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每經(jīng)記者 齊文婷 發(fā)自深圳

刷一刷，就能付賬，無論對消費者還是商家而言，類Square的支付模式都是一種充滿吸引力的創(chuàng)新性支付技術(shù)。

2009年全球移動支付總額還只有1.41億美元，2010年只有7.5億美元。而到了2011年，僅在線支付公司Square一家就在移動支付領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了40億美元的交易額。

移動支付似乎迎來了一個前所未有的爆發(fā)性增長點，金融機構(gòu)、運營商、第三方支付平臺都對這個巨大的市場躍躍欲試。

有業(yè)內(nèi)人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，目前眾多國內(nèi)公司都參與到類似于Square技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)，并將在年內(nèi)推出眾多支付產(chǎn)品。由此，記者調(diào)查了國內(nèi)多家移動支付企業(yè)，了解其最新的產(chǎn)品進展，以及他們所面臨的機遇與挑戰(zhàn)。

/現(xiàn)狀/

覬覦120億“蛋糕”中國“類square”掘金移動支付

每經(jīng)記者 齊文婷 發(fā)自深圳

目前，國際市場主流移動支付手段包括：創(chuàng)業(yè)公司Square刷卡模式、PayPal推出的PayPalHere、谷歌推出的GoogleWallet（基于NFC技術(shù)）、Zipmark（掃描一下立刻完成支付）等。其中，又以Square的刷卡模式最受關(guān)注。

事實上，這些支付模式在國內(nèi)已有類似的跟風者，目前多家國內(nèi)創(chuàng)新企業(yè)在以不同的路徑“復(fù)制”這些模式，已經(jīng)或者準備推出基于智能終端的相關(guān)產(chǎn)品。

目前，國內(nèi)提出移動支付戰(zhàn)略或相關(guān)解決方案的公司包括：支付寶、PayPal、銀聯(lián)在線、快錢、錢方、盒子支付、網(wǎng)銀在線、匯付天下、易寶支付等企業(yè)。

Square聲稱，他們現(xiàn)在每年處理價值40億美元的支付額。易觀研究認為，中國市場移動支付有望在2012年迎來爆發(fā)式增長，產(chǎn)品收入規(guī)模或?qū)⒊^120億元人民幣，增長率實現(xiàn)翻倍。

面對這樣美味的蛋糕，在背負“模仿”聲名的跟風者中，究竟誰將成功掘金移動互聯(lián)網(wǎng)支付，成為中國的Square？

Square秘訣：化繁為簡

Square是由Twitter創(chuàng)始人JackDorsey創(chuàng)建的移動支付公司，目前每月處理100萬筆交易，每天交易額在300萬美元，讀卡器出貨量50萬，最近它還推出了電子卡包和iPad電子銀臺等最新產(chǎn)品。

Square技術(shù)，主要指消費者或商家利用移動讀卡器，配合智能手機使用，使其可以在任何3G或WiFi網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)下，通過應(yīng)用程序匹配刷卡消費，它使得消費者、商家可以在任何地方進行支付和收取，并保存相應(yīng)的消費信息，從而大大降低了刷卡消費支付的技術(shù)門檻和硬件需求。

近期，Square完成了1億美元C輪融資，投資方由KleinerPekins牽頭。

PayPal中國市場總經(jīng)理葉大清向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，Square在美國是這樣玩：如果你是一名出租車司機，每天要迎來全球各地的游客，不同幣種的結(jié)算就是問題，但信用卡消費則可以免去這個麻煩，出租車司機只要在自己的iPhone配上一個Square插頭（可插入手機音頻插口的便捷刷卡器），就可以輕松收費；如果你在盛行AA制的美國和朋友一起吃飯，那么餐后分賬亦是頭等大事，利用移動支付技術(shù)的相關(guān)應(yīng)用，只要把手機搖一搖，就可以平均分賬支付，輕松便捷。

盒子支付：技術(shù)突破

iBOXpay是一家 “非常Square”的技術(shù)公司，它的全名為深圳市盒子支付信息技術(shù)有限公司 （以下簡稱盒子支付），是一家移動支付平臺企業(yè)。

盒子支付創(chuàng)始人韓森向 《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，目前其產(chǎn)品正在緊張的內(nèi)測當中，并將于4月內(nèi)正式推向市場，產(chǎn)品將直接面向3C消費市場。

“通過盒子支付的硬件插頭，消費者和商家可以直接讓移動終端變成隨身的POS機。盒子支付的iOS和Android兩大系統(tǒng)產(chǎn)品本周將全線上架，用戶就可以直接從公司官方網(wǎng)站進行下載和申請使用。”韓森說。

他還表示，盒子支付從2011年3月開始對移動支付進行技術(shù)研發(fā)，并在國內(nèi)首創(chuàng)了雙向音頻通信技術(shù)和音頻安全信息加密技術(shù)，目前整套解決方案已經(jīng)在國內(nèi)申請了30項專利，并有多項專利同時在海外進行了申請。

“盒子支付的安全性在于，它將對用戶的手機、手機號碼進行綁定，一個盒子賬號只能由一部手機進行登陸，同時盒子賬號將實行實名制，與用戶的身份證信息進行綁定，將對雙向通信進行認證，并且在對由音頻信息的轉(zhuǎn)化發(fā)送中，采用一次一加密、一次一包文的方式進行傳輸，完全符合銀聯(lián)制訂的安全標準。”韓森說。

他同時指出，目前盒子支付已經(jīng)與大量的第三方企業(yè)建立了合作伙伴關(guān)系，如蘇寧、國美、百思買、工商銀行等，在產(chǎn)品上市后，其合作伙伴將在線上、線下的銷售網(wǎng)店對其產(chǎn)品進行推廣。

“我們首批的產(chǎn)量預(yù)計是40萬個，零售價將控制在100元以內(nèi)，目前已經(jīng)接到了很多行業(yè)用戶的訂單，如保險、物流等，我們對于移動支付這一塊的市場非?？春?。”韓森說。

據(jù)悉，盒子支付的產(chǎn)品與銀聯(lián)合作，所有支持銀聯(lián)的銀行卡、信用卡都可以使用，該產(chǎn)品同時支持余額查詢、信用卡還款、手機充值、公共事業(yè)繳費等支付服務(wù)。

快錢：鎖定企業(yè)市場

目前，快錢的“快刷”產(chǎn)品已經(jīng)進入商用階段。

據(jù)快錢市場部門相關(guān)負責人王釗介紹，快錢主要將目標客戶鎖定于企業(yè)，目前已與多家保險公司簽訂了商用合同，并針對行業(yè)客戶需求推出相應(yīng)的支付產(chǎn)品。

“移動支付是一塊看起來很美的蛋糕，快錢從2005年創(chuàng)立之初就鎖定這一市場，嘗試將用戶手機和支付賬戶進行綁定。然而，目前這仍是一個技術(shù)領(lǐng)先于需求的市場，用戶究竟需不需要把本可以在互聯(lián)網(wǎng)上進行的支付搬到手機上，是一個重要的問題。”王釗說。

他同時指出，引導(dǎo)消費者進行手機支付的關(guān)鍵，在于有足夠的創(chuàng)新應(yīng)用來引爆市場需求。而第三方支付平臺的任務(wù)，就是利用這些平臺，在消費者與商家之間牽線搭橋。

“我們發(fā)掘出的第一塊市場是很多行業(yè)的展業(yè)需求。以保險業(yè)為例，保險推銷員在進行產(chǎn)品推廣時，面臨的很大問題就是，如果不能讓消費者在現(xiàn)場付費的話，就有可能會失掉保單。”為此，快錢推出了一套針對該行業(yè)的解決方案，將保險推銷員用于向客戶展示保單的平板電腦與支付刷頭進行整合，這樣客戶就可以在瀏覽保險條款的同時，直接刷卡進行消費，從而提高了保險行業(yè)的銷售成功率。

“行業(yè)應(yīng)用是一個很大的市場，我們將繼續(xù)把產(chǎn)品推廣至餐飲、物流等支付需求較強的行業(yè)，從企業(yè)市場入手將產(chǎn)品推廣到消費者身邊。”王釗說。

然而，支付的安全性一直是外界所關(guān)注的焦點。消費者如何能對商家產(chǎn)生信任，并在商家提供的智能終端上輸入銀行卡密碼呢？王釗表示，快錢目前采用的技術(shù)手段為銀行回呼方式，也就是說，消費者在確認支付意愿后，刷卡銀行將對消費者進行呼叫，消費者隨后在自己的手機上輸入密碼信息，從而確保支付安全。

“在這種移動支付的過程中，由第三方支付平臺收取的費率減去銀行網(wǎng)關(guān)的成本，就是企業(yè)的毛利?？戾X目前有研發(fā)人員近300人，并在上海、北京、廣州、深圳、成都、南京等地設(shè)有分支機構(gòu)，有一支近300人的市場推廣團隊，在全國開展業(yè)務(wù)，目前快錢已基本實現(xiàn)收支平衡。”王釗說。

錢方：產(chǎn)品內(nèi)測中

同樣是一家新興移動支付解決方案供應(yīng)商，錢方的刷卡器略有不同。

根據(jù)錢方官方展示圖片，雖然同樣是利用智能終端音頻插口進行通信，但其產(chǎn)品帶有一個可刷卡的密碼輸入鍵盤，外形酷似銀聯(lián)使用的移動POS機。“這樣的設(shè)計可以讓安全性更有保障，并且也更符合國人的刷卡消費習(xí)慣”。葉大清表示。

據(jù)記者了解，利用錢方進行支付的過程為：商家先將智能刷卡器的外接線插入手機的音頻輸出口，然后打開錢方支付應(yīng)用，登陸自己的賬戶。隨后輸入支付金額，并在刷卡器上劃卡（信用卡或者借記卡都可以）以及輸入密碼，這時交易成功，并可以通過手機短信或者郵件收到電子收據(jù)。

此前，錢方支付聯(lián)合創(chuàng)始人李英豪在接受媒體訪問時稱，目前錢方已經(jīng)基本完成各種技術(shù)調(diào)試，目前的主要工作是與銀行簽訂各種協(xié)議，從而完成商用前的準備，預(yù)計到2012年初就可以正式在中小商家使用。錢方支付的主要用戶群是拿不到POS機的中小商家和個人，另外他們的著眼點也還是為銀行提供解決方案，而不是侵犯銀行的實質(zhì)利益。

昨日，李英豪向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，目前其產(chǎn)品正在內(nèi)測階段，因此不方便透露最新進展情況。

/隱憂/

移動支付上演標準之爭安全性仍存疑

每經(jīng)記者 齊文婷 發(fā)自深圳

目前，中國銀聯(lián)主推的13.56MHz標準和中國移動力推的2.4GHz標準是國內(nèi)兩大主流移動支付標準。

運營商擁有9億用戶，銀聯(lián)擁有POS機330萬臺以及眾多金融資源以及客戶，誰搭臺、誰唱戲，形成了兩大巨頭之間博弈的焦點。與此同時，移動支付的標準之爭、安全之慮、開放之辯也成了行業(yè)關(guān)注的焦點。

標準之爭

中國移動主導(dǎo)的2.4GHz手機支付是一種本土化手機支付方案，用戶只需要更換一個特制的帶有射頻的支付SIM卡就可以實現(xiàn)支付。不過，因與銀行、公交等主要行業(yè)的POS機頻率不一致，中國移動支付產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈并不成熟，這種標準的使用還需要與公共和金融部門進行協(xié)調(diào)，并且大面積更換設(shè)備。

而獲銀聯(lián)支持的13.56MHz支付方案是一種國際移動支付標準，專利由諾基亞、索尼等國際巨頭掌控，發(fā)展較為成熟，廣泛應(yīng)用在交通、金融、社保、加油等非接觸卡片領(lǐng)域，適用于大部分現(xiàn)有的POS終端機。但是，用戶使用手機支付必須更換為運營商特制的手機和SIM卡；其次信號易受金屬結(jié)構(gòu)影響，為保證信號的強度，手機后蓋不能使用金屬；再次，其不支持遠程充值。

德國電信咨詢公司中國區(qū)高級顧問譚炎明對此指出，統(tǒng)一標準涉及三大運營商內(nèi)部、運營商與銀聯(lián)以及背后產(chǎn)業(yè)鏈的利益博弈，目前最后的結(jié)果尚不明朗。

安全之疑

近場支付的安全性也備受質(zhì)疑。

一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士表示，目前由第三方支付平臺和運營商推出的支付手段均存在著一定的安全隱患。

“現(xiàn)在市場上在推的類似Square模式的移動支付，存在的一個很大的問題是，用戶需要在商家提供的支付終端上輸入消費密碼，而根本無法知道商家是否在該終端上裝有竊取密碼的應(yīng)用程序，這就造成了很大的安全隱患，雖然平臺提供商可以用各種手段保護消費安全，但這將使支付的便捷性大打折扣”該人士表示。

運營商也非 “風景獨好”。據(jù)了解，目前任何一家運營商都沒有正式推出將芯片捆綁進SIM卡的商用產(chǎn)品，市面上的產(chǎn)品，大都是貼卡或掛卡，即將集成借記卡、信用卡、手機錢包支付的芯片貼在手機背殼上。

“手機SIM卡NFC技術(shù)消費的隱患在于，為不法分子利用刷卡機作案提供了便利。假如有人將一臺刷卡機背于背包內(nèi)，將且將機器的功率調(diào)大、聲音調(diào)小，那么他只要在地鐵、公交車內(nèi)來回走一圈，就可以輕松的刷取用戶手機卡錢包中的余額，而這種風險很難控制。”該人士稱。

開放之辯

“事實上，目前國內(nèi)移動支付的技術(shù)條件已經(jīng)成熟，但目前發(fā)展最大的阻力在于政策環(huán)境的復(fù)雜，使得企業(yè)難以進行推進。”前述人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示。

他同時指出，由于銀聯(lián)尚未開放支付標準，并且對每筆支付均要收取1%的手續(xù)費用，因此第三方支付發(fā)展面臨著費率過高的瓶頸。

“同時，由于國內(nèi)信用卡使用并不普及，存在大量死卡，真正在有效消費的卡片大約只有7000萬張至8000萬張，而公民信用記錄存儲并不完善，消費者并沒有真正建立起利用信用卡刷卡消費的習(xí)慣，因此Square模式在中國難以真正得到復(fù)制。”他說。

“目前銀聯(lián)對發(fā)展移動支付的態(tài)度是：一方面，其想借助第三方平臺的用戶資源，迅速地推廣其支付業(yè)務(wù)，但同時，又不愿意開放標準，因為這將會觸及它的核心利益點。”該人士稱。

PayPal中國市場總經(jīng)理葉大清向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，隨著國內(nèi)市場上智能終端的迅速普及，移動支付的產(chǎn)業(yè)鏈條正在日趨成熟。

/個案/

支付寶押寶二維碼

每經(jīng)記者 齊文婷 發(fā)自深圳

面對移動支付，與那些創(chuàng)業(yè)型公司選擇Square不同，支付寶這次把寶押在二維碼模式上。

支付寶的公關(guān)總監(jiān)陳亮向 《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，目前支付寶已將移動支付視為2012年發(fā)展布局的戰(zhàn)略重點，并擬定推出以二維碼、POS機系統(tǒng)為核心的移動支付解決方案。

“如何減少消費者在移動支付時所面臨的繁瑣手續(xù)，優(yōu)化消費者的付費體驗，是支付方案提供商所面臨的共同難題。”陳亮說。

陳亮還表示，目前支付寶提出的移動支付解決方案，主要利用二維碼為技術(shù)核心，該產(chǎn)品仍在技術(shù)研發(fā)階段，并將在政策環(huán)境相對成熟時推出市場。

“商戶在安裝支付寶等二維碼客戶端后，可以將消費金額形成二維碼圖像，并用手機、平板電腦、紙質(zhì)傳媒等進行展示，消費者只要利用裝有支付寶的智能手機進行掃描，就可以讀出消費信息，并快速付款。”陳亮說。

他同時指出，“移動支付的關(guān)鍵是快捷支付，消費者可以利用支付寶內(nèi)的余額以及賬戶綁定的銀行卡進行快速支付，減少了很多中間環(huán)節(jié)。”

據(jù)記者了解，利用該技術(shù)，支付寶可以同時實現(xiàn)消費者的手機號碼、支付寶ID、身份證信息、銀行卡信息、人眼掃描等多方核定，從而保證支付安全。

“支付寶手機客戶端裝機量已經(jīng)達到1000萬，每天來自無線的交易量已經(jīng)達到100萬筆。”陳亮稱，目前支付寶的大多數(shù)移動支付，都來自智能應(yīng)用付費，真正的O2O類型支付仍然有待發(fā)掘。