上海證券報(bào) 2010-08-06 08:19:46
中國(guó)光大銀行(601818)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行A股股票(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]1019號(hào)文核準(zhǔn)。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中,戰(zhàn)略配售不超過30億股,約占超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%,若綠鞋全額行使,則戰(zhàn)略配售不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的42.9%;回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行不超過15.5億股,約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的25.4%,若綠鞋全額行使,則網(wǎng)下發(fā)行不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的22.1%;其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。
為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排,發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演,敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。
一、網(wǎng)上路演時(shí)間:2010年8月9日(星期一)14:00-18:00
二、網(wǎng)上路演網(wǎng)站:中證網(wǎng)http://www.cs.com.cn
三、參加人員:發(fā)行人董事會(huì)及管理層主要成員和聯(lián)席保薦人(主承銷商)相關(guān)人員。
《中國(guó)光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票招股意向書摘要》已刊登于2010年7月30日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。本次發(fā)行的招股意向書全文及備查文件可在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查詢。
發(fā)行人:中國(guó)光大銀行股份有限公司
聯(lián)席保薦人(主承銷商):中國(guó)國(guó)際金融有限公司
中國(guó)建銀投資證券有限責(zé)任公司
申銀萬國(guó)證券股份有限公司
2010年8月6日
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