每日經(jīng)濟(jì)新聞 2010-11-03 14:18:53
每經(jīng)記者 程元輝 發(fā)自上海
昨日(11月2日),據(jù)外電報(bào)道,兩位知情人士透露,美國(guó)通用汽車公司計(jì)劃通過首次公開發(fā)行(IPO)籌集106億美元資金,以降低美國(guó)與加拿大政府在該公司的持股比重。
知情人士稱,通用汽車將以每股26~29美元的價(jià)格發(fā)售95億~106億美元的普通股,同時(shí)還將發(fā)售價(jià)值30億美元的優(yōu)先股。這些優(yōu)先股可根據(jù)約束性條款轉(zhuǎn)換為普通股。
據(jù)悉,通用汽車以摩根大通和摩根士丹利牽頭的IPO顧問團(tuán)隊(duì),將在本周三或周四在北美與歐洲開始IPO路演,計(jì)劃在本月17日公布IPO定價(jià),并在18日登陸紐約證交所和加拿大多倫多交易所。
通用汽車IPO引來多家主權(quán)財(cái)富基金的熱捧。一名知情人士透露,有5家主權(quán)財(cái)富基金參與購(gòu)買本次IPO所售出價(jià)值約20億美元的股份。通用汽車的投資銀行家們將與中東、亞洲的基金公司及私人投資者進(jìn)行會(huì)談,以探討本次售股的利息及定價(jià)等問題。
對(duì)于上汽集團(tuán)是否會(huì)參與通用汽車IPO,上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)胡茂元10月底接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示,集團(tuán)希望參與通用IPO是基于對(duì)新通用的發(fā)展前景持樂觀態(tài)度。目前美國(guó)汽車業(yè)正處于復(fù)蘇階段,汽車消費(fèi)需求增加,而且新通用重組后成本也得到下降,發(fā)展前景良好。胡茂元表示,通用汽車IPO詳細(xì)信息處于保密狀態(tài),雖然是合作伙伴,但在法制范圍內(nèi)上汽需要參與公平競(jìng)爭(zhēng)。如果不了解詳細(xì)信息,上汽集團(tuán)不會(huì)貿(mào)然出手。他稱,上汽集團(tuán)正在與前者進(jìn)行溝通,以期獲得更多的資訊和公平的機(jī)會(huì)。
分析人士對(duì)記者表示,國(guó)家對(duì)海外企業(yè)投資一般都是由央企中投公司來完成,地方國(guó)有集團(tuán)缺少對(duì)海外投資經(jīng)驗(yàn),目前我們對(duì)國(guó)外的相關(guān)法律并不熟悉,風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)很大。此外,雙方都是國(guó)企背影,上汽集團(tuán)參股通用汽車也將會(huì)敏感。
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