每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 萬敏 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 萬敏 發(fā)自北京

兩天之內(nèi)，民生銀行石材產(chǎn)業(yè)金融事業(yè)部和茶業(yè)金融中心相繼成立。然而，與產(chǎn)業(yè)鏈相對成熟、產(chǎn)業(yè)集中度較高的石材行業(yè)相比，茶葉行業(yè)規(guī)?；潭鹊停灰追稚?，市場聚集化程度很低——這也很容易讓人疑惑，銀行為什么要介入這樣一個行業(yè)？商機(jī)在哪里？

事業(yè)部架構(gòu)再衍生

有一組數(shù)據(jù)可以說明茶產(chǎn)業(yè)的散、小特征：全國茶產(chǎn)業(yè)的規(guī)模僅1千億元，而石材作為建材行業(yè)的子行業(yè)，2011年全行業(yè)規(guī)模4千億元。全國排名前100家茶企中，一家年銷售額3億元的企業(yè)就能排到前10強(qiáng)，排到50名以后的交易額基本上在1億元以下。

如果在這個行業(yè)進(jìn)行傳統(tǒng)的貸款服務(wù)，很難想象銀行的成本和投入將有多高。“不能再進(jìn)行散戶的開發(fā)，而是要做行業(yè)專業(yè)化的方案，進(jìn)行整體產(chǎn)業(yè)鏈的開發(fā)。”這是民生銀行董事長董文標(biāo)在福建考察后提出的總體思路。

民生銀行現(xiàn)代農(nóng)業(yè)金融事業(yè)部副總裁尹灼表示，該行將從茶葉產(chǎn)業(yè)上萬家企業(yè)中篩選出30~50個客戶，每個客戶又有10到50家左右的上下游小微客戶群體，他們一起形成了一個定制的客戶群體。銀行進(jìn)行從大客戶到小客戶的金融總包服務(wù)。

茶業(yè)金融中心的設(shè)立就是產(chǎn)業(yè)鏈金融模式的承擔(dān)者。民生銀行茶業(yè)金融中心是該行現(xiàn)代農(nóng)業(yè)金融事業(yè)部的二級中心，落地廈門。以二級部門形式設(shè)立的行業(yè)中心，節(jié)省了銀行重新開設(shè)分支行的投入。

民生銀行廈門分行行長徐智藝對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，在部門架構(gòu)上，茶業(yè)金融中心在人、財、物上的管理是獨(dú)立的，業(yè)務(wù)指導(dǎo)歸屬農(nóng)業(yè)金融事業(yè)部，落地服務(wù)和地方政府關(guān)系由廈門分行進(jìn)行統(tǒng)籌。業(yè)務(wù)分劃中，茶業(yè)金融中心做全國市場整合和大客戶營銷，而小微客戶則依托各個產(chǎn)茶地的分行進(jìn)行服務(wù)。

“前提條件是，要依托大的茶企對小微做服務(wù)。”徐智藝強(qiáng)調(diào)這種分支架構(gòu)與業(yè)務(wù)規(guī)劃的內(nèi)在聯(lián)系。

風(fēng)險與收益平衡

傳統(tǒng)貸款模式的不適應(yīng)還體現(xiàn)在銀行的風(fēng)險管理中，“有的茶企有幾百畝的茶園，人工采摘，人工加工，再去各地開一些門店銷售，說起來有100家門店都很自豪。但是，每一天每家門店都要泡茶給客人試喝，還要高檔裝修，消耗很大，這在銀行眼里都是風(fēng)險。到后來我們發(fā)現(xiàn)，不能像傳統(tǒng)金融的方式那樣把錢投給單一企業(yè)。”徐智藝談到，對茶產(chǎn)業(yè)的金融開發(fā)方案此前幾易其稿。

為了降低風(fēng)險，民生銀行正在籌劃與主要產(chǎn)茶地的地方政府一起，開發(fā)新的擔(dān)保方式。

武夷山古道茶葉有限公司董事長陳建中對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，他的工廠是武夷山市茶葉農(nóng)村合作社的試點(diǎn)企業(yè)，“銀行和茶農(nóng)之間很難發(fā)生抵押貸款，企業(yè)想主動給茶農(nóng)擔(dān)保，但是以前茶農(nóng)和企業(yè)的關(guān)系并不緊密，現(xiàn)在由政府出面將茶山、茶田的采植權(quán)確定給茶農(nóng)，企業(yè)和茶農(nóng)就可以互保，貸到資金后茶農(nóng)就能提高加工質(zhì)量，購買更多的機(jī)械設(shè)備，提高收益。”

如整個產(chǎn)業(yè)鏈金融開發(fā)方案順利實(shí)施，收益的增長也將相當(dāng)可觀。

“比如給一家企業(yè)的1個億貸款，這1個億再分解到N個小微群體，貸款的收益不僅是1個億，而是一個億乘以N。而銀行內(nèi)部作業(yè)管理的成本是零。”尹灼表示，銀行把核心客戶抓在手里，將會幾何倍數(shù)放大收入，隨著核心客戶對銀行的依賴性提高，一個億的貸款所帶來的利差、非利差收入將擴(kuò)大，尤其是綜合金融服務(wù)中包括的存款產(chǎn)品、理財產(chǎn)品，都是非占用資本和輕資本投入的產(chǎn)品。

“現(xiàn)在要買茶山很難，銀行就設(shè)計一款產(chǎn)品，依托我行已授信茶企掌握的稀缺、高端和有機(jī)的茶園資源，有償暫時性讓渡專屬茶園的部分實(shí)物收益權(quán)。私人銀行客戶可以按份數(shù)來買這些茶山未來幾年的收益權(quán)，并且這種收益權(quán)可以轉(zhuǎn)讓。從市場行情來看，茶園的收益權(quán)可能每年會有成倍的增值。”尹灼表示。

徐智藝并未透露目前給予茶企的融資利率水平，但廈門分行有關(guān)人士透露，民生銀行總行對茶業(yè)金融中心和廈門分行的存貸考核等給予了一定的寬松。

重塑產(chǎn)業(yè)鏈

“茶葉在種植環(huán)節(jié)農(nóng)殘超標(biāo)，到流通環(huán)節(jié)是很難去掉的，此外，加工環(huán)節(jié)的衛(wèi)生也很成問題。必須從源頭做起，進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈的整合。”徐智藝表示，通過金融資源的深度介入，整個茶產(chǎn)業(yè)鏈的重塑將在未來逐步完成。

其中重要的一步就是建立一個大的集中交易市場，以此來提高龍頭企業(yè)的定價權(quán)。流通環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)成品茶60%的價值增值，是整個茶產(chǎn)業(yè)鏈的價值高地。而全國400家銷售過億的茶葉集散交易市場，其中最大的浙南松陽茶葉市場2010年銷售額18億元，僅占全國市場份額的2%。

民生銀行行長洪崎表示，目前，該行已相繼與國家農(nóng)業(yè)部、福建省政府、廈門市政府就茶業(yè)交易中心建設(shè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，中國 （廈門）茶葉交易中心項(xiàng)目已啟動，并計劃將中國（廈門）茶葉交易中心打造成為中國乃至世界最大的國際性現(xiàn)代化茶業(yè)交易中心。

此外，產(chǎn)業(yè)鏈的重塑還包括支持實(shí)力茶企收購上游優(yōu)質(zhì)茶園資源，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；N植。配套茶業(yè)銷售總部、茶業(yè)科研與質(zhì)檢、茶業(yè)金融服務(wù)、茶事展會及旅游等支持功能。以一家銀行之力實(shí)現(xiàn)整個行業(yè)的重塑，這一頗為“理想化”的目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)？本報將持續(xù)關(guān)注。