每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李玉敏 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 李玉敏 發(fā)自北京

“高得不好意思公布”的利潤(rùn)數(shù)據(jù)繼續(xù)亮相。昨日（3月29日），工商銀行、中國(guó)銀行公布2011年業(yè)績(jī)，至此，五大行2011年的年報(bào)悉數(shù)出爐。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)，五大行去年共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6745億元，同比增長(zhǎng)25%，增幅較上一年下滑6.1個(gè)百分點(diǎn)。一年365天平均每天凈賺18.48億元。其中，工行以2084億元的凈利潤(rùn)，繼續(xù)穩(wěn)坐“最賺錢(qián)銀行”寶座。

五大行凈利6745億元

工行昨日公布的年報(bào)顯示，該行2011年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2084.45億元人民幣，同比增長(zhǎng)25.6%。中行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1241.82億元，同比增長(zhǎng)18.93%。

此前公布的年報(bào)顯示，建行僅次于工行，該行2011年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1694.39億元，相比上年增長(zhǎng)25.52%；農(nóng)行去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1219.56億元，同比增長(zhǎng)28.5%；中行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1241.82億元，同比增長(zhǎng)18.93%，五大行中增幅最低；交通銀行的凈利潤(rùn)為507.35億元，絕對(duì)量最少，但增幅最快，同比增長(zhǎng)29.95%。

初步計(jì)算，2011年五大行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6745.31億元，同比增長(zhǎng)25%。2010年，五大行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5392億元，較上一年同期增長(zhǎng)31.10%，利潤(rùn)總額占整個(gè)銀行業(yè)萬(wàn)億利潤(rùn)的半壁江山。

在公眾質(zhì)疑銀行“暴利”的同時(shí)，銀行家們紛紛表示“不贊同”。

建行董事長(zhǎng)王洪章在香港發(fā)布會(huì)上表示，不認(rèn)為銀行屬于暴利行業(yè)，建行去年盈利水平與國(guó)際上大型銀行相當(dāng)。銀行盈利與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)關(guān)系密切，隨著其他行業(yè)盈利上升，銀行業(yè)盈利亦應(yīng)該有合理增長(zhǎng)，不相信銀行盈利增長(zhǎng)來(lái)自于吸收其他行業(yè)盈利。

3月22日，農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)張?jiān)圃诨卮鹩浾咛釂?wèn)時(shí)表示不存在暴利。

東方證券銀行業(yè)研究員金麟在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，銀行獲得一些制度紅利，但是還沒(méi)到壟斷暴利的地步。因?yàn)槟壳般y行利潤(rùn)來(lái)自?xún)蓚€(gè)部分：一部分是制度，另一部分是經(jīng)濟(jì)周期。現(xiàn)在處于經(jīng)濟(jì)周期頂點(diǎn)，是該銀行賺錢(qián)的時(shí)候了；而在周期向下的時(shí)候，銀行同樣承擔(dān)著利差縮小的風(fēng)險(xiǎn)。

金麟還表示，“銀行需要資本金，現(xiàn)在資本充足率提得很高，也只有保持20%的增長(zhǎng)，才能大體保證資本內(nèi)生的增長(zhǎng)，否則銀行又要向市場(chǎng)要錢(qián)了。”

凈息差進(jìn)一步擴(kuò)大

分析年報(bào)不難發(fā)現(xiàn)，去年五大行的巨額利潤(rùn)中，息差的擴(kuò)大功不可沒(méi)。銀監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2011年商業(yè)銀行凈息差為2.7%，利息收入占比達(dá)80.7%。

數(shù)據(jù)顯示，五大行去年實(shí)現(xiàn)凈利息收入13051.29億元。其中工行凈利息收入3627﹒64億元，同比增19﹒4%；建行凈利息收入3045億元，增幅21%；農(nóng)行凈利息收入3072億元，同比增長(zhǎng)26.9%；中行凈利息收入2280.64億元，增長(zhǎng)17.58%；交行凈利息收入1026.01億元，同比增長(zhǎng)20.71%。

去年信貸趨緊推升了銀行的定價(jià)水平，息差大幅上升。銀行年報(bào)顯示，去年三季度末，五大行凈息差收入占總營(yíng)收近76%，而股份制銀行凈息差總收入占總營(yíng)收比例則超過(guò)了90%，且16家銀行前三季度凈利息收入平均增幅為31%。

去年四季度，息差進(jìn)一步擴(kuò)大。以建行為例，2011年凈利差和凈利息收益率分別為2.57%和2.7%，較2010年分別提高17個(gè)基點(diǎn)和21個(gè)基點(diǎn)。農(nóng)行在報(bào)告期內(nèi)，凈利息收益率上升28個(gè)基點(diǎn)，達(dá)2.85%；凈利差擴(kuò)大23個(gè)基點(diǎn)至2.73%。交行去年凈利差和凈利息收益率分別為2.49%和2.59%，比2010年分別提高10個(gè)和13個(gè)基點(diǎn)。中行2011年境內(nèi)人民幣凈息差2.33%，比上年上升0.06個(gè)百分點(diǎn)，境內(nèi)外幣凈息差1.69%，比上年上升0.48個(gè)百分點(diǎn)。

但是，隨著貨幣政策微調(diào)和國(guó)家強(qiáng)調(diào)金融支持小微企業(yè)融資，息差似乎到了向下的拐點(diǎn)。建行副行長(zhǎng)龐秀生在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，隨著利差上升預(yù)期的消失，要保持利差增長(zhǎng)面臨的壓力很大。

金麟也預(yù)計(jì)，2012年銀行業(yè)的息差很難再擴(kuò)大，將會(huì)縮小或保持穩(wěn)定。他預(yù)計(jì)，今年銀行業(yè)利潤(rùn)增速也將放緩至20%以?xún)?nèi)，可能會(huì)在17%~18%的水平。

手續(xù)費(fèi)及傭金“長(zhǎng)胖”

在銀行利潤(rùn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的同時(shí)，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的貢獻(xiàn)不容忽視。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，去年五大行共實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入3515.05億元。其中，農(nóng)行增幅最大，增長(zhǎng)49%至687.5億元。其次是工行，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1015.5億元，增幅為39.4%。

另外，2011年建行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入869.94億元，較上年增長(zhǎng)31.55%，占該行中間業(yè)務(wù)收入的45.03%。中行昨日公布的新聞稿也稱(chēng)，在傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和新興業(yè)務(wù)的帶動(dòng)下，手續(xù)費(fèi)及傭金收支凈額達(dá)到646.62億元，比上年增長(zhǎng)18.68%。交行2011年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入195.49億元，比上年增加50.70億元，增幅為35.02%。

此外，“銀行亂收費(fèi)”一直以來(lái)也廣受公眾詬病。目前，發(fā)改委已牽頭央行、銀監(jiān)會(huì)，將在全國(guó)31個(gè)省市全面鋪開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)大檢查，銀監(jiān)會(huì)也要求各行3月底前公布服務(wù)收費(fèi)價(jià)目和舉報(bào)投訴電話(huà)。

對(duì)此金麟認(rèn)為，銀行手續(xù)費(fèi)不存在合理與否的問(wèn)題，只是市場(chǎng)能否接受的問(wèn)題。費(fèi)率市場(chǎng)化已經(jīng)是大的方向，再回到政府指導(dǎo)價(jià)已不太可能。