每經(jīng)網(wǎng)北京3月13日電（記者 萬(wàn)敏）  中國(guó)民生銀行股份有限公司3月13日公告稱，擬于15日(本周五)發(fā)行200億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券(可轉(zhuǎn)債)，發(fā)行方式為向原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，余額部分網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

此次發(fā)行網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的申購(gòu)數(shù)量下限為1，000元，上限為50億元。

該次發(fā)行是A股可轉(zhuǎn)債發(fā)行歷史上首次將網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行設(shè)置A/B類申購(gòu)。A類申購(gòu)下限為5億元且承諾鎖定期為1個(gè)月，上限為100億元；B類申購(gòu)下限為1億元，上限為50億元，不設(shè)鎖定期。該次發(fā)行原A股股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下A類申購(gòu)、網(wǎng)下B類申購(gòu)和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%：25%：25%。如網(wǎng)上申購(gòu)與網(wǎng)下申購(gòu)數(shù)量累計(jì)之和超過優(yōu)先配售后剩余的可轉(zhuǎn)債數(shù)量，則除去優(yōu)先申購(gòu)獲得足額配售外，民生銀行和聯(lián)席主承銷海通證券、瑞銀證券商將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下實(shí)際申購(gòu)情況，對(duì)網(wǎng)下A類申購(gòu)、網(wǎng)下B類申購(gòu)和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)?，以?shí)現(xiàn)網(wǎng)下A類申購(gòu)的配售比例不低于網(wǎng)下B類的配售比例，網(wǎng)上申購(gòu)中簽率在不低于網(wǎng)下B類的配售比例情況下趨于一致。

民生銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本次發(fā)行是民生銀行進(jìn)一步補(bǔ)充核心資本，為未來業(yè)務(wù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的重要一步。

據(jù)民生銀行2012年業(yè)績(jī)快報(bào)，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)375.55億，同比增長(zhǎng)34.51%。公司資產(chǎn)總額為3.21萬(wàn)億元，比2011年底增長(zhǎng)44%；負(fù)債總額為3.04萬(wàn)億元，比2011年底增長(zhǎng)45%。各項(xiàng)存款總額為1.93萬(wàn)億元，比2011年底增長(zhǎng)17%。各項(xiàng)貸款總額為1.38萬(wàn)億元，比2011年底增長(zhǎng)15%。不良貸款率為0.76%，比2011年底上升了0.13個(gè)百分點(diǎn)。