每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 許金民    

每經(jīng)記者 許金民

股指跌跌不休，令投資者心灰意冷的同時(shí)，也讓上市公司頗為受傷。

近日，江西水泥（000789，收盤價(jià)11.41元）完成定向增發(fā)，原計(jì)劃總募集約6.69億元，最后縮水八成至1.34億元。該公司與保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合曾向包括機(jī)構(gòu)在內(nèi)的超過(guò)78位投資者發(fā)出《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》、《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》，未料僅有1位參與報(bào)價(jià)，并最終認(rèn)購(gòu)了1000萬(wàn)股，該投資者還是公司的二股東中國(guó)建材。

批文有效期最后一天完成定增

江西水泥今日公告，公司已于11月7日完成定向增發(fā)工作，最終發(fā)行1300萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為10.30元/股，募集資金總額約1.34億元，扣除約981.4萬(wàn)元發(fā)行費(fèi)用之后，募集資金凈額約1.2億元。

資料顯示，江西水泥于去年2月推出定向增發(fā)預(yù)案，5月作出修訂。據(jù)此，公司將向不特定對(duì)象發(fā)行不超過(guò)6500萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為10.30元/股，募集資金將分別用于收購(gòu)錦溪水泥40%股權(quán)、純低溫余熱發(fā)電等5個(gè)項(xiàng)目。這些項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資額約為6.3億元，全部來(lái)自募集資金。

在預(yù)案里，江西水泥的大股東江西水泥有限責(zé)任公司、實(shí)際控制人江西省國(guó)資委已明確表示不參與這次定增。

江西水泥的定向增發(fā)于今年3月21日獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，5月7日收到發(fā)行批文；該批文有效期為6個(gè)月，即11月7日到期。江西水泥恰好于11月7日在中登公司深圳分公司完成股份登記托管等工作，由此可見(jiàn)，公司是在有效期最后一天完成的定向增發(fā)。

5億元資金缺口或靠發(fā)債補(bǔ)足

5個(gè)募投項(xiàng)目需要6.3億元募集資金，江西水泥最終只募集了1.2億元，還不到原計(jì)劃的兩成。

讓江西水泥尷尬的還有，10月17日，該公司與保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合曾共同向前20名股東 （不含控股股東及其關(guān)聯(lián)方）、22家基金公司、14家證券公司、8家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者以及其他58位投資者發(fā)出 《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》、《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》，在有效報(bào)價(jià)時(shí)間內(nèi)，僅有中國(guó)建材一家參與申購(gòu)報(bào)價(jià)，并最終決定認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)股。

資料顯示，中國(guó)建材為江西水泥的二股東，在參與認(rèn)購(gòu)股份之前，其持股數(shù)量也是1000萬(wàn)股。

為了完成本次定增，華泰聯(lián)合與江西水泥隨即啟動(dòng)了追加認(rèn)購(gòu)程序，最后泰達(dá)宏利基金認(rèn)購(gòu)了300萬(wàn)股，為本次發(fā)行工作畫(huà)上句號(hào)。

面對(duì)約5.1億元的資金缺口，該如何解決？江西水泥似乎已經(jīng)找到了解決辦法。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，10月23日，江西水泥剛剛完成2012年第一期公司債券發(fā)行工作，募集資金恰好為5億元。公司表示，其中4.8億元將用于償還公司銀行貸款、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，剩余部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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