編者按：9月12日，國(guó)務(wù)院總理溫家寶主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究確定促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)的政策措施。會(huì)議討論通過(guò)了《關(guān)于促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)的若干意見》，并確定了加快出口退稅進(jìn)度，確保準(zhǔn)確及時(shí)退稅等八項(xiàng)政策措施。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，八項(xiàng)政策措施涵蓋了外貿(mào)企業(yè)最關(guān)心的出口退稅、出口信用保險(xiǎn)、貿(mào)易融資等方面，如能盡快落實(shí)到位，將對(duì)輕工制造、紡織服裝、電子、機(jī)械設(shè)備、農(nóng)林牧漁等外貿(mào)行業(yè)起到提振作用，引發(fā)階段性投資機(jī)遇。

電子行業(yè)景氣度有望得到提升

受外向型發(fā)展模式制約，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的低迷會(huì)對(duì)我國(guó)電子產(chǎn)業(yè)的出口造成較大阻力，進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速有所下降。2012年在全球經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)趨緩的宏觀環(huán)境下，我國(guó)電子產(chǎn)業(yè)出口阻力較大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)前景不容樂(lè)觀。此次，加快出口退稅的進(jìn)度，無(wú)疑有助于整個(gè)電子行業(yè)的復(fù)蘇和企業(yè)度過(guò)難關(guān)。

從當(dāng)前電子行業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心和同花順(300033)IFIND統(tǒng)計(jì)顯示，按總市值加權(quán)平均測(cè)算，電子行業(yè)9月以來(lái)至今累計(jì)漲幅5.93%，跑贏大盤2.86個(gè)百分點(diǎn)。

具體來(lái)看，達(dá)華智能(002512)（40.1%）、天津磁卡(600800)（27.86%）、同方國(guó)芯(002049)（20.921%）、長(zhǎng)方照明(300301)（18.86%）、順絡(luò)電子(002138)（17.57%）、通富微電(002156)（16.71%）、中航光電(002179)（16.43%）、彩虹股份(600707)（16.32%）、英唐智控(300131)（16.19%）、中京電子(002579)（15.93%）、安彩高科(600207)（15.79%）、銅峰電子(600237)（15.25%）和北京君正(300223)（15.21%）等13股9月以來(lái)至今累計(jì)漲幅超過(guò)15%。

對(duì)于電子行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，德邦證券預(yù)計(jì)電子產(chǎn)品Ultrabook及IPADmini等創(chuàng)新產(chǎn)品的產(chǎn)生，將推動(dòng)電子行業(yè)的一波景氣上升?？衫^續(xù)關(guān)注與此相關(guān)的蘋果、三星等產(chǎn)業(yè)鏈，還可以關(guān)注受益于政策推動(dòng)會(huì)快速發(fā)展的LED產(chǎn)業(yè)。建議繼續(xù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上快速成長(zhǎng)的個(gè)股，如智能終端產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)信科技(300088)、歌爾聲學(xué)(002241)、長(zhǎng)盈精密(300115)、安潔科技(002635)，以及LED板塊的鴻利光電(300219)、陽(yáng)光照明(600261)。

宏源證券(000562)表示，注重創(chuàng)新類和長(zhǎng)期成長(zhǎng)類領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，如創(chuàng)新終端領(lǐng)域的長(zhǎng)盈精密、水晶光電(002273)、長(zhǎng)信科技、萊寶高科(002106)；安全監(jiān)控領(lǐng)域的漢威電子(300007)、?？低?002415)；LED領(lǐng)域的德豪潤(rùn)達(dá)(002005)、兆馳股份(002429)等。