每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 萬敏 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 萬敏 發(fā)自北京

“在小微風(fēng)險不斷暴露的情況下，要讓銀行的風(fēng)險管理機制更能適應(yīng)市場。”民生銀行零售部總經(jīng)理趙志敏對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，該行對小微貸款不良率上限內(nèi)部定為0.5%，而到6月末其小微業(yè)務(wù)不良率為0.39%。

當(dāng)前，越來越多的商業(yè)銀行已開始意識到，中小微企業(yè)的分散化、零售化特征正給銀行的業(yè)務(wù)模式、風(fēng)險管理模式帶來改變和挑戰(zhàn)。

規(guī)避行業(yè)風(fēng)險關(guān)鍵靠銀行判斷

9月28日，廣發(fā)銀行北京首家小微企業(yè)特色支行開業(yè)，這家設(shè)立在海淀區(qū)中關(guān)村的特色支行將客戶群定位為科技型企業(yè)。

“從行業(yè)來看，對出口和加工型的企業(yè)，沒有品牌，沒有產(chǎn)品獨立銷路，產(chǎn)能過剩的一些行業(yè)，本輪經(jīng)濟下行影響較大的來自鋼材、船舶、建材等，這些行業(yè)的風(fēng)險會相對關(guān)注?！睆V發(fā)銀行中小企業(yè)金融部總經(jīng)理陶建全在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，具體進入哪個行業(yè)開設(shè)專業(yè)特色支行，是總行和分行確定的，支行具體執(zhí)行。

今年以來，隨著整體經(jīng)濟環(huán)境下滑，中小微企業(yè)爆發(fā)的風(fēng)險事件增多，多家上市銀行的不良和逾期貸款也出現(xiàn)上升。

“以前是二級行業(yè)分類，不細致。今年要四級行業(yè)分類。這種區(qū)域、經(jīng)濟整體的風(fēng)險和下滑，可能不是哪種具體業(yè)務(wù)能抵擋的。主要用結(jié)構(gòu)性的規(guī)避風(fēng)險的方法，比如區(qū)域限額、行業(yè)限額。”趙志敏表示。

顯然，在具體行業(yè)選擇上有賴于商業(yè)銀行自身的判斷。如民生銀行所關(guān)注的，是那些與民生消費相關(guān)的茶葉、石材、海洋漁業(yè)等行業(yè)。而廣發(fā)銀行、北京銀行都在北京中關(guān)村地區(qū)設(shè)立了專門服務(wù)科技型企業(yè)的分支機構(gòu)。此外，招商銀行也在山東煙臺等地區(qū)開始實踐開發(fā)核心企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游商圈的小微金融策略。

不論是做產(chǎn)業(yè)鏈，還是做商圈，銀行的目的都是為了實現(xiàn)小微金融批量化，只有實現(xiàn)批量化才能分散風(fēng)險、享受規(guī)模效應(yīng)帶來的收益。

“服務(wù)小微企業(yè)，銀行希望打造的是客群的開發(fā)，批量化的營銷拓展，這和服務(wù)大企業(yè)是完全不一樣的?！碧战ㄈ硎?。

專業(yè)分支行潮流興起

“從去年下半年開始構(gòu)建小企業(yè)中心，到8月底全國已有68家小企業(yè)中心?！碧战ㄈ硎?。而廣發(fā)銀行行長利明獻曾表示，該行今年的計劃是全年開設(shè)100家專業(yè)小企業(yè)中心。

在2012年的股份制行長聯(lián)席會議中，華夏銀行行長樊大志也表示，該行已在浙江紹興，江蘇常州開設(shè)小企業(yè)特色分行。今年，民生銀行也已對20家小微專業(yè)支行授牌。據(jù)悉，還有100余家專業(yè)支行將在通過總行的審核認(rèn)定后在未來兩三年陸續(xù)掛牌。

在對專業(yè)支行的管理上，各行均采取了相對獨立的團隊配置、審核授信流程和考核激勵方式。

據(jù)陶建全介紹，目前廣發(fā)銀行的68家小企業(yè)中心，分布在全國25個地區(qū)分行，目前從業(yè)人員270多人，借助專業(yè)小企業(yè)中心的建設(shè)，希望能夠進一步提升全行在中小微企業(yè)的市場份額和客戶占比?！跋到y(tǒng)內(nèi)單獨實施了對小企業(yè)中心的績效考核目標(biāo)，對人員單獨的績效考核任務(wù)，以及單獨對小企業(yè)中心人員分管副行長的績效薪酬管理辦法，這都是行內(nèi)完整體系化的，（其目的是）為了推動支行小企業(yè)中心得到貫徹和落實?！?/p>

專業(yè)化進程同中存異

在客戶劃型中，廣發(fā)銀行把銷售收入在5000萬以下的都視同小型企業(yè)并加以重點開發(fā)，小企業(yè)中心同時也處理500萬以下的小微金融業(yè)務(wù)，不同等級的企業(yè)有不同的產(chǎn)品區(qū)隔。

陶健全表示，廣發(fā)銀行在經(jīng)營過程中，積攢了很多客群，對公客戶中8成左右都是中小企業(yè)，培養(yǎng)了很好的服務(wù)中小企業(yè)的客戶經(jīng)理，而很多中小企業(yè)的配套就是小微企業(yè)。

而民生銀行的專業(yè)支行，則將主要目標(biāo)客戶群體定為單筆貸款金額500萬以下的小微企業(yè)，“上半年，中國（經(jīng)濟）向下趨勢非常明顯，如加工型、外向型等小微企業(yè)是嚴(yán)重開工不足的。進入7月后，明顯感到中國經(jīng)濟慢慢向穩(wěn)，小微需求也旺盛起來?！壁w志敏表示。

當(dāng)前，隨著國內(nèi)利率市場化步伐的啟動，各行之間對存款的爭奪也在加劇，而小微企業(yè)的批量化、專業(yè)化進程需要更多的信貸規(guī)模傾斜，在解決小微金融資本耗用方面，陶建全表示，廣發(fā)銀行的小微金融專項債現(xiàn)正在申請過程中，同時也會從同業(yè)和保險機構(gòu)等中長期資金供應(yīng)商方面融入一些資金。

民生銀行則表示，除了發(fā)行小微金融債，正在嘗試發(fā)行政府平臺的小微企業(yè)成長債，通過政府平臺發(fā)債，再通過委托貸款的形式由民生銀行將它全部用于小微，預(yù)計每年補充1000億資金。500億元的小微成長債，加上500億元小微企業(yè)金融債一共1000億元。

但在針對中小微的產(chǎn)品方面，可以觀察到的是，許多銀行已經(jīng)看到，中小微企業(yè)很難提供傳統(tǒng)意義上的抵押物，因此積極開發(fā)物權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等多類型的質(zhì)押，或者純信用貸款類產(chǎn)品，甚至在產(chǎn)品名稱上都出現(xiàn)了一些雷同，但這種同質(zhì)化競爭或許將隨著銀行客戶結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)期限結(jié)構(gòu)的變化而發(fā)生改變。