每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋戈    

每經(jīng)記者 宋戈

因重大事項(xiàng)停牌的東方集團(tuán)（600811，收盤價6.49元）今日公布了非公開發(fā)行方案，公司擬募集資金49.96億元用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目及償還部分銀行貸款。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，東方集團(tuán)實(shí)際控制人張宏偉控制的東方集團(tuán)投資控股有限公司 （以下簡稱東方投控）擬以不超過10億元參與認(rèn)購。

募資近50億加碼主營

東方集團(tuán)公告稱，公司擬以5.49元/股的價格非公開發(fā)行9.1億股，募集資金49.96億元，主要投向公司現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目以及償還銀行貸款，擬分別投入募集資金36.96億元、13億元。其中，前者又分為三個子項(xiàng)目，分別是五常市優(yōu)質(zhì)稻米產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目、方正縣優(yōu)質(zhì)稻米產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目以及糧食倉儲物流產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目，分別投入24.13億元、9.57億元以及3.26億元。

根據(jù)公司預(yù)測，上述項(xiàng)目全部投產(chǎn)后，正常年可實(shí)現(xiàn)銷售收入40.63億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤5.68億元，內(nèi)部收益率25.86%，全部投資回收期為5.92年。東方集團(tuán)稱，此次募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可有效延伸公司主營業(yè)務(wù)鏈條，促進(jìn)公司主業(yè)結(jié)構(gòu)升級，提升公司核心競爭力。

增發(fā)對象為資管計(jì)劃

值得一提的是，此次發(fā)行對象的管理人匯添富基金管理股份有限公司、華夏資本管理有限公司已分別與公司簽署了附條件生效的股份認(rèn)購合同。其中：匯富東方1號~4號資產(chǎn)管理計(jì)劃認(rèn)購數(shù)量不超過4.55億股；華夏資本定向增發(fā)-東方1號~4號資產(chǎn)管理計(jì)劃認(rèn)購數(shù)量不超過4.55億股。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，上述每個資產(chǎn)計(jì)劃均擬由A級、B級、C級投資者共同出資設(shè)立。其中，A級、B級投資者享受固定收益，但A級投資者享有優(yōu)先權(quán)；C級投資者為公司實(shí)際控制人張宏偉控制的東方投控，擬以不超過10億元資金參與認(rèn)購，享受剩余收益。A級、B級、C級投資者所占比例擬為3.3:0.7:1。

此次發(fā)行完成以后，上述發(fā)行對象合計(jì)持股量將占發(fā)行后東方集團(tuán)總股本的35.32%，并與公司實(shí)際控制人張宏偉控制的東方投控形成一致行動人。而公司實(shí)際控制人張宏偉直接持有、通過控股公司東方實(shí)業(yè)間接持有及與一致行動人合計(jì)持有東方集團(tuán)的股份將由28.50%上升到53.75%。