3月1日，寶鋼集團與杭州鋼鐵集團公司在寧波舉行《關(guān)于寧波鋼鐵有限公司的股權(quán)收購協(xié)議》和《關(guān)于寧波鋼鐵有限公司之合資合同》簽約儀式。這是寶鋼繼重組新疆八鋼、廣鋼之后，又一次實現(xiàn)了跨地區(qū)的重大產(chǎn)業(yè)重組。寶鋼也將借此有望實現(xiàn)年內(nèi)突破4000萬噸產(chǎn)能大關(guān)。

　　根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，寶鋼集團將投資20.214億元，從杭鋼手中收購寧波鋼鐵56.15％的股權(quán)，成為該公司第一大股東。杭鋼持股為43.85％，并將在后期寧波鋼鐵增資擴股后，將持股比例進一步降低至34％。

　　遭遇金融風暴

　　三家民資股東被迫退出

　　寧鋼總投資約170億元，2007年5月首座高爐投產(chǎn)，次年5月第二座高爐投產(chǎn)后產(chǎn)能達到400萬噸/年，是一家集煉鐵、煉鋼、連鑄、熱冷軋等產(chǎn)品在內(nèi)的工序齊全的大型現(xiàn)代化鋼企。此次寶鋼重組寧鋼前不久，國家剛剛出臺了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，鼓勵中央企業(yè)在國內(nèi)聯(lián)合重組中發(fā)揮先鋒作用，力爭3年內(nèi)鋼鐵業(yè)聯(lián)合重組取得重大進展，形成若干特大型企業(yè)集團，國內(nèi)排名前5位的鋼鐵集團產(chǎn)能達全國總量45％以上。

　　此前，寧波鋼鐵具有較深的“民企色彩”：股東中除國企杭鋼持股43.85%外，其余三家皆為民營企業(yè)。其中建龍集團持30.53%、南京鋼聯(lián)持20%、福建聯(lián)華國際信托持5.62%。

　　杭鋼集團董事長童云芳表示，2008年上半年，當時僅200萬噸鋼鐵產(chǎn)能的寧鋼盈利4億元，因此股東樂觀估計二號高爐投產(chǎn)后下半年將盈利10億元。但不幸的是，由于全球金融風暴帶來的鋼市蕭條和價格急跌，寧鋼當年反而遭遇虧損，并遇到“前所未有的嚴峻挑戰(zhàn)”，對后續(xù)項目建設(shè)帶來很大困難。

　　據(jù)悉，由于寧鋼處于邊建設(shè)、邊投產(chǎn)、邊完善的階段，項目還不配套，工序還不平衡，再加上遭遇金融風暴沖擊嚴重。因此，建龍集團、南鋼聯(lián)、福建聯(lián)華等三家原有的民資股東聯(lián)合向杭鋼提交了關(guān)于“要求改變寧鋼現(xiàn)狀的函”，提出要么由三家聯(lián)合收購杭鋼所持寧鋼股份，要么將手中股權(quán)以合理價格轉(zhuǎn)讓杭鋼。

　　童云芳表示，2008年末，杭鋼和浙江省國資委確定了先收購股權(quán)再引進戰(zhàn)略投資者的決策，擬先收購三家民資股東手中共計56.15％的股權(quán)，再以同等價格協(xié)議轉(zhuǎn)讓于寶鋼集團。隨后寶鋼與杭鋼簽訂了戰(zhàn)略合作意向書。[NextPage]
 

     首次試水并購貸款

　　童云芳表示，以2008年12月31日為基準，根據(jù)評估機構(gòu)評估，寧鋼總資產(chǎn)共計198.34億元，負債總額183.72億元凈資產(chǎn)14.62億元。此次重組，寶鋼將出資20.214億元收購寧鋼的56.15％股權(quán)。

　　寶鋼集團董事長徐樂江對中國證券報記者透露，此前的振興規(guī)劃中，國家對股權(quán)收購貸款出臺了相關(guān)優(yōu)惠政策，因此寶鋼希望走這條路，首次試水“并購貸款”。公司目前已得到多家銀行的支持。

　　3月1日下午，寧鋼召開重組后的首次臨時股東大會和董事會，確定增資擴股事宜。經(jīng)過各方增資后，寧鋼股權(quán)結(jié)構(gòu)將再次發(fā)生變化，其中寶鋼所持股權(quán)不變，杭鋼將持有34％股權(quán)，寧波市政府將持有9.83％股權(quán)。

　　專家表示，寧波是天然良港，浙江市場對鋼鐵需求每年高達3000萬—4000萬噸，而本省自身產(chǎn)量不足1000萬噸。因此寧鋼將對寶鋼帶來包括運輸、市場和產(chǎn)能等多項重要幫助。寶鋼集團總經(jīng)理何文波透露，寶鋼集團將在該項目基礎(chǔ)上，在浙江謀求新的投資領(lǐng)域和更大發(fā)展。此次合作有助于優(yōu)化國內(nèi)鋼鐵布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動華東鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局，促進我國鋼企實現(xiàn)跨地區(qū)聯(lián)合重組。他承諾，寶鋼將把寧鋼發(fā)展納入整體發(fā)展規(guī)劃，尤其要發(fā)揮寧波港口岸線資源優(yōu)勢，對寧鋼管理、原料采購、銷售方面進行全方位調(diào)整。

　　徐樂江對記者表示，在寧波建鋼鐵基地是寶鋼多年來的夢想。面對全球金融風暴，處于艱難狀態(tài)的鋼鐵業(yè)，不能簡單追求量的擴張，而要進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，寶鋼此次參與寧鋼重組，是落實國家產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，淘汰落后，將產(chǎn)業(yè)向沿海布局的重要調(diào)整舉措。