4月18日，廣發(fā)銀行成都分行正式成立，廣發(fā)行行長利明獻(xiàn)在新聞發(fā)布會上確認(rèn)，在4月12日的股東大會上，廣發(fā)銀行已獲得股東批準(zhǔn)授權(quán)，重啟IPO計劃，但上市方式仍在考量。

此前有外媒報道，指廣發(fā)行目前仍以A+H股集資350億的方案推進(jìn)，但會爭取先在香港、后在上海上市。并已選定10家投行負(fù)責(zé)包銷安排，美銀美林、花旗、德銀、高盛、瑞信和麥格理等一起擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

有消息人士對記者稱，本次A股IPO的主承銷商將由中信證券領(lǐng)銜，海通證券與廣發(fā)證券亦在承銷商之列。

“目前IPO事宜正在有條不紊地準(zhǔn)備中，但是否以A+H形式上市，現(xiàn)時還不好說。”利明獻(xiàn)透露，“政策、成本和效率，是我們最終選擇哪種上市方式所考慮的三個重要維度。”

凈利同比增長16.8%

截至發(fā)稿時間，廣發(fā)行并未發(fā)布2012年年報，但據(jù)行長利明獻(xiàn)透露，截至2012年12月末，廣發(fā)銀行去年總資產(chǎn)規(guī)模為1.17萬億元，凈利潤為112億元，資產(chǎn)規(guī)模在一季度超過1.2萬億元。

公開資料顯示，廣發(fā)行2011年總資產(chǎn)為9189.82億元，凈利潤為95.86億元。經(jīng)計算，廣發(fā)銀行2012年總資產(chǎn)規(guī)模同比增長27%，凈利潤同比增長16.8%。總體而言交出了一份不錯的成績單。

2007年到2011年，廣發(fā)銀行凈利潤增長257.42%，總資產(chǎn)增長109.94%。與之相比，2012年廣發(fā)的凈利潤增速回落至不足17%，個中緣由，恐怕與其戰(zhàn)略調(diào)整密不可分。

“現(xiàn)階段我們?nèi)栽谶M(jìn)一步完善合規(guī)、企業(yè)文化、IT系統(tǒng)、管理體系等全方位的基礎(chǔ)建設(shè)，不會把追求總資產(chǎn)與凈利潤增速作為第一要務(wù)。”利明獻(xiàn)表示，“誰能將風(fēng)險、規(guī)模、利潤等多方面的波動率控制到最低，誰就能在行業(yè)中取得制勝點。”年報顯示，廣發(fā)銀行2010年、2011年的資本充足率分別為11.02%和11.10%，其中2011年的核心資本充足率僅為8.05%，逼近新資本協(xié)議監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)8%的紅線。

一位銀行業(yè)分析師指出，預(yù)計廣發(fā)行業(yè)務(wù)發(fā)展在未來幾年內(nèi)將保持穩(wěn)定增速，其資本充足水平將持續(xù)在監(jiān)管紅線上下游走。

利明獻(xiàn)亦坦言，資本充足率作為銀行業(yè)的一個重要指標(biāo)，廣發(fā)行并不希望其成為制約業(yè)務(wù)擴(kuò)張的短板。“除了依靠自身資本進(jìn)行補(bǔ)充外，我們更迫切希望從外部渠道完成融資。”

廣發(fā)行若能如愿從滬港兩市融資，將利于其提高資本充足率。

對于花旗集團(tuán)入主7年帶來的影響，利明獻(xiàn)昨日表示，花旗集團(tuán)入駐的團(tuán)隊，“給廣發(fā)行減輕了很多傳統(tǒng)的包袱。產(chǎn)品的多樣化、公司治理經(jīng)驗、前中后臺的流程改造、客戶信息與數(shù)據(jù)質(zhì)量的把控、IT系統(tǒng)的支持、系統(tǒng)化的人才培養(yǎng)與提拔機(jī)制等等，這些都是花旗帶來的最寶貴的經(jīng)驗。”

但是，在花旗入主的近7年期間，坊間也紛紛詬病花旗的風(fēng)格過于保守，不惜以犧牲廣發(fā)行在重組初期的擴(kuò)張速度為代價，以保證其平穩(wěn)過渡。

“這是一體的兩面，花旗在早期乃至現(xiàn)階段幫我們把基礎(chǔ)打扎實了，廣發(fā)在同業(yè)中的中期優(yōu)勢會逐漸得以體現(xiàn)。”利明獻(xiàn)如是認(rèn)為。

逾一半分支機(jī)構(gòu)將轉(zhuǎn)型

去年年中，利明獻(xiàn)曾公開表示，到2015年，廣發(fā)銀行零售業(yè)務(wù)將占據(jù)全行業(yè)務(wù)的半壁江山。

據(jù)了解，截至2013年一季度末，個人銀行業(yè)務(wù)的規(guī)模約占全行業(yè)務(wù)的16%-17%，加上信用卡業(yè)務(wù)總規(guī)模占比約35%。

利明獻(xiàn)直言，“現(xiàn)在距離目標(biāo)占比仍有一定距離，但從去年起零售版塊力推24小時智能銀行、私人銀行等業(yè)務(wù)，反響也不錯，我想50%的目標(biāo)還是指日可待的。”

“中小企業(yè)的貸款業(yè)務(wù)是我們一貫的強(qiáng)項，我們會利用中小企業(yè)的基礎(chǔ)去做大個銀業(yè)務(wù)，進(jìn)行交叉銷售，力爭在年末將個人銀行業(yè)務(wù)的占比提升到20%以上。”利明獻(xiàn)補(bǔ)充。

截至第一季度，廣發(fā)銀行已在28家分行設(shè)立了共103家“小企業(yè)金融中心”，剩余的三季度仍將增設(shè)50家“小企業(yè)金融中心”，并逐步將全行一半以上的分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型成為中小企業(yè)特色支行。

廣發(fā)銀行“小企業(yè)金融中心”設(shè)有小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專營團(tuán)隊，采取“客戶經(jīng)理+審批專員”的模式，重新構(gòu)建了專業(yè)化的中小企業(yè)條線管理架構(gòu)，并配置專營業(yè)務(wù)團(tuán)隊和風(fēng)控團(tuán)隊。

截至4月份，廣發(fā)行83%的公司客戶為中小企業(yè)，超過50%的貸款投向中小企業(yè)。預(yù)計2015年全行中小企業(yè)貸款在全行公司貸款的占比將提升至60%以上。

廣發(fā)行中小企業(yè)金融部總經(jīng)理陶建全對記者直言，現(xiàn)時總行已單獨將小企業(yè)貸款額度予以切塊，并將大量的對公信貸資源投放到中小企業(yè)上。

“立下軍令狀，2013年全行中小企業(yè)貸款仍將保持雙位數(shù)的增長。”陶建全笑稱。

此外，據(jù)記者了解，廣發(fā)行目前在全國有607個網(wǎng)點，33個分行。除了剛開業(yè)的成都分行外，監(jiān)管層已對廣發(fā)行在福建、重慶和安徽設(shè)立分行的申請予以了同意的批復(fù)，預(yù)計2014年內(nèi)上述分行將完成開業(yè)。

“現(xiàn)階段而言，廣發(fā)行在全國物理網(wǎng)點布局是股份行中的落伍者。”廣發(fā)行一高層人士直言，“為彌補(bǔ)這塊短板，全行致力構(gòu)建立體化的多層次服務(wù)體系，包括空中銀行、網(wǎng)絡(luò)銀行、手機(jī)銀行、直銷等渠道，都是發(fā)力的重點。”