每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 吳文坤 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 吳文坤 發(fā)自北京

就在業(yè)內(nèi)認(rèn)為海爾集團(tuán)全面要約收購新西蘭企業(yè)斐雪派克家用電器控股有限公司（以下簡稱斐雪派克）計(jì)劃擱淺之時(shí)，事情有了新的變化。

昨日（10月18日），海爾集團(tuán)宣布提高初始要約收購價(jià)格，比最初的出價(jià)提高了6.7%，在此基礎(chǔ)上，獲得斐雪派克控制權(quán)只待確認(rèn)。

要約價(jià)格溢價(jià)71%

在此前已經(jīng)擁有斐雪派克20%股權(quán)的基礎(chǔ)上，海爾集團(tuán)曾在上個(gè)月（9月12日）正式提出以每股1.20新西蘭元的價(jià)格獲得前者的完全控制權(quán)。不過，海爾對(duì)斐雪派克8.69億新西蘭元（合7.12億美元）的估值隨后受到了后者獨(dú)立董事的質(zhì)疑，直指海爾“估值偏低”。

資料顯示，斐雪派克董事會(huì)委托獨(dú)立評(píng)估機(jī)構(gòu)出具了一份評(píng)估報(bào)告，給出斐雪派克每股1.28新西蘭元至1.57新西蘭元的估值區(qū)間，高于海爾每股1.20新西蘭元的價(jià)格。

盡管海爾方面隨后回應(yīng)稱，上述獨(dú)立評(píng)估機(jī)構(gòu)的估值范圍過于樂觀，沒有準(zhǔn)確考慮斐雪派克五年戰(zhàn)略計(jì)劃所包含的風(fēng)險(xiǎn)。但市場對(duì)此的反應(yīng)并不強(qiáng)烈，一度讓業(yè)內(nèi)認(rèn)為海爾此次“借船出海”的計(jì)劃會(huì)折戟。

然而，海爾方面將該收購上升到了 “全球化品牌戰(zhàn)略發(fā)展”的層面，并希望借此在全球市場中保持領(lǐng)先和增長。因此，昨日海爾方面宣布提高收購價(jià)格。

在給《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)來的聲明中，海爾宣布，計(jì)劃將增持斐雪派克所有股份的要約價(jià)格提高至1.28新西蘭元。這個(gè)價(jià)格在海爾看來具有明顯的優(yōu)勢，相比要約前斐雪派克的股價(jià)，溢價(jià)幅度達(dá)71%。

“這將給股東提供確定性和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金投資回報(bào)的機(jī)會(huì)，在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，這非常有吸引力。”海爾白電集團(tuán)總裁梁海山表示，這向市場發(fā)出了一個(gè)清晰的信號(hào)。

他還透露，此前提出 “估值偏低”質(zhì)疑的斐雪派克獨(dú)立董事會(huì)已經(jīng)同意推薦股東們接受海爾將價(jià)格提高到每股1.28新西蘭元。

最低接受率目標(biāo)已達(dá)到

值得注意的是，海爾在聲明中表示，除了持有斐雪派克17.46%股權(quán)，僅次于海爾集團(tuán)的第二大股東已簽署接受要約的不可撤銷協(xié)議外，還有三個(gè)股東在收購價(jià)格提高后，已經(jīng)確認(rèn)會(huì)接受海爾對(duì)他們所持股份的收購要約。加上海爾自身已有的20%股權(quán)，海爾將持有斐雪派克的股權(quán)超過51%。

此前，海爾曾表示希望持有斐雪派克100%股權(quán)，同時(shí)將持股多于50%設(shè)為最低接受率。顯然，在此次提高收購價(jià)格后，最低接受率的目標(biāo)已經(jīng)達(dá)到。

根據(jù)海爾方面的聲明，海爾將會(huì)在11月6日前獲得斐雪派克的控制權(quán)，因?yàn)檫@個(gè)日期是股東接受要約的截止日期，除非根據(jù)收購條例需要延期。

此外，由于海爾目前提出的欲收購的股權(quán)數(shù)量占斐雪派克全部股權(quán)的比重超過50%，聲明中表示，收購方案除了獲得該公司股東們的同意外，仍有待包括新西蘭海外投資辦公室在內(nèi)的相關(guān)部門的批準(zhǔn)。

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