每經(jīng)網(wǎng)北京8月19日電 每經(jīng)記者 李剛

　　近年來(lái)，我國(guó)的啤酒市場(chǎng)并購(gòu)之風(fēng)大盛。近日，來(lái)自蘇賽特一份2011年上半年的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，僅華潤(rùn)雪花、青島啤酒和百威英博三家參與的大規(guī)模并購(gòu)就達(dá)7起，涉及金額約26億元人民幣。而在從市場(chǎng)格局上看，中國(guó)啤酒市場(chǎng)的集中度持續(xù)提升。以實(shí)際銷量份額推算，2010年行業(yè)前五大巨頭（華潤(rùn)雪花、青島啤酒、燕京啤酒、百威英博、嘉士伯）的合計(jì)市場(chǎng)占有率已達(dá)73%。

　　蘇賽特分析認(rèn)為，未來(lái)中國(guó)啤酒市場(chǎng)的寡頭格局將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，到2015年末，五大巨頭將占據(jù)中國(guó)啤酒市場(chǎng)超過(guò)80%的份額。

　　此外，西部地區(qū)將成為新的市場(chǎng)熱點(diǎn)。蘇賽特預(yù)測(cè)，西部市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)速度將在8%左右。預(yù)計(jì)到2015年，西部地區(qū)的啤酒銷量將從目前的約680萬(wàn)千升提升至1000萬(wàn)千升，人均消費(fèi)量將達(dá)到29升。

　　并購(gòu)擴(kuò)產(chǎn)仍為主導(dǎo)

　　在2011年的上半年中，啤酒行業(yè)最頻繁的動(dòng)作無(wú)非是并購(gòu)、建廠。據(jù)蘇賽特商業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年上半年，僅華潤(rùn)雪花、青島啤酒、百威英博三家參與的大規(guī)模并購(gòu)就達(dá)7起，涉及金額約26億元人民幣。在并購(gòu)之外，各大巨頭還通過(guò)新建工廠、搬遷擴(kuò)建等方式提升啤酒產(chǎn)能，以求在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)做好產(chǎn)能儲(chǔ)備。

　　在產(chǎn)能擴(kuò)張的道路上，華潤(rùn)雪花領(lǐng)跑行業(yè)，憑借央企背景，并在強(qiáng)大的資金實(shí)力作為后盾下，華潤(rùn)雪花在2011年上半年的新建、擴(kuò)建和并購(gòu)活動(dòng)頻率之高為業(yè)界所矚目。2010年，華潤(rùn)雪花以928萬(wàn)千升的銷量鞏固了中國(guó)啤酒行業(yè)市場(chǎng)占有率第一的位置，而2011年上半年的一系列高頻率產(chǎn)能擴(kuò)充動(dòng)作可認(rèn)為是其"先銷量，后利潤(rùn)"發(fā)展思路的延續(xù)。

　　而青島啤酒自營(yíng)銷高層"換帥"之后青啤明顯加快了擴(kuò)張的步伐，總體表現(xiàn)卻是以新建擴(kuò)建為主，收購(gòu)較少。對(duì)于青啤當(dāng)前的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，蘇賽特分析認(rèn)為，是由于目前中國(guó)啤酒行業(yè)可供收購(gòu)的優(yōu)質(zhì)資源已不多，加之華潤(rùn)雪花等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在收購(gòu)上表現(xiàn)的更為積極主動(dòng)，也使得對(duì)被收購(gòu)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。

　　燕京啤酒在上半年則波瀾不驚。根據(jù)燕京啤酒的"十二五規(guī)劃"，到2015 年燕京啤酒產(chǎn)銷量將達(dá)800萬(wàn)噸，這需要新增300萬(wàn)噸產(chǎn)能，其中200萬(wàn)噸產(chǎn)能靠改擴(kuò)建原有生產(chǎn)線提升，另外100萬(wàn)噸將通過(guò)收購(gòu)兼并的方式獲得。對(duì)此，蘇賽特分析認(rèn)為，2011年下半年燕京啤酒或許將有2-3次建新廠和收購(gòu)等的產(chǎn)能擴(kuò)充動(dòng)作。

　　而在外企方面，則可以分為兩類。一類以百威英博和嘉士伯為代表，利用資本品牌優(yōu)勢(shì)，持續(xù)擴(kuò)建產(chǎn)能，全面參與爭(zhēng)奪中國(guó)啤酒市場(chǎng)"話語(yǔ)權(quán)"。另一類以喜力為代表，將精力放在利潤(rùn)豐厚的中高端市場(chǎng)，走產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)之路。

　　市場(chǎng)格局：市場(chǎng)集中度繼續(xù)提升

　　從市場(chǎng)格局上看，中國(guó)啤酒市場(chǎng)的集中度持續(xù)提升。以實(shí)際銷量份額推算，2010年行業(yè)前五大巨頭（華潤(rùn)雪花、青島啤酒、燕京啤酒、百威英博、嘉士伯）的合計(jì)市場(chǎng)占有率已達(dá)73%。

　　截至2011年上半年，以省份為單位，華潤(rùn)雪花的主要優(yōu)勢(shì)區(qū)域在所有企業(yè)中數(shù)量最多，包括四川、遼寧、吉林、山西、江蘇、浙江、安徽、湖北、貴州和天津等省份。青島啤酒的優(yōu)勢(shì)區(qū)域則在山東、陜西和河北，另外其在廣東的盈利水平也十分突出。百威英博的優(yōu)勢(shì)區(qū)域則為黑龍江和福建，分別是其主推全國(guó)品牌哈爾濱啤酒和重點(diǎn)品牌雪津啤酒的發(fā)源地，另外其在湖北也有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)地位。燕京啤酒的優(yōu)勢(shì)區(qū)域包括北京、廣西、內(nèi)蒙古和湖南等，其中在北京和廣西擁有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。另一啤酒巨頭嘉士伯則暫時(shí)在西部市場(chǎng)領(lǐng)先。

　　多年搶市場(chǎng)的結(jié)果，中國(guó)啤酒市場(chǎng)已經(jīng)形成了五大巨頭各自壟斷的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)。目前，全國(guó)范圍內(nèi)已幾乎沒有巨頭尚未涉足的省份。激烈的競(jìng)爭(zhēng)使得既有巨頭的相互滲透成為趨勢(shì)。

　　蘇賽特分析認(rèn)為，今后五大企業(yè)（華潤(rùn)雪花、青島啤酒、燕京啤酒、百威英博、嘉士伯）通過(guò)并購(gòu)或新建工廠，進(jìn)入相互的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，將會(huì)使目前中國(guó)的啤酒市場(chǎng)破局，各品牌在原有處于壟斷地位的地區(qū)的市場(chǎng)份額有可能降至50%以下。

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　　市場(chǎng)表現(xiàn)：贏了銷量輸了利潤(rùn)

　　目前，中國(guó)啤酒企業(yè)的利潤(rùn)水平低下且具有不平衡性。2010年，中國(guó)500余家規(guī)模以上啤酒制造企業(yè)的利潤(rùn)總額合計(jì)為104億元，甚至不及2家白酒企業(yè)（五糧液和茅臺(tái)合計(jì)利潤(rùn)總額為132億）。蘇賽特研究表明，中國(guó)排名前10位的企業(yè)創(chuàng)造的利潤(rùn)總額為51.2億元，約占全行業(yè)的50%左右，而剩下的數(shù)百家企業(yè)則共享了另外50%的利潤(rùn)。

　　2010年，蘇賽特商業(yè)數(shù)據(jù)顯示，僅華潤(rùn)雪花、百威英博、青島啤酒、燕京啤酒四大啤酒集團(tuán)就創(chuàng)造了中國(guó)啤酒行業(yè)總利潤(rùn)的70%以上。此外，從單個(gè)企業(yè)的角度，蘇賽特的研究結(jié)果顯示，2010年，在中國(guó)排名前10名的企業(yè)創(chuàng)造的利潤(rùn)總額為51.2億元，約占行業(yè)總利潤(rùn)的50%左右，而剩下的數(shù)百家企業(yè)則共享了另外50%的利潤(rùn)。從行業(yè)前十的排名表上看，除了這些企業(yè)均是行業(yè)五大巨頭旗下的企業(yè)外，這些企業(yè)所在的區(qū)域均是其傳統(tǒng)的強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)。這意味著，即使是巨頭，在其非強(qiáng)勢(shì)區(qū)域，也基本都是在虧本賺吆喝。

　　近年來(lái)，我國(guó)啤酒零售價(jià)格持續(xù)上漲，表現(xiàn)為市場(chǎng)上高價(jià)產(chǎn)品比例不斷擴(kuò)大。截至2011年上半年，價(jià)格在6元/瓶以上的產(chǎn)品份額從19.0%升至24.0%。同時(shí)，啤酒企業(yè)還通過(guò)包裝"瘦身"進(jìn)行價(jià)格"暗漲"。容量在600ML以上的瓶裝產(chǎn)品市場(chǎng)份額已從2009年的18.8%降至6.6%。然而，買店壟斷（2011年上半年，全國(guó)啤酒零售終端的專營(yíng)率達(dá)到了11.7%）、促銷投入、價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)讓絕大部分啤酒企業(yè)的營(yíng)銷費(fèi)用直線上升是企業(yè)不得不漲價(jià)的真正原因。無(wú)論是五大巨頭，還是區(qū)域企業(yè)，贏得了銷量，卻喪失了利潤(rùn)。

　　表: 2010年中國(guó)啤酒生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)總額排行榜

　　                排名名稱                             利潤(rùn)總額（億元）

　　1青島啤酒股份有限公司（山東）  9.6

　　2北京燕京啤酒股份有限公司          6.2

　　3華潤(rùn)雪花啤酒四川區(qū)域公司          6

　　4青島啤酒華南營(yíng)銷有限公司          5.8

　　5燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司5.3

　　6華潤(rùn)雪花啤酒遼寧區(qū)域公司          4.5

　　7重慶啤酒股份有限公司（嘉士伯）4

　　8英博雪津啤酒有限公司                  3.9

　　9百威（武漢）國(guó)際啤酒有限公司 3.2

　　10青島啤酒西安漢斯集團(tuán)有限公司 2.7

　　資料來(lái)源：蘇賽特商業(yè)數(shù)據(jù)

　　西部市場(chǎng)爭(zhēng)奪將加劇

　　近年來(lái)，中國(guó)啤酒市場(chǎng)的集中度持續(xù)提高。蘇賽特的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年五大啤酒巨頭（華潤(rùn)雪花、青島啤酒、燕京啤酒、百威英博、嘉士伯）的合計(jì)市場(chǎng)占有率已從2006年的64%提升到73%。可以預(yù)見，未來(lái)寡頭在對(duì)手優(yōu)勢(shì)地盤進(jìn)行"直接對(duì)話"將成為中國(guó)啤酒市場(chǎng)的主旋律，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)真正來(lái)臨。

　　全國(guó)范圍，無(wú)論是從啤酒產(chǎn)銷量，還是人均消費(fèi)量來(lái)看，總體表現(xiàn)出"東強(qiáng)西弱"的格局。然而，盡管從絕對(duì)數(shù)量上看，西部啤酒產(chǎn)量在全國(guó)還處于較低的水平，但其增長(zhǎng)速度和空間卻高于全國(guó)水平。2005-2010年，全國(guó)啤酒產(chǎn)量的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為7.5%，而同期西部地區(qū)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率卻高達(dá)10.8%。從啤酒產(chǎn)量占全國(guó)的比例來(lái)看，2005年西部地區(qū)合計(jì)啤酒產(chǎn)量約占全國(guó)的13.5%，到了2010年這一比例升至15.7%。

　　蘇賽特分析認(rèn)為，隨著西部居民人均收入和消費(fèi)水平的持續(xù)提升，未來(lái)啤酒市場(chǎng)的容量將持續(xù)擴(kuò)大并將成為一個(gè)新的市場(chǎng)熱點(diǎn)。