每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O(píng) 發(fā)自深圳    

每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O(píng) 發(fā)自深圳

目前已經(jīng)發(fā)布2011年年報(bào)的地方城商行中可以看出，雖然大部分單一最大客戶(hù)貸款集中度沒(méi)有超過(guò)監(jiān)管指標(biāo)的10%，但是有的銀行已經(jīng)離監(jiān)管紅線不遠(yuǎn)，而很多銀行的最大前十家貸款比例均較高，有的甚至已超過(guò)了50%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，地方性銀行貸款集中度高是目前城商行面臨的普遍現(xiàn)象。

貸款集中度高

據(jù)目前公布了年報(bào)數(shù)據(jù)的城商行來(lái)看，雖然大多數(shù)銀行的貸款集中度已經(jīng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，但是仍然普遍較高。而據(jù)銀監(jiān)會(huì)的要求，最大單一客戶(hù)貸款總額與銀行資本凈額的比例不得超過(guò)10%，單一最大集團(tuán)客戶(hù)授信比例不得超過(guò)15%。

錦州銀行年報(bào)顯示，其2011年單一最大客戶(hù)貸款集中度為9.86%，已經(jīng)離監(jiān)管紅線不遠(yuǎn)，而晉城銀行的單一客戶(hù)貸款集中度也達(dá)到了8.83%。

一般來(lái)說(shuō)，當(dāng)銀行所有交易對(duì)手集中在單一行業(yè)或地區(qū)時(shí)，信貸風(fēng)險(xiǎn)則較大。錦州銀行在報(bào)告表示，“本集團(tuán)主要的客戶(hù)貸款業(yè)務(wù)集中于遼寧省錦州市，這表明本集團(tuán)有較為集中的信用風(fēng)險(xiǎn)，較易受到地域經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)的影響。”

另一方面，根據(jù)披露的年報(bào)，2011年大部分銀行的最大前十家客戶(hù)貸款比例仍較高。天津銀行2011年最大前十客戶(hù)貸款比例為52.84%，較上一年的59.18%有所下降，而其2009年這一數(shù)據(jù)為64.60%。

監(jiān)管部門(mén)對(duì)上述數(shù)據(jù)曾有過(guò)50%的指標(biāo)規(guī)定，目前上市銀行仍基本沿用這一指標(biāo)。監(jiān)管人士表示，雖然最大十家的貸款客戶(hù)比例并非銀行硬性的監(jiān)管指標(biāo)，但也是銀行的一個(gè)參考指標(biāo)。

此外，富滇銀行2011年的最大十家客戶(hù)貸款比例為59.41%。柳州銀行雖然沒(méi)有發(fā)現(xiàn)其最大十家客戶(hù)貸款授信集中度，但其2011年的“最大十家集團(tuán)客戶(hù)授信集中度”為72.06%。

華中地區(qū)一位銀行業(yè)分析師表示，目前地方性銀行貸款集中度確實(shí)比較高。而另外一位華南地區(qū)銀行業(yè)分析師對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，一直以來(lái)地方性銀行的貸款集中度都是比較高的，也比較正常。

難題待解

前述華南某券商銀行業(yè)分析師表示，地方性商業(yè)銀行在一些當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)中業(yè)務(wù)量會(huì)比較大，尤其地方政府是大客戶(hù)。

柳州銀行2011年最大十家貸款客戶(hù)里面，最大客戶(hù)為柳州市龍建投資發(fā)展有限責(zé)任公司，貸款余額2.44億元，占貸款總額的1.82%；第三大客戶(hù)為柳州市城市投資建設(shè)發(fā)展有限公司，貸款余額占貸款總額的1.04%，都是平臺(tái)公司。

徽商銀行2011年前十大客戶(hù)里面，第一位是安徽省投資集團(tuán)有限公司，貸款余額14億元，而排在第二至第四名的分別為合肥市濱湖新區(qū)建設(shè)投資有限公司、蕪湖市建設(shè)投資有限公司、合肥城建投資控股有限公司，均屬于平臺(tái)公司。

前述華南分析師表示，由于中小型銀行屬于地方金融機(jī)構(gòu)，很多時(shí)候難免受到地方政府的影響，所以對(duì)本地企業(yè)的貸款會(huì)多一些。

除了貸款業(yè)務(wù)，存款也會(huì)得益于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。

近日有媒體報(bào)道稱(chēng)，遵義商業(yè)銀行存款總額超過(guò)200億元，而作為遵義商業(yè)銀行的前十大股東之一的貴州茅臺(tái)，截至2012年6月30日有接近210億元的存款，遵義商業(yè)銀行也從中獲得了額度不明的存款。但是上述說(shuō)法并沒(méi)有得到相關(guān)公司、銀行的證實(shí)。

錦州銀行2011年報(bào)顯示，持有該行5%及5%以上股份的股東存款余額為22.18億元，比上年的7.61億有較大增長(zhǎng)。而持有該行超過(guò)5%股票的股東為錦州市財(cái)政局和沈陽(yáng)冠伊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。

對(duì)于地方性銀行異地?cái)U(kuò)張，前述分析師表示，“異地?cái)U(kuò)張也受限制，受監(jiān)管和自身能力的限制。”事實(shí)上，銀行異地?cái)U(kuò)張的成本也是他們必須面臨的問(wèn)題之一。同時(shí)，“在外地競(jìng)爭(zhēng)的話它比不過(guò)其他大型銀行，”前述分析師表示，因此地方性銀行更多的是挖掘本地市場(chǎng)的空白點(diǎn)。