編者按：巴菲特2013年股東大會(huì)將于4日在美國(guó)奧馬哈CenturyLink中心舉行，巴菲特的接班人及近期并購(gòu)行為料成為會(huì)上熱點(diǎn)。沃倫-巴菲特一季度的并購(gòu)標(biāo)的主要是保險(xiǎn)、能源、工業(yè)品、食品等領(lǐng)域。2月份以高達(dá)232億美元完成對(duì)食品巨頭亨氏公司的收購(gòu)，近日又以20.5億美元的價(jià)格收購(gòu)了以色列金屬加工工具供應(yīng)商IMC剩余20%股權(quán)。 最近一個(gè)季度的持倉(cāng)數(shù)據(jù)還顯示，巴菲特重點(diǎn)增持了通用汽車、IBM和富國(guó)銀行等股票。新買進(jìn)農(nóng)機(jī)制造、金屬精密鑄件生產(chǎn)及商用汽車剎車系統(tǒng)制造等行業(yè)，國(guó)內(nèi)相關(guān)農(nóng)機(jī)概念股有吉峰農(nóng)機(jī)、新研股份、一拖股份；商用汽車剎車系統(tǒng)有博云新材等。此外，據(jù)報(bào)道，近日巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司以20.5億美元的價(jià)格收購(gòu)了以色列金屬加工工具供應(yīng)商IMC剩余20%的股權(quán)；事實(shí)上，早在2006年，巴菲特就以40億美元收購(gòu)了上述公司80%的股權(quán)。而在短短七年時(shí)間內(nèi)，該公司的估值就增加了一倍；如今，巴菲特的收購(gòu)舉動(dòng)，無(wú)疑會(huì)再度引起資本市場(chǎng)對(duì)超硬材料的關(guān)注。分析認(rèn)為，國(guó)內(nèi)相關(guān)超硬材料公司或迎來(lái)價(jià)值重估的機(jī)會(huì)。 近半個(gè)世紀(jì)的投資歷程證明了巴菲特的投資才能，并使得他在登上“股神”寶座的同時(shí)成為了股市投資的風(fēng)向標(biāo)。 最新動(dòng)態(tài)： 開通推特賬號(hào)10分鐘粉絲過1萬(wàn) 被稱為“奧馬哈傳奇”的股神巴菲特美國(guó)時(shí)間5月2日正式開通了推特賬號(hào)，不到10分鐘其粉絲數(shù)已經(jīng)達(dá)到1萬(wàn)。福布斯新聞網(wǎng)稱，他成為推特上繼比爾蓋茨之后第二富有的人。 巴菲特在《財(cái)富》雜志舉辦的網(wǎng)絡(luò)直播節(jié)目中開通推特賬號(hào)。他在美國(guó)東部時(shí)間12時(shí)20分時(shí)發(fā)布了第一條推文“Warrenisinthehouse?！?，宣布他的到來(lái)。隨后，比爾蓋茨發(fā)推文表示歡迎，并開玩笑稱“第一屆推特杯橋牌賽現(xiàn)在開始”。 據(jù)悉，本周末，巴菲特先生將在美國(guó)城市奧馬哈市主持克希爾-哈撒韋公司年度股東大會(huì)。此次大會(huì)預(yù)計(jì)將有3.5萬(wàn)名投資者參加。 據(jù)媒體報(bào)道，此前，沃倫巴菲特這位82歲的著名投資者對(duì)科技股和科技設(shè)備不是特別感冒，他的辦公桌上甚至沒有一臺(tái)電腦，做股票交易喜歡電話下單。 談神秘繼承人：是他他將會(huì)非常優(yōu)秀 在伯克希爾哈撒韋召開股東大會(huì)前夕，股神巴菲特透露他對(duì)其仍未宣布的繼承人感到滿意。 82歲的巴菲特周四在接受?？怂股虡I(yè)新聞采訪時(shí)表示，“如果我今晚出事了，如果我選擇了黑桃K，心臟停止了跳動(dòng)。那么董事會(huì)將在明天宣布我的繼承人名字。我用的代詞是他，沒錯(cuò)，是他。他會(huì)非常優(yōu)秀?！? 過去的一年： 280億美元收購(gòu)亨氏食品 美國(guó)食品巨頭亨氏集團(tuán)(H.J.Heinz)(HNZ)周四宣布，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司(BRK-A)與巴西私募巨頭3G資本(3GCapital)將聯(lián)手以232億美元現(xiàn)金收購(gòu)亨氏，包括亨氏的債務(wù)在內(nèi)，交易價(jià)值280億美元。 未花1分錢成為高盛大股東 2013年3月，巴菲特計(jì)劃用4350萬(wàn)股高盛認(rèn)購(gòu)權(quán)證換取1000萬(wàn)股高盛的股票，相當(dāng)于不花一分錢就成為高盛的大股東。巴菲特在2008年金融危機(jī)期間購(gòu)買了高盛的優(yōu)先股并同時(shí)得到這些權(quán)證，這些優(yōu)先股讓他每年都得到5億美元股息。 競(jìng)購(gòu)紐交所但最終不敵洲交所 去年11月股神巴菲特曾報(bào)價(jià)收購(gòu)紐交所的母公司紐約泛歐交易所集團(tuán)，但他的出價(jià)低于洲際交易所此前已報(bào)出的價(jià)格，最終敗于洲交所之手。路透社的報(bào)道稱，據(jù)兩位要求不具名人士透露，伯克希爾-哈撒韋就是洲際交易所周一提交的一份證管文件中所披露的“A公司”。 未來(lái)動(dòng)向： 減持穆迪買斷伊斯卡 就在伯克希爾·哈撒韋(BerkshireHathawayINC)一季度財(cái)報(bào)即將公布之際，巴菲特決定不再沉默。本周，這位82歲的華爾街投資大亨接二連三地宣布了他2013年新一季的投資計(jì)劃。 伯克希爾5月1日宣布本周進(jìn)一步減持約175萬(wàn)股穆迪公司的股票，價(jià)格介于59.93美元至60.94美元之間。經(jīng)過本周的減持后，伯克希爾持有穆迪2670萬(wàn)股股票，占穆迪12%的股份，仍是該評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的最大股東。 巴菲特對(duì)穆迪的投資始于2000年，是其長(zhǎng)期的大股東。不過巴菲特自2009年7月開始陸續(xù)減持穆迪股份，他曾在年度致股東信上解釋此舉是為項(xiàng)目收購(gòu)如伯靈頓北方鐵路而籌集資金。巴菲特也曾公開表示，拋售穆迪公司股票并沒有其他原因，只是其價(jià)格已經(jīng)到了一定的位置了。 而穆迪公司的股價(jià)也已從次貸危機(jī)的重創(chuàng)中逐步恢復(fù)。年初至今，該公司股價(jià)已經(jīng)上漲21%，達(dá)到了近六年以來(lái)的最高點(diǎn)。巴菲特決定在此時(shí)賣出該公司股票或亦屬正常之舉。 與此同時(shí)，伯克希爾同日宣布了他的另一項(xiàng)投資計(jì)劃：以20.5億美元收購(gòu)了以色列金屬加工工具供應(yīng)商伊斯卡(Iscar，又名IMC)剩余的20%股權(quán)。雖算不上“大象”，巴菲特從未停止其尋找并購(gòu)目標(biāo)的步伐。 伯克希爾在2006年盛贊伊斯卡“簡(jiǎn)單及有利可圖”的商業(yè)模式，以40億美元的價(jià)格買入了該公司80%的股權(quán)。這筆交易也是當(dāng)時(shí)涉及以色列公司的最大一筆收購(gòu)交易之一，也是巴菲特首次海外收購(gòu)。此次收購(gòu)對(duì)伊斯卡的估值超過100億美元，較首次收購(gòu)時(shí)市值翻了一番。 在去年的致股東信中，巴菲特將伊斯卡描述為伯克希爾在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以外最賺錢的五家公司之一。他還經(jīng)常在公眾中稱贊伊斯卡的經(jīng)理們是如何管理公司的，并稱他們?yōu)椤白吭降膽?zhàn)略家和運(yùn)營(yíng)商”。巴菲特在5月1日的聲明中稱，“通過我們收購(gòu)所余股份的價(jià)格你們可以看出，IMC過去七年實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)，我們榮幸地收購(gòu)了Wertheimer家族所持公司股份?！? 20.5億美元收購(gòu)以色列IMC所余兩成股份 雖然算不上“大象”，但巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司20.5億美元收購(gòu)了以色列金屬加工工具供應(yīng)商IMC剩余20%股權(quán)。 巴菲特在今年3月的致股東信中稱，他和老伙伴芒格有要去獵大象了，巴菲特指的是進(jìn)行一次大型收購(gòu)。 此次收購(gòu)對(duì)IMC國(guó)際金屬加工公司的估值超過100億美元，較巴菲特2006年首次收購(gòu)其80%股權(quán)時(shí)的市值翻了一番。 該交易稍顯巴菲特的典型做法：在合作約七年后，他買斷家族資產(chǎn)，支付讓對(duì)方滿意的價(jià)格。 巴菲特在聲明中稱：“通過我們收購(gòu)所余股份的價(jià)格你們可以看出，IMC過去七年實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)，我們榮幸的收購(gòu)Wertheimer家族所持公司股份?！? 2006年5月，雙方宣布首份交易，伯克希爾40億美元收購(gòu)以色列IscarMetalworking，這是巴菲特的首次海外收購(gòu)。巴菲特當(dāng)時(shí)盛贊其“簡(jiǎn)單及有利可圖”的商業(yè)模式。IMC由Wetheimer家族創(chuàng)建，生產(chǎn)金屬加工工具。 巴菲特目前82歲，副總裁芒格89歲，他倆周六年度會(huì)議上將花費(fèi)5個(gè)小時(shí)，回答有關(guān)公司、治理、經(jīng)濟(jì)以及下頭大象在何方等問題。 伯克希爾公司將于周五公布財(cái)報(bào)。 投資掘金： 巴菲特2013年股東大會(huì)周六召開掘金巴菲特概念股 憑借著對(duì)資本市場(chǎng)的敏銳察覺力，股神巴菲特的一舉一動(dòng)總能在資本市場(chǎng)掀起陣陣風(fēng)浪。據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，近日巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司以20.5億美元的價(jià)格收購(gòu)了以色列金屬加工工具供應(yīng)商IMC剩余20%的股權(quán)；事實(shí)上，早在2006年，巴菲特就以40億美元收購(gòu)了上述公司80%的股權(quán)。而在短短七年時(shí)間內(nèi)，該公司的估值就增加了一倍；如今，巴菲特的收購(gòu)舉動(dòng)，無(wú)疑會(huì)再度引起資本市場(chǎng)對(duì)超硬材料的關(guān)注，國(guó)內(nèi)相關(guān)超硬材料公司如黃河旋風(fēng)、博深工具及四方達(dá)或迎來(lái)價(jià)值重估的機(jī)會(huì)。 巴菲特投資中國(guó)實(shí)業(yè) 首選金屬切割 據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司以20.5億美元的價(jià)格收購(gòu)了以色列金屬加工工具供應(yīng)商IMC剩余20%的股權(quán)。巴菲特在今年3月的致股東信中稱，他和老伙伴芒格又要去獵大象了，而大象就是特指此次的大型收購(gòu)。 巴菲特在聲明中稱：“通過我們收購(gòu)所余股份的價(jià)格你們可以看出，IMC過去七年實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)，我們榮幸的收購(gòu)Wertheimer家族所持公司股份?！? 2006年5月，雙方宣布首份交易，伯克希爾以40億美元收購(gòu)了以色列的IscarMetalworking，這是巴菲特的首次海外收購(gòu)。巴菲特當(dāng)時(shí)盛贊其“簡(jiǎn)單及有利可圖”的商業(yè)模式，IMC由Wetheimer家族創(chuàng)建，主要生產(chǎn)金屬加工工具。 據(jù)悉，IMC集團(tuán)公司是一家專門從事刀具制造的跨國(guó)公司，在全球設(shè)立了52家分支機(jī)構(gòu)。伊斯卡是IMC集團(tuán)公司旗下一家重要企業(yè)，是世界三大刀具生產(chǎn)企業(yè)之一，目前其知名度和市場(chǎng)占有率在刀具制造業(yè)方面位列全球第二，主要生產(chǎn)高科技切割設(shè)備，產(chǎn)品應(yīng)用于航空航天、金屬加工、汽車制造等行業(yè)。2005年，伊斯卡在大連注冊(cè)成立了IMC國(guó)際金屬切削(大連)有限公司，總投資2785萬(wàn)美元，主要為航空、汽車、模具、機(jī)械加工等行業(yè)提供高品質(zhì)切削刀具。該工廠正式投產(chǎn)后，年產(chǎn)量可達(dá)200萬(wàn)件，年產(chǎn)值可達(dá)3億元，將成為IMC集團(tuán)公司在亞洲最大的宇航及汽車工業(yè)用專用刀具生產(chǎn)基地。而早在2007年10月24日，IMC大連公司就正式投入運(yùn)行，據(jù)稱，這是伯克希爾&；哈撒韋公司在中國(guó)投資的第一家企業(yè)。 頁(yè)巖氣快速發(fā)展 帶熱超硬材料 據(jù)介紹，復(fù)合超硬材料是指以金剛石和立方氮化硼(CBN)單晶超硬材料為主要原材料，添加金屬或非金屬粘結(jié)劑，并通過超高壓高溫?zé)Y(jié)工藝制成的聚晶復(fù)合材料。其主要制品包括石油、天然氣鉆頭用金剛石燒結(jié)體(PCD)復(fù)合片、煤田、礦山工具用PCD復(fù)合片、PCD高品級(jí)拉絲模坯和PCD/PCBN刀具用復(fù)合片。 隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇以及國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，石油工業(yè)、建筑行業(yè)、金屬切削機(jī)床以及汽車產(chǎn)業(yè)都獲得長(zhǎng)足發(fā)展，這令復(fù)合超硬材料終端用戶對(duì)復(fù)合超硬材料的需求保持較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從而為復(fù)合超硬材料行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供更大的發(fā)展機(jī)遇和更廣闊的市場(chǎng)空間。 首先，石油、天然氣鉆頭用PCD復(fù)合片的市場(chǎng)容量和需求主要由下游油氣鉆頭市場(chǎng)的需求量決定，而油氣鉆頭的需求量主要由油氣市場(chǎng)需求和油氣開采企業(yè)的開采計(jì)劃決定。隨著我國(guó)油氣產(chǎn)量的不斷增長(zhǎng)，市場(chǎng)對(duì)油氣用金剛石復(fù)合片的需求量也十分旺盛。目前，油氣用PCD復(fù)合片全球市場(chǎng)規(guī)模約為110億元，我國(guó)的市場(chǎng)空間大約為14億元，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆? 其次，煤田/礦山工具用PCD復(fù)合片的市場(chǎng)需求主要受煤炭開采量的影響。在煤炭產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，我國(guó)礦用金剛石復(fù)合片市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，礦山用復(fù)合片全球市場(chǎng)規(guī)模近200億元，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模約為20億元。 再次，受線材在工業(yè)生產(chǎn)和工程建設(shè)中需求量巨大的帶動(dòng)，PCD高品級(jí)拉絲模胚市場(chǎng)容量可觀，但由于PCD拉絲模坯的生產(chǎn)成本和售價(jià)較高，目前僅有部分對(duì)拉絲效果、精度要求較高的終端用戶選用PCD拉絲模坯，市場(chǎng)容量有待進(jìn)一步擴(kuò)大。 超硬材料公司 或迎價(jià)值重估 4月份，巴菲特意向收購(gòu)尚德的消息，就曾在全球資本市場(chǎng)上掀起一陣狂瀾；如今，巴菲特收購(gòu)以色列金屬加工工具供應(yīng)商IMC剩余20%股權(quán)的消息，大概率會(huì)激發(fā)超硬材料的價(jià)值重估潮，A股市場(chǎng)中黃河旋風(fēng)、博深工具及四方達(dá)可以關(guān)注。 黃河旋風(fēng)(600172)：公司先后執(zhí)行了國(guó)家級(jí)和省級(jí)科研項(xiàng)目32項(xiàng)，僅在人造金剛石大噸位壓機(jī)方面，就擁有核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)70多項(xiàng)，獲省部級(jí)以上科技進(jìn)步獎(jiǎng)和國(guó)家專利100余項(xiàng)，大顆粒人造金剛石、超硬復(fù)合片等8個(gè)前沿領(lǐng)域的研發(fā)能力均處于領(lǐng)先地位。公司已成為國(guó)內(nèi)乃至全球范圍內(nèi)極少數(shù)產(chǎn)品類別齊全的超硬材料及制品制造商，可以向下游客戶提供產(chǎn)品類別、規(guī)格齊全以及性能穩(wěn)定的各類超硬材料及制品產(chǎn)品，包括人造金剛石單晶及單晶制品、立方氮化硼及制品、金剛石聚晶及制品等超硬材料產(chǎn)品以及超硬材料制品輔助材料。 博深工具(002282)：公司以調(diào)整后募集資金18051.04萬(wàn)元投資高性能的激光焊接專業(yè)金剛石工具技術(shù)改造項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后，將年產(chǎn)激光焊接專業(yè)金剛石鋸片84萬(wàn)片、激光焊接工程薄壁鉆頭90萬(wàn)支，預(yù)計(jì)年均利潤(rùn)總額為8111.67萬(wàn)元。同時(shí)，公司還以13295.1萬(wàn)元投資低噪聲“鉆、切、磨”類小型建筑施工機(jī)具技術(shù)的改造項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)臺(tái)式鉆孔機(jī)10萬(wàn)臺(tái)、手持式鉆孔機(jī)25萬(wàn)臺(tái)、臺(tái)式切割機(jī)2.5萬(wàn)臺(tái)、路面切割機(jī)0.5萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)年均利潤(rùn)總額4643.12萬(wàn)元。目前公司已形成以金剛石工具為主導(dǎo)，以小型建筑施工機(jī)具、硬質(zhì)合金工具為補(bǔ)充的主營(yíng)業(yè)務(wù)格局，具備年產(chǎn)金剛石工具1000萬(wàn)件、小型建筑施工機(jī)具7萬(wàn)臺(tái)(套)、硬質(zhì)合金工具80萬(wàn)件的生產(chǎn)能力。 四方達(dá)(300179)：公司主要從事復(fù)合超硬材料及超硬材料制品的研制、生產(chǎn)和銷售，是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的聚晶金剛石(PCD)研發(fā)與生產(chǎn)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括聚晶金剛石復(fù)合片、聚晶立方氮化硼復(fù)合片和聚晶金剛石拉絲模坯，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于石油、礦山、拉絲胚模和刀具等領(lǐng)域。