每經(jīng)記者  周洲  發(fā)自浙江

        9月2日。杭州。

        窗外暴雨如注?；薨档奶焐c間歇性的閃電，讓浙江省太陽能行業(yè)協(xié)會秘書長辦公室在一片昏暗與瞬間高亮的狀態(tài)中來回切換，一如《每日經(jīng)濟新聞》記者與協(xié)會秘書長沈福鑫討論的主題：光伏產(chǎn)業(yè)的急速起落。

        沈福鑫起身開燈，室內(nèi)瞬間亮堂起來。“國內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價格目前已回升至73美元，從目前的情勢看，光伏業(yè)正在復蘇。如果不出特別的意外，接下來的一輪產(chǎn)業(yè)擴張會比2008年那次更厲害。”

        按照沈福鑫的預計，到2012年，浙江省光伏業(yè)產(chǎn)值將達到2000億元。而在這雄心勃勃的規(guī)劃目標背后，光伏業(yè)似乎正在回復往日的激情——民營企業(yè)資本潮涌而進，夢想著在這個如日初升的行業(yè)中獲得高額回報。

        與上一次行業(yè)極速擴張不同的是，經(jīng)歷過行業(yè)亂象和殘酷洗禮的企業(yè)，如今多了一份謹慎與理性：新加入行業(yè)的企業(yè)開始評估市場前景、自身技術(shù)水準、實力規(guī)模、風險評估和控制；進一步擴張的企業(yè)則謹慎試探；曾被無情淘汰出局的企業(yè)，短期內(nèi)不再有重新加入的計劃。

        理性和謹慎或許可以規(guī)避經(jīng)營風險，但光伏業(yè)“兩頭在外”的行業(yè)特性所蘊含的風險，僅靠企業(yè)層面的理性與謹慎，并不能完全控制。

        在新一輪行業(yè)發(fā)展周期中，抗風險能力較弱的民營光伏企業(yè)，急需來自政策層面的系統(tǒng)性支持。而在浙江已經(jīng)開始啟動的政策嘗試，是否會為全國光伏行業(yè)提供一份切實可行的樣本？《每日經(jīng)濟新聞》對此展開了調(diào)查。

浙江光伏業(yè)正走出谷底

        “浙江省光伏企業(yè)的數(shù)量在100家上下。和江蘇省不同，浙江的光伏企業(yè)規(guī)模較小、數(shù)量眾多，與政府的關系不像江蘇那樣密切。”沈福鑫在接受《每日經(jīng)濟新聞》采訪時表示，這里面有兩個原因：一是浙江省民間資本實力強大，民營企業(yè)之間信息共享的情況比較普遍，一有商機，圈內(nèi)企業(yè)就紛紛切入，與政府之間的互動不足；二是江蘇省有獨特的  “尚德模式”，并以之為藍本形成了一定的示范效應。

        據(jù)記者了解，國內(nèi)光伏企業(yè)主要集中在江浙兩省，其中江蘇光伏企業(yè)的產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的一半，浙江約占1/4，剩余的市場份額由江西、河北、山東等省瓜分。

        事實上在2008年那場光伏盛宴中，浙江省切入光伏業(yè)的民營企業(yè)總數(shù)遠超如今百家左右的規(guī)模。因規(guī)模小、技術(shù)能力不足、缺乏完整產(chǎn)業(yè)鏈，在隨后的金融危機中光伏企業(yè)遭遇重創(chuàng)，以至數(shù)量銳減。

        據(jù)沈福鑫介紹，在光伏業(yè)工業(yè)生產(chǎn)總值超過全縣總比一半的浙江省衢州市開化縣，極盛期兩硅（晶硅和有機硅）企業(yè)總數(shù)量達到57家。在金融危機期間，這些企業(yè)中有近一半企業(yè)倒閉，如今只剩下30家，其中有十數(shù)家是晶硅和光伏中游配套企業(yè)。

        “不過如果你現(xiàn)在去開化縣硅電子專業(yè)園，會發(fā)現(xiàn)他們都忙不過來?？梢赃@么說，隨著國際市場需求的復蘇，去年金融危機對開化縣光伏業(yè)的不利影響正在消除。而整個浙江省的光伏產(chǎn)業(yè)也正在走出谷底。”

開化光伏企業(yè)有望增20家

        9月3日。衢州市開化縣。晴。35攝氏度。

        在開化縣光伏企業(yè)的聚集地硅電子專業(yè)園，該縣主管園區(qū)招商工作的招商局副局長谷聲向《每日經(jīng)濟新聞》記者介紹，從去年底開始，這里的光伏企業(yè)“很紅火”，目前縣里正在談一些光伏企業(yè)入駐項目，到今年年底光伏企業(yè)數(shù)量很可能會再增加20家。據(jù)記者從沈福鑫處了解到的信息，在浙江省光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，開化縣涉足的主要是上游的硅原料生產(chǎn)加工和光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游的配套業(yè)務。

        “今年的勢頭很好。”開化縣晶島電子科技有限公司總經(jīng)理雷曙光向記者證實，2009年金融危機對該縣光伏企業(yè)的影響正在消除，“目前公司業(yè)務情況不錯，有些訂單我們還來不及生產(chǎn)。”雷曙光的公司3年前由向半導體電子行業(yè)供應有機硅轉(zhuǎn)成向光伏業(yè)提供用于提煉太陽能級晶硅的硅片供應商，目前月產(chǎn)量為50萬片硅片，出貨量規(guī)模約等于11MW/年，算是開化縣較大的硅片生產(chǎn)商。

        而據(jù)谷聲介紹，今年由于光伏業(yè)形勢不錯，省內(nèi)外很多民營企業(yè)都準備加入淘金，甚至連房地產(chǎn)公司都表達了這方面的意愿。“不過新加入企業(yè)大部分都有冶煉和有機硅行業(yè)背景，跨行業(yè)的現(xiàn)象并不多。”

        谷聲還表示，該縣光伏業(yè)今年追加投資和確立新項目的企業(yè)數(shù)量也較多，如浙江嘉毅能源科技有限公司今年3月投資2.48億元的光伏電子項目生產(chǎn)車間已經(jīng)完工，年產(chǎn)25MW太陽能電池片的生產(chǎn)線也已進入調(diào)試階段。

溫商關注但態(tài)度理性

        不僅在開化縣，眾多民營資本也都表現(xiàn)出了對光伏業(yè)的強烈興趣。據(jù)沈福鑫介紹，在浙江民營資本的大本營溫州，今年有多家企業(yè)都想加入這一行業(yè)，而在兩年前的那波行業(yè)擴張中同樣的情況在溫州并不多見。

        值得注意的是，沈福鑫表示，經(jīng)過2009年的市場洗禮，無論是溫州還是省內(nèi)別的地方，新加入資本都表現(xiàn)出一種理性，已少有兩年前的那種瘋狂。那些挺過2009年行業(yè)低潮期的光伏企業(yè)在如今行情轉(zhuǎn)好的情況下，態(tài)度也比較謹慎，比如會控制產(chǎn)量，追加投資時也明顯帶有一種試探性的態(tài)度，顯得小心翼翼。

        “現(xiàn)在有意愿加入的資本事前都會做市場容量前景評估，并衡量企業(yè)的綜合實力和自身技術(shù)水平，對行業(yè)風險比較重視。在具體執(zhí)行過程中也不再率性沖動。”

        溫州商人方旭昶就是其中一個比較典型的例子。2008年7月就涉足光伏業(yè)的方旭昶對  《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，今年9月他與溫州籍港商聯(lián)合出資2000萬美元組建的新公司即將啟動。新公司的主業(yè)與其第一家以電池片和組件為主營業(yè)務的公司不同，將目光盯在了更上游的晶硅切片環(huán)節(jié)，計劃明年下半年能實現(xiàn)120MW的年出貨量目標。

        據(jù)記者了解，以晶硅切片環(huán)節(jié)為主業(yè)的企業(yè)特征是資金密集型和技術(shù)密集型，2000萬美元的啟動資金只能算是試探，這一點在方旭昶那里也得到了證實。

        方旭昶向記者表示，“現(xiàn)在光伏業(yè)情況是比去年好，但目前仍看不清明年下半年的形勢。我們初始投入2000萬美元是為了減小風險，萬一明年行業(yè)出現(xiàn)大幅波動，那么我們就可以將損失鎖定在2000萬美元范圍內(nèi)。當然如果當前情況能一直持續(xù)，也做好了追加投資的準備。”

        除了追加投資時的理性，控制產(chǎn)量也是這種態(tài)度的體現(xiàn)。開化縣的雷曙光表示，他們的硅片生產(chǎn)雖然訂單很多，但并沒有出現(xiàn)加班加點趕產(chǎn)量的情況。“我們不鼓勵工人加班生產(chǎn)，有些訂單還回絕了?，F(xiàn)在看不清未來一年的行業(yè)形勢，不想盲目擴產(chǎn)，以避免再次陷入像去年那樣的困境。”

全產(chǎn)業(yè)鏈模式能規(guī)避風險

        民資對光伏業(yè)的理性態(tài)度，不僅在像方旭昶這樣的電池片和組件生產(chǎn)商身上得以體現(xiàn)，在浙江省唯一一家光伏全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)商——寧波太陽能電源有限公司總經(jīng)理王振軍那里也表現(xiàn)得非常明顯。

        王振軍在接受  《每日經(jīng)濟新聞》采訪時表示，“我們不像無錫尚德和常州天合光能，他們已經(jīng)上市，我們的錢并非在資本市場上募集而來，因此在每筆資金投入前，我們都會詳細評估市場和行業(yè)風險。正是這種如履薄冰的態(tài)度，使我們躲過了讓全中國光伏企業(yè)遭遇重大損失的2009年危機。現(xiàn)在整個行業(yè)又進入一波景氣周期，可目前仍不清楚這波周期的延續(xù)時間，因此我們目前仍不想囤貨，也沒有制定擴產(chǎn)計劃，還想再繼續(xù)看看。”

        記者發(fā)現(xiàn)，“理性”幾乎已成了浙江省光伏業(yè)的標簽。從企業(yè)的角度來看，理性和謹慎或許可以讓他們規(guī)避經(jīng)營風險，但當前中國光伏業(yè)“兩頭在外”行業(yè)特性所蘊含的風險，僅靠企業(yè)的理性與謹慎并不能完全消除。

        所謂“兩頭在外”，指的是光伏產(chǎn)業(yè)鏈第四個環(huán)節(jié)電池組件的銷售和第三個環(huán)節(jié)電池片的原料來源硅片都嚴重依賴國外市場。

        以電池組件的銷售情況來看，據(jù)相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2008年，我國太陽能電池產(chǎn)量超過2000MW，其中97%以上出口；2009年出口比例有所減少，但仍占到9成多。這種基本依靠海外市場的格局導致我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部性非常突出，一旦海外市場出現(xiàn)大的波動，就會影響中國光伏業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，甚至動搖產(chǎn)業(yè)根基。

        目前，國內(nèi)太陽能光伏的應用只集中在農(nóng)村電氣化和離網(wǎng)型太陽能光伏產(chǎn)品，比如太陽能路燈，并未能進入應用供電網(wǎng)，而后者才是太陽能光伏產(chǎn)業(yè)之所以能形成產(chǎn)業(yè)的基石。

        國內(nèi)光伏的應用現(xiàn)狀和9成以上電池組件產(chǎn)品銷往海外的現(xiàn)實情況還形成一個嚴重后果，那就是對我國減少碳排放的目標沒有任何幫助。目前，國內(nèi)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)活動中消耗的能源并沒有通過光伏發(fā)電系統(tǒng)得以回收和再生，更沒有使中國享受到太陽能光伏發(fā)電的環(huán)保收益，形成“新能源出口國外，碳排放留在國內(nèi)”的節(jié)能減排倒掛現(xiàn)象。

        沈福鑫認為，在國家還沒有做好如德國與西班牙一樣對國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)進行大規(guī)模補貼以刺激光伏終端應用的情況下，只有一條道路能降低“兩頭在外”風險，就是建立全產(chǎn)業(yè)鏈模式，同時組建產(chǎn)業(yè)集群，形成規(guī)模化以降低生產(chǎn)成本，提高抵御風險的能力。

        建立全產(chǎn)業(yè)鏈模式，即太陽能光伏業(yè)“垂直一體化經(jīng)營”，事實證明，這種模式確實能夠降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品毛利率。最典型的例子是采用垂直一體化經(jīng)營的常州天合光能和傳統(tǒng)光伏電池組件商無錫尚德在毛利率方面的巨大差異，在今年二季度，前者的毛利率超過后者15.3個百分點。

浙江省光伏業(yè)的政策樣本

        謹慎與理性、實施垂直一體化戰(zhàn)略、極力發(fā)展提純硅技術(shù)，這是目前中國光伏企業(yè)降低行業(yè)風險所能采取的極致措施，但如果國家不在具體的政策層面對光伏業(yè)提供實際支持，那么企業(yè)的努力并不能真正從根本上降低風險，更談不上控制風險。

        中盛光電集團全球營銷總裁郭振海表示，光伏行業(yè)是政策性導向很明顯的行業(yè)，企業(yè)的理性能促進市場平衡，但這并不等于說光伏業(yè)不需要國家具體政策的實際支持。

        從目前的情況看，中國尚缺乏對于光伏業(yè)的系統(tǒng)性支持政策。在8月19日，央企報出的0.7288元/千瓦時的國家光伏電站特許投標價格，在眾多業(yè)內(nèi)人士看來，短期內(nèi)仍無助于解決“兩頭在外”的行業(yè)難題。

        江蘇一家大型民營光伏企業(yè)的負責人接受記者采訪時表示，“現(xiàn)在中標的都是國企，哪個民營企業(yè)愿意去玩這個游戲？如果企業(yè)不去賺取正常的利潤那就失去了存在的意義。”

        沈福鑫也表示，“這個中標價對民企很不公平。國內(nèi)目前光伏行業(yè)的推動和參與力量主要是民企，我們省內(nèi)也同樣如此。”沈認為，以現(xiàn)在國內(nèi)的技術(shù)水平，光伏并網(wǎng)電價的水平應在1.6元/千瓦時左右。

        沈福鑫透露，在產(chǎn)業(yè)鏈層面，浙江省將培育5~6家各自具備全產(chǎn)業(yè)鏈的大型光伏企業(yè)，以此降低成本，規(guī)避行業(yè)風險；在技術(shù)改進上，浙江省正籌劃建立“光伏產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心”，加大光伏業(yè)技術(shù)研發(fā)方面的投入。

        最重要的是，浙江省對光伏上網(wǎng)電價將有大動作。“針對光伏上網(wǎng)電價，兩年內(nèi)將有望出臺有新政策。”沈福鑫透露說，對國家33個立項項目，除了國家補貼外，浙江省政府計劃對每發(fā)一度電補貼0.7元，再由縣市級政府補貼0.7元，“總額達到1.9元/度。”

        “我們相信，在補貼政策、光伏產(chǎn)業(yè)合理布局和技改推進后，浙江省的光伏業(yè)產(chǎn)值有望在2009年140億的基礎上，至2012年達到2000億元的規(guī)模。”沈福鑫說。

        在新一輪行業(yè)發(fā)展周期中，抗風險能力較弱的民營光伏企業(yè)，急需來自國家層面的系統(tǒng)政策支持。在浙江，已經(jīng)開始啟動的戰(zhàn)略性政策嘗試，會為全國光伏行業(yè)提供一份切實可行的政策樣本嗎？



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