每經(jīng)記者 黃俊玲 發(fā)自北京

    11月23日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，人保集團(tuán)H股IPO將于11月26日開始在香港公開發(fā)售，預(yù)計將于11月29日結(jié)束。

    作為今年香港最大的一樁IPO，人保集團(tuán)上市進(jìn)程一直備受關(guān)注。據(jù)了解，此次人保集團(tuán)將全球發(fā)售69億H股，發(fā)售價范圍為每股3.42-4.03港元，將在11月26日在香港公開發(fā)售，預(yù)計將在11月29日結(jié)束，計劃在12月7日開始在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。

    人保集團(tuán)將以每手1000股為單位進(jìn)行買賣，高盛作為穩(wěn)定市場經(jīng)理人，公司已授予承銷商代表期權(quán)購買最多 (但不超過) 10億股額外H股 (相當(dāng)于全球發(fā)售下初步提呈的發(fā)售股份數(shù)目約15%)。

    假設(shè)每股H股的出售價為3.73港元（即指示性發(fā)售價范圍的中間價），扣除公司就全球發(fā)售已付及應(yīng)付的承銷費(fèi)用和傭金及估計開支后，并假設(shè)H股超額配售權(quán)未獲行使，公司估計全球發(fā)售所得款項凈額約248.79億港元。

    此次人保集團(tuán)IPO承銷團(tuán)隊可謂十分豪華。據(jù)了解，人保此次上市得到了17家投行的護(hù)航，其中中金、匯豐、瑞信、高盛為保薦人，承銷團(tuán)包括：德銀、農(nóng)銀國際、建銀國際、中銀國際、安信國際、工銀國際、摩根大通、美銀美林、大和、瑞銀、海通國際、摩根士丹利、花旗。