證券時報(bào) 2014-02-13 09:37:36
IPO在稍作歇息后,新年首月起再度活躍。截至昨日,今年以來滬深兩市共有40多只新股完成發(fā)行,26家券商共獲約20億元承銷保薦費(fèi),相當(dāng)于2012年券商IPO承銷總收入的36%。
記者 張欣然
新股首發(fā)(IPO)在稍作“歇息”之后,新年首月起再度活躍。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,截至昨日,今年以來滬深兩市共有40多只新股完成發(fā)行,26家券商共獲約20億元承銷保薦費(fèi)。該數(shù)據(jù)相當(dāng)于2012年券商IPO承銷總收入的36%。
獲20億承銷保薦費(fèi)
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2月12日,今年以來滬深兩市總共有47只新股完成IPO,累計(jì)募集資金321.26億元,發(fā)行家數(shù)創(chuàng)下自2010年以來同期的最高水平。
從歷史數(shù)據(jù)看,2010年同期有22家券商共承攬43單IPO項(xiàng)目;2011年同期共計(jì)有31單IPO項(xiàng)目;2012年同期僅有7單IPO項(xiàng)目。
截至2月12日,今年以來有26家券商在47單IPO項(xiàng)目上共獲得承銷保薦費(fèi)約20億元,占2012年券商IPO承銷收入54.3億元的36%。
其中,國信證券以承攬5單IPO項(xiàng)目暫時領(lǐng)先,累計(jì)攬入承銷保薦費(fèi)1.74億元;招商證券、廣發(fā)證券和民生證券各保薦4單,分別攬入承銷保薦費(fèi)1.86億元、1.48億元、1.18億元;華泰聯(lián)合證券保薦3單緊隨其后,獲得承銷保薦收入1.01億元。
承銷收入排名前十的券商市場份額占比占據(jù)了絕對優(yōu)勢。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2月12日,排名前十的券商合計(jì)實(shí)現(xiàn)承銷收入13.24億元,市場份額占比合計(jì)高達(dá)67.38%。
平均承銷費(fèi)率走高
從券商承銷費(fèi)率情況看,有數(shù)據(jù)可比較的3個年份——2011年、2012年和2014年,呈走高之勢。數(shù)據(jù)顯示,2011年平均承銷費(fèi)率為6.06%,2012年則為6.6%,而今年以來的新股平均承銷費(fèi)率升至7.02%。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),今年以來的47只新股平均承銷費(fèi)率達(dá)7.02%,其中,收取承銷費(fèi)率高于行業(yè)平均水平的券商有12家。承銷平均費(fèi)率在9%以上的券商有5家,分別是長江證券、興業(yè)證券、國元證券、國金證券、民生證券。前述券商的平均承銷費(fèi)率分別為10.51%、10%、9.98%、9.84%和9.19%。
值得一提的是,承攬IPO數(shù)量在3單以上的5家券商中,僅有國信證券的平均承銷費(fèi)率低于行業(yè)平均水平。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,國信證券主承銷的5單IPO平均承銷費(fèi)率為6.89%。
從單個項(xiàng)目來看,國信證券承攬的IPO項(xiàng)目承銷費(fèi)率兩極分化顯著,有的高達(dá)12.48%,有的低至4.46%。例如,該券商主承銷的東方通承銷費(fèi)率達(dá)12.48%,獲得3530.82萬元保薦收入;而主承銷的斯萊克承銷費(fèi)率僅為4.46%。
承銷費(fèi)率最低的3家券商分別為宏源證券、中信證券、安信證券,平均承銷費(fèi)率依次為3.01%、3.74%、3.83%。
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