每經(jīng)記者  胡玉慧

        停牌約半個(gè)月之后，中材科技（002080，收盤價(jià)30.36元）昨日公布了非公開發(fā)行方案。與此前預(yù)期一樣，公司將借此次定向增發(fā)加大對(duì)風(fēng)電葉片業(yè)務(wù)的投入。

風(fēng)電葉片為增發(fā)重點(diǎn)

        中材科技增發(fā)預(yù)案顯示，此次增發(fā)包括股權(quán)認(rèn)購(gòu)和現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，其中現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)總額為9.3億元。此次公司擬定向增發(fā)5000萬(wàn)股，其中中國(guó)水利投資集團(tuán)以其持有的中材葉片6000萬(wàn)股股份作價(jià)2.15億元，認(rèn)購(gòu)857.18萬(wàn)股；北京華明電光源公司以其持有的中材葉片3000萬(wàn)股股份作價(jià)1.07億元，認(rèn)購(gòu)428.59萬(wàn)股；公司控股股東中材股份以現(xiàn)金9.3億元認(rèn)購(gòu)3714.23萬(wàn)股。

        中材科技表示，公司將此次募集的資金投向北京八達(dá)嶺年產(chǎn)500套兆瓦級(jí)風(fēng)電葉片建設(shè)項(xiàng)目、甘肅酒泉年產(chǎn)500套兆瓦級(jí)復(fù)合材料風(fēng)電葉片建設(shè)項(xiàng)目等4個(gè)項(xiàng)目。其中風(fēng)電葉片為公司投入重點(diǎn)，兩個(gè)項(xiàng)目合計(jì)將投入募集資金5.63億元，占此次募集現(xiàn)金總額的60%，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后公司葉片產(chǎn)能將獲得大幅提升。

        廣發(fā)證券表示，目前公司葉片產(chǎn)能在300套左右，八達(dá)嶺項(xiàng)目在今年二季度開始投產(chǎn)，今年公司葉片銷量有望達(dá)到500套～600套。明年酒泉基地也將建成投產(chǎn)，屆時(shí)中材科技將形成1300套風(fēng)機(jī)葉片的產(chǎn)能。

中材葉片持股提升至89%

        相較于產(chǎn)能擴(kuò)張，公司借此次增發(fā)收購(gòu)了中材葉片少數(shù)股東所持股權(quán)，這將給公司業(yè)績(jī)帶來(lái)更直接的影響。

        除大股東以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)股份外，中國(guó)水利投資及北京華明將以中材葉片合計(jì)35.29%的股權(quán)認(rèn)購(gòu)部分增發(fā)股份，作價(jià)3.22億元。此次交易完成后，中材科技對(duì)中材葉片的持股比例，將由目前的54.12%大幅增加至89.41%。

        中材葉片為國(guó)內(nèi)資質(zhì)較好的風(fēng)電葉片廠商，主要客戶為華銳風(fēng)電和金風(fēng)科技  （002202，收盤價(jià)29.29元）兩大整機(jī)巨頭。該公司已成為中材科技主要的盈利貢獻(xiàn)點(diǎn)，上半年中材葉片實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5244.15萬(wàn)元，但由于持股比例偏低而其他業(yè)務(wù)下滑嚴(yán)重，同期中材科技凈利潤(rùn)僅有2407萬(wàn)元。

        中金公司認(rèn)為，此前由于公司對(duì)中材葉片持股比例僅有54%，少數(shù)股東進(jìn)一步追加資金投入擴(kuò)產(chǎn)的動(dòng)力也相對(duì)不足，均制約了公司葉片業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)撃艿膶?shí)現(xiàn)。而此次增發(fā)顯示，公司葉片產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速在即，公司業(yè)務(wù)重心及管理資源等都將進(jìn)一步向葉片產(chǎn)業(yè)傾斜，預(yù)計(jì)將增厚中材科技2010年、2011年業(yè)績(jī)達(dá)20%左右。



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