每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 印崢嶸 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 印崢嶸 發(fā)自上海

在15％～25%的綜合貸款收益率的誘惑下，商業(yè)銀行受高額利潤(rùn)的趨勢(shì)，2008年以來將信貸資源大量投入到鋼貿(mào)行業(yè)，由此引發(fā)的不良貸款的噩夢(mèng)才剛剛開始。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者調(diào)查獲悉，滬上某股份制銀行上海分行2012年下半年成立的鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)化解小組近一個(gè)季度的人員激增，由成立初期的十幾個(gè)人擴(kuò)張至四十余人，主要工作是對(duì)鋼貿(mào)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查和預(yù)警、對(duì)問題鋼貿(mào)授信進(jìn)行清收化解等工作。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，類似的鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)化解小組在其他銀行也以不同的名義存在。比如，另外一家股份行上海分行此前便設(shè)立有鋼貿(mào)授信監(jiān)測(cè)小組、鋼貿(mào)行業(yè)評(píng)審中心和鋼貿(mào)金融部。

在巨大的風(fēng)險(xiǎn)隱患下，上海市銀行同業(yè)公會(huì)密集調(diào)研，近期發(fā)布《商業(yè)銀行動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展建議》報(bào)告，指出銀行動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押登款業(yè)務(wù)模式存在問題，一些業(yè)務(wù)模式在法律上存在著比較大的漏洞和風(fēng)險(xiǎn)。銀行應(yīng)有針對(duì)性地對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式進(jìn)行修改完善，確保業(yè)務(wù)模式能獲得法律保護(hù)。

上海市銀行同業(yè)公會(huì)建議，銀行總、分行相關(guān)管理部門對(duì)授信業(yè)務(wù)中的風(fēng)控薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行全面梳理，查缺補(bǔ)漏。在條件允許情況下設(shè)立專職部門或指派專職人員，定期或不定期對(duì)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的操作流程進(jìn)行抽檢和監(jiān)督，并加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、地域經(jīng)濟(jì)的趨勢(shì)預(yù)判研究。

一位消息人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，銀行貸款逾期90天以內(nèi)被歸入關(guān)注類貸款，90天以上就是不良貸款。為了防止關(guān)注類貸款向下遷徙導(dǎo)致不良貸款激增，其所在銀行由支行行長(zhǎng)帶隊(duì)清收鋼貿(mào)逾期款。

銀行成立鋼貿(mào)貸款“救火隊(duì)”/

近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從某股份制銀行上海分行內(nèi)部人士處獲悉，該銀行成立了專門的鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)化解小組，負(fù)責(zé)對(duì)鋼貿(mào)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查和預(yù)警、對(duì)問題鋼貿(mào)授信進(jìn)行清收化解等工作。

據(jù)消息人士透露，受宏觀外圍因素的影響，鋼材價(jià)格下跌，銀行鋼貿(mào)貸款成重災(zāi)區(qū)，上述鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)化解小組于2012年下半年應(yīng)運(yùn)而生，成立初期只有十幾個(gè)人，近一個(gè)季度人數(shù)急劇擴(kuò)張至四十余人。

“目前，銀行的不良貸款中鋼貿(mào)行業(yè)比重較高，處理不好會(huì)影響銀行業(yè)績(jī)，進(jìn)而對(duì)員工的收入造成直接影響。”據(jù)上述人士透露，由于清收過程耗費(fèi)大量人力物力，該行領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)備嘗試多樣化的不良資產(chǎn)處置辦法，例如將不良資產(chǎn)整體打包出售，不過，對(duì)不良資產(chǎn)如何估值以及誰來接手都是問題。

上述消息人士透露，銀行貸款逾期90天以內(nèi)被歸入關(guān)注類貸款，90天以上就是不良貸款。為了防止關(guān)注類貸款向下遷徙導(dǎo)致不良貸款激增，該行由支行行長(zhǎng)帶隊(duì)清收鋼貿(mào)逾期款。

為了化解鋼貿(mào)貸款危機(jī)，該行支行行長(zhǎng)感覺 “壓力山大”。“有的鋼貿(mào)貸款雖然逾期了，但還能正常還利息，對(duì)這種情況的貸款盡量采用延期、展期，借新還舊的方法先拖個(gè)一年半載，只要不在報(bào)表上體現(xiàn)出來。”上述人士稱。

“如果不提早清收化解風(fēng)險(xiǎn)，一旦不良貸款超過一定規(guī)模和比例，支行行長(zhǎng)會(huì)被就地免職，每月只拿一兩千元的基本工資，專職討債。”上述人士透露，“按有沒有過錯(cuò)，銀行內(nèi)部還會(huì)有相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)懲罰措施，無過錯(cuò)的罰不良貸款的5%，有過錯(cuò)的罰款比例高達(dá)20%，交完了罰款才能離職。”

據(jù)上述人士透露，該行現(xiàn)在對(duì)鋼貿(mào)貸款是“只出不進(jìn)”，能收回的盡量收回，不再擴(kuò)大鋼貿(mào)貸款的規(guī)模。

來自上海法院網(wǎng)公布的開庭公告信息顯示，2013年7月16日至8月16日一個(gè)月間，有數(shù)百起銀行起訴鋼貿(mào)商的案件開庭。

鋼貿(mào)貸款綜合收益率較高/

據(jù)悉，上海商業(yè)銀行主要通過流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、信用證等授信業(yè)務(wù)產(chǎn)品向鋼貿(mào)企業(yè)發(fā)放質(zhì)押融資授信。

某城商行負(fù)責(zé)信貸審批的人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，銀行對(duì)鋼貿(mào)融資的綜合貸款收益率高達(dá)15%～20%。

該人士指出，該行對(duì)鋼貿(mào)貸款的利率是按基準(zhǔn)利率至少上浮40%，按目前一年期貸款基準(zhǔn)利率6%計(jì)算，名義利率8.4%。同時(shí)，銀行還會(huì)要求借款人存至少30%的保證金，或者貸后返存一定的比例。此外，銀行還會(huì)收取2%的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)作為中間業(yè)務(wù)收入。

“例如銀行發(fā)放100萬元的貸款，企業(yè)真正用上的只有70萬元，但利息仍然按照100萬的本金支付8.4萬元，再算上2%的顧問費(fèi)2萬元，企業(yè)的融資成本是10.4萬元除以70萬元高達(dá)15%。”該人士稱。 而上海市銀行同業(yè)公會(huì)近日發(fā)布的《商業(yè)銀行動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展建議》報(bào)告也稱，部分銀行對(duì)鋼貿(mào)企業(yè)采取以貸轉(zhuǎn)存、存貸掛鉤、以貸收費(fèi)、浮利分費(fèi)、借貸搭售、一浮到頂?shù)仁侄卧斐善髽I(yè)信貸資金成本高達(dá)15%～25%。

該報(bào)告指出，為彌補(bǔ)高昂的融資成本，鋼貿(mào)企業(yè)將資金挪用到股市、期貨、房地產(chǎn)等高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的行業(yè)。

報(bào)告稱，2008年四萬億刺激計(jì)劃啟動(dòng)，銀行資金供大于求，銀行受利潤(rùn)驅(qū)使，一擁而上地投入到資金需求大、規(guī)模效益顯著、回報(bào)豐厚的鋼貿(mào)領(lǐng)域，忽略了多頭授信的隱患，過度授信擴(kuò)大了企業(yè)的財(cái)務(wù)杠桿，已超過企業(yè)真實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的資金。

上海市銀行同業(yè)公會(huì)在報(bào)告中指出，激進(jìn)的營(yíng)銷策略和粗曠的信貸管理是引起鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)的重要原因。

報(bào)告指出，銀行績(jī)效考評(píng)以“規(guī)模、利潤(rùn)、時(shí)點(diǎn)”為重，催生了營(yíng)銷人員短期逐利行為，驅(qū)使?fàn)I銷人員選擇能迅速增加規(guī)模的鋼貿(mào)授信，放大行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，忽視了風(fēng)險(xiǎn)防控。

此外，銀行系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)防控體系不健全，遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)防系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的水平。缺乏對(duì)重點(diǎn)行業(yè)的分析、預(yù)判以及應(yīng)急措施，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)全面爆發(fā)之后束手無策。“個(gè)別銀行搶先集中收貸，打亂了部分鋼貿(mào)企業(yè)資金安排，導(dǎo)致資金趨緊，甚至斷裂。其他銀行競(jìng)相效仿，收貸、抽貸、查封等行為導(dǎo)致鋼貿(mào)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)惡性蔓延。”

動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押模式有待完善/

公開數(shù)據(jù)顯示，上海鋼貿(mào)企業(yè)在數(shù)量和經(jīng)營(yíng)規(guī)模上均為國(guó)內(nèi)最大，2012年上海鋼鐵貿(mào)易行業(yè)對(duì)上海地區(qū)生產(chǎn)總值貢獻(xiàn)超過3%。上海市銀行同業(yè)公會(huì)認(rèn)為，鋼鐵貿(mào)易產(chǎn)業(yè)作為上海經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，仍將長(zhǎng)期存在。

上海市銀行同業(yè)公的報(bào)告認(rèn)為，鋼貿(mào)企業(yè)通過定量采購(gòu)及控制合理庫存量，可較好緩釋鋼材市場(chǎng)價(jià)格頻繁變動(dòng)給上游鋼廠和下游用戶所帶來的部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，通過鋼貿(mào)企業(yè)的資源再分配，可以確保下游用戶的鋼材原料供給保持穩(wěn)定。但近年來鋼貿(mào)行業(yè)出現(xiàn)的一些不規(guī)范現(xiàn)象和信貸風(fēng)險(xiǎn)對(duì)這個(gè)行業(yè)的正常發(fā)展產(chǎn)生了較大沖擊。

據(jù)悉，目前鋼貿(mào)融資的業(yè)務(wù)模式主要有三種，一種是以螺紋鋼、板材、線材、卷材等動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押；一種是聯(lián)保貸款，追加個(gè)人、夫妻雙方、聯(lián)保小組、倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)連帶責(zé)任擔(dān)保，金額大的追加鋼貿(mào)市場(chǎng)管理公司及其股東、配偶等的連帶責(zé)任。還有一種是常規(guī)的不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款。實(shí)際操作中，有時(shí)三種模式會(huì)混合使用。

上述城商行負(fù)責(zé)信貸審批的人士表示，其中動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押模式有很多違規(guī)操作空間，該模式涉及借款企業(yè)、銀行、第三方監(jiān)管公司、倉(cāng)儲(chǔ)公司四方，先由借款企業(yè)將存放于倉(cāng)儲(chǔ)公司的貨物質(zhì)押給銀行，再由銀行將質(zhì)押物交由指定第三方監(jiān)管公司進(jìn)行監(jiān)管，銀行確認(rèn)質(zhì)押物已被第三方監(jiān)管公司實(shí)際監(jiān)管后，按設(shè)定質(zhì)押率給企業(yè)以一定信貸額度。

“在業(yè)務(wù)操作過程中，質(zhì)押物不易實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移占有，由于有些質(zhì)押的貨物始終處于流動(dòng)狀態(tài)，如鋼材等貨物進(jìn)出頻繁，很難保證貨物的價(jià)格、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等和質(zhì)押合同所簽訂的目標(biāo)貨物完全吻合一致，銀行很難判別自己的貨物是哪一部分。”上述城商行負(fù)責(zé)信貸審批的人士稱。

此外，鋼貿(mào)融資缺乏同業(yè)交流平臺(tái)或信息公示平臺(tái)，由于信息不對(duì)稱，給部分鋼貿(mào)企業(yè)提供了可乘之機(jī)，而消息閉塞也為重復(fù)質(zhì)押提供便利。

目前看來，銀行動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押登款業(yè)務(wù)模式存在問題，一些業(yè)務(wù)模式在法律上存在著比較大的漏洞和風(fēng)險(xiǎn)。銀行應(yīng)有針對(duì)性地對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式進(jìn)行修改完善，確保業(yè)務(wù)模式能獲得法律保護(hù)。與此同時(shí)，對(duì)于不能適當(dāng)履行職責(zé)的第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)和倉(cāng)儲(chǔ)公司應(yīng)加強(qiáng)追貴力度。

上海市銀行同業(yè)公會(huì)建議，銀行總、分行相關(guān)管理部門對(duì)授信業(yè)務(wù)中的風(fēng)控薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行全面梳理，查缺補(bǔ)漏。條件允許情況下設(shè)立專職部門或指派專職人員，定期或不定期對(duì)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的操作流程進(jìn)行抽檢和監(jiān)督，并加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、地域經(jīng)濟(jì)的趨勢(shì)預(yù)判研究。

（每經(jīng)記者涂穎浩對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)）