每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 袁君 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 袁君 發(fā)自上海

近年來(lái)，商業(yè)銀行不良貸款持續(xù)“雙降”的格局已發(fā)生根本性改變，尤其是2013年，不良貸款增長(zhǎng)呈加速態(tài)勢(shì)。從不良貸款率看，農(nóng)行占據(jù)首位，為1.22%，其余大部分銀行在1%以下，但不良率整體呈溫和上升趨勢(shì)。

不過(guò)，大部分銀行的關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率和關(guān)注類(lèi)貸款余額都較往年有了大幅提升，其中興業(yè)銀行和中信銀行變化幅度最為明顯，其關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率分別為30.48%和27.2%，分別較2012年增加了22.2個(gè)百分點(diǎn)和20.85個(gè)百分點(diǎn)。

一位銀行業(yè)分析師稱(chēng)，目前大多數(shù)銀行關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率達(dá)20%左右，遷徙率在一定程度上能反應(yīng)未來(lái)銀行不良貸款率的變化。

工農(nóng)中建四大行遷徙率較低/

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理上市銀行2013年業(yè)績(jī)報(bào)告發(fā)現(xiàn)，除農(nóng)行、中行和平安銀行的關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率較2012年分別下降了0.29、4.79、15.61個(gè)百分點(diǎn)外，其他上市銀行的關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率均較2012年明顯提高。

以變化幅度最為明顯的興業(yè)銀行和中信銀行為例，截至2013年末，其關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率分別為30.48%和27.2%，分別較2012年增加了22.2個(gè)百分點(diǎn)和20.85個(gè)百分點(diǎn)。

中信銀行稱(chēng)，主要原因是由于受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型、國(guó)內(nèi)外需求不足等多重因素疊加影響，借款人信用風(fēng)險(xiǎn)加大，導(dǎo)致從正常遷徙到不良的貸款多于2012年。

在國(guó)有大行中，工、農(nóng)、中、建四大行關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率普遍較低，分別為9.7%、4.36%、10.52%和10.22%。只有交行的關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率上升較為明顯，較2012年增加了15.19個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)23.18%。

前述銀行業(yè)分析師告訴 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，在目前大多數(shù)銀行的關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率都達(dá)到了20%左右的情況下，可以說(shuō)遷徙率在一定程度上能夠反應(yīng)未來(lái)銀行不良貸款率的變化。

另外，在關(guān)注類(lèi)貸款余額方面，五大行和其他商業(yè)銀行之間的差異也較大。截至2013年末，五大行的關(guān)注類(lèi)貸款余額及其在貸款總額中的占比均較2012年有所回落或持平，而股份行則增幅較大。

數(shù)據(jù)顯示，截至2013年末，工行、農(nóng)行、交行、中行四家國(guó)有大行關(guān)注類(lèi)貸款余額較2012年末分別減 少 了0.6%、0.77%、13.58%、10.76%，建行的關(guān)注類(lèi)貸款余額與上年基本持平。

“國(guó)有大行在經(jīng)營(yíng)方面相對(duì)穩(wěn)健，且資產(chǎn)質(zhì)量相較其他商業(yè)銀行要好，在宏觀經(jīng)濟(jì)下行的情況下，國(guó)有大行更加注重風(fēng)險(xiǎn)的管控。關(guān)注類(lèi)貸款余額的下降在一定程度上表明未來(lái)不良貸款不會(huì)增速過(guò)快。”上述銀行業(yè)分析師表示。

股份行關(guān)注類(lèi)貸款增幅明顯/

在其他商業(yè)銀行中，關(guān)注類(lèi)貸款余額增幅最為明顯的是平安銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、中信銀行，分別較2012年末增加了151.18%、29.18%、27.63%、26.24%和19.29%。截至2013年末。與此同時(shí)，2013年上述幾家銀行的關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率也較高，分別為37.77%、34.59%、30.48%、16.62%、27.2%。

根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的 《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指引》衡量及管理各行信貸資產(chǎn)的質(zhì)量?！顿J款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指引》要求中國(guó)商業(yè)銀行將信貸資產(chǎn)分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失五類(lèi)，其中后三類(lèi)貸款被視為不良貸款。其中，關(guān)注是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素。

“關(guān)注類(lèi)貸款其實(shí)是介于不良貸款和正常類(lèi)貸款之間的灰色地帶，不排除有些銀行為了讓不良的數(shù)據(jù)好看一些，而把有不良隱患的貸款更多地放在關(guān)注類(lèi)貸款中，但這實(shí)際上是銀行貸款質(zhì)量的隱患?！鄙鲜鲢y行業(yè)分析師告訴 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

此外，中信銀行也坦言，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的大批中小制造業(yè)企業(yè)和貿(mào)易類(lèi)企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)惡化、資金鏈緊張、信用風(fēng)險(xiǎn)加劇等狀況，也是導(dǎo)致關(guān)注類(lèi)貸款上升的重要原因。

比如，2013年出現(xiàn)在上海地區(qū)的鋼貿(mào)危機(jī)，就對(duì)銀行的不良貸款“貢獻(xiàn)”不少。交通銀行稱(chēng)，在鋼貿(mào)行業(yè)下行期，單個(gè)商戶的違約則會(huì)迅速引發(fā)群體性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)銀行貸款造成脈沖式影響。該行2013年不良貸款余額和比率上升，主要因素即是鋼貿(mào)貸款在短期內(nèi)集中下遷。

截至2013年末，總行在上海的浦發(fā)銀行和交通銀行2013年關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率分別為34.59%和23.18%。

交通銀行在年報(bào)中表示，華東及沿海地區(qū)以民間借貸、擔(dān)保鏈為主要特點(diǎn)的金融生態(tài)環(huán)境修復(fù)仍有待時(shí)日，短期內(nèi)上述地區(qū)的不良資產(chǎn)還會(huì)出現(xiàn)慣性增長(zhǎng)，不良貸款率將呈溫和變化趨勢(shì)。