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老鄭說匯:美元創(chuàng)兩年新高 下周或回吐

2012-07-13 01:05:35

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 鄭步春    

每經(jīng)記者 鄭步春

美聯(lián)儲上次利率會議紀(jì)要公布,其未提示進(jìn)一步量化寬松政策,故美元周三和周四再度上拉并創(chuàng)下近兩年新高。截至周四19:55,美元指數(shù)暫漲0.41%至83.788點(diǎn)。非美方面,歐元、英鎊、商品幣種均顯弱勢,日元則上漲,但整體維持近期均勢。預(yù)計(jì)未來美元仍將上漲,但短線上漲或已為時不多。

聯(lián)儲未提示QE3美元創(chuàng)新高

當(dāng)?shù)貢r間周三下午,美聯(lián)儲公布了6月份利率會議紀(jì)要,該紀(jì)要并沒有明顯的關(guān)于QE3的暗示,所以整體上對美元形成利好。該會議紀(jì)要顯示與會者中多數(shù)人同意只有當(dāng)經(jīng)濟(jì)更加疲軟時,才可能考慮公債收購議題。

該紀(jì)要還顯示,與會者在收購債券一事上的態(tài)度是存在分歧的,但多數(shù)人并不太贊成現(xiàn)在就推出QE3。不過該紀(jì)要又說,多數(shù)與會成員“對未來是否購買債券持開放態(tài)度”。

周三上述消息明朗后,美元當(dāng)天雖顯強(qiáng)勢,也只微漲了0.08%。到了周四亞歐交易時段,市場才對美聯(lián)儲聲明有了更進(jìn)一步解讀,美元周四便加快上漲步調(diào),目前暫漲0.41%。

上周五美國的6月非農(nóng)就業(yè)指標(biāo)沒進(jìn)一步下滑,其他兩項(xiàng)就業(yè)指標(biāo)優(yōu)于預(yù)期,所以近期市場對美聯(lián)儲推QE3的預(yù)期不強(qiáng),這也是美元周三并未上漲多少的原因。整體而言,近一周來美國方面消息尚可,所以美元最近維持了較強(qiáng)勢頭。

雖然仍維持強(qiáng)勢,但美元在技術(shù)上的超漲已經(jīng)較為明顯。QE3是美元較大影響因素,既然QE3推出機(jī)會下降,照理美元應(yīng)漲得更為流暢。既然美元漲勢略顯遲滯,投資者就應(yīng)多加提防,近期已不宜追漲。

日央行暫無動作日元偏強(qiáng)震蕩

周四中午日本央行宣布維持利率不變。其大體維持了原先70萬億日元的資產(chǎn)收購規(guī)模不變,只是將其中結(jié)構(gòu)微作調(diào)整。

具體的做法是增加短債收購額度5萬億日元,同時削減5萬億日元額度的固定利率貸款規(guī)模,如此總收購額70億日元保持不變。

此外,日本央行還將2012財(cái)年CPI預(yù)測值由先前的漲0.3%調(diào)降為漲0.2%,但保持2013財(cái)年預(yù)測值為漲0.7%不變。另外,還將2012財(cái)年GDP預(yù)測值由2.3%調(diào)降為2.2%。

日本央行未擴(kuò)大量化寬松政策應(yīng)可以理解,雖然仍出乎一部分意料之外,因近期日本央行曾表示了對經(jīng)濟(jì)的偏樂觀看法,其仍然認(rèn)為日本經(jīng)濟(jì)將溫和復(fù)蘇。

消息明朗后,日元一時未受到買盤追捧,反而還出現(xiàn)瞬間急跌,但其后日元因市場避險(xiǎn)情緒陡然上升而穩(wěn)步升值,至目前日元已上漲了0.37%至79.30兌1美元,匯率接近兩周來低點(diǎn)。

日元未來整體或維持震蕩格局,應(yīng)難有太大漲跌。全球經(jīng)濟(jì)低迷和歐債危機(jī)深化會推動日元續(xù)升,限制日元貶值空間;如日元升值過多,日央行未必還像本周這么克制,所以其升值空間也被限制。

減息成風(fēng) 風(fēng)險(xiǎn)貨幣承壓

致使周四午后市場避險(xiǎn)情緒急速上升并推升日元的因素主要有兩個:一為澳大利亞公布的6月就業(yè)指標(biāo)不佳,二為韓國央行周四意外地宣布減息。而且早些時候,已有多國央行減息。

從這些央行舉動看,全球經(jīng)濟(jì)弱勢超乎想象。假如經(jīng)濟(jì)前景不佳,類似歐元、英鎊、商品貨幣等高風(fēng)險(xiǎn)幣種自將承壓。

以往高風(fēng)險(xiǎn)幣種往往對應(yīng)著高收益,但歷次降息后這種利率上優(yōu)勢要么已大幅減弱,要么蕩然無存,所以投資者在承受風(fēng)險(xiǎn)同時,并無合理收益,這種情況下必然是大舉拋售。

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