每經(jīng)記者 夏冰 發(fā)自上海

12月10日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從寶鋼集團(tuán)處獲悉，集團(tuán)旗下上市公司寶鋼股份已成功發(fā)行5億境外美元債，票面利息3.75%。

記者獲悉，寶鋼股份11月29日啟動(dòng)境外美元債發(fā)行。本次美元債發(fā)行是寶鋼股份首次以全資海外子公司寶運(yùn)公司為主體直接發(fā)行債券，并采取了由寶鋼股份出具流動(dòng)性支持承諾及維持良好協(xié)議并行的創(chuàng)新交易結(jié)構(gòu)?！♂槍?duì)本次交易，國(guó)際三大信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)普、穆迪和惠譽(yù)曾分別給予寶鋼股份A-、A3和A-的長(zhǎng)期企業(yè)信用評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)展望均為“穩(wěn)定”；并給予寶運(yùn)公司計(jì)劃發(fā)行的美元債券A-、Baa1和A-評(píng)級(jí)。

寶鋼股份本次發(fā)債交易共收到來(lái)自全球136家專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)的的反饋，合計(jì)收到22億美元訂單，其中，亞洲投資者占85%，歐洲投資者占15%。投資者類(lèi)型方面，基金公司占65%，央行、保險(xiǎn)公司占16%，銀行占16%,私人銀行占3%。

成功發(fā)行債券前，寶鋼股份管理層于今年12月2日、3日在新加坡和香港地區(qū)進(jìn)行了路演。寶鋼方面介紹，路演一共會(huì)見(jiàn)了近90家國(guó)際知名投資機(jī)構(gòu)，公司管理層詳盡解釋了本次創(chuàng)新的交易結(jié)構(gòu)、公司的信用亮點(diǎn)和對(duì)湛江基地的規(guī)劃，闡述了公司對(duì)今后中國(guó)鋼鐵行業(yè)走勢(shì)的看法和公司的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。

此次發(fā)行的5億美元債是5年期無(wú)抵押債券，票面利息3.75%，到期日為2018年12月12日，每半年付息一次。債券將在香港聯(lián)交所掛牌。

針對(duì)此次發(fā)債獲得成功，生意社鋼鐵分社分析師何杭生告訴記者，在銀行對(duì)鋼鐵行業(yè)信用危機(jī)日益加重的情況下，寶鋼依舊能獲得全球鋼鐵行業(yè)最高信用評(píng)級(jí)，這樣的榮譽(yù)意味著寶鋼的實(shí)力是毋容置疑的，國(guó)內(nèi)鋼企領(lǐng)頭羊地位是實(shí)至名歸的。

何杭生如是分析指出，在國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)如此低迷的情況下，寶鋼依舊能實(shí)現(xiàn)盈利，第三季度凈利潤(rùn)30.36億元，同比均增長(zhǎng)6.66%。在大多數(shù)鋼廠(chǎng)以?xún)?yōu)惠促銷(xiāo)出貨的情況下，寶鋼毅然選擇了延緩發(fā)貨，抬高寶鋼產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格。

采訪(fǎng)中，業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，在目前世界經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇的宏觀(guān)環(huán)境下，歐美眾多知名企業(yè)評(píng)級(jí)下調(diào)或展望為“負(fù)面”。而作為鋼鐵行業(yè)的領(lǐng)頭羊，寶鋼股份目前的盈利水平遠(yuǎn)超同行，此次寶鋼股份能獲得國(guó)際三大信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的認(rèn)可更為難得，彰顯出其強(qiáng)勁的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和更好抵御經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的優(yōu)勢(shì)。