每經(jīng)記者 曾劍

禾盛新材（002290，前收盤價(jià)為10.50元）今日發(fā)布《資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案》，公司擬收購(gòu)金英馬影視文化有限公司（以下簡(jiǎn)稱金英馬影視）72.38%的股權(quán)。收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司?duì)其的持股比例將達(dá)98.88%。

公告顯示，《資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案》的交易包括兩部分。禾盛新材擬通過(guò)向滕站、劉建立、楊利等23名自然人股東發(fā)行5395萬(wàn)股及支付1.75億元現(xiàn)金購(gòu)買金英馬影視72.38%的股權(quán)。同時(shí)，公司將通過(guò)向蔣學(xué)元、安益大通和華芳集團(tuán)發(fā)行1648.45萬(wàn)股，募集配套資金1.81億元。其中1.75億元用于支付部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余部分用于支付此次重組中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。上述兩筆交易的股票發(fā)行價(jià)格均為10.98元/股。

資料顯示，金英馬影視成立于2009年，注冊(cè)資本為1.79億元。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為電視劇的投資、制作與發(fā)行業(yè)務(wù)和藝人經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。2012年、2013年，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為2.01億、2.25億元，凈利潤(rùn)分別為1499.57萬(wàn)、7533.47萬(wàn)元。截至2013年12月31日，公司的總資產(chǎn)為3.92億元，凈資產(chǎn)為2.49億元。經(jīng)評(píng)估，金英馬影視100%股權(quán)預(yù)估值為10.6億元，72.38%股權(quán)預(yù)估值為7.67億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，雙方同時(shí)簽訂了業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議。金英馬影視股東承諾，公司2014年~2016年度的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)分別為1億元、1.35億元和1.69億元，若未達(dá)標(biāo)，將作出業(yè)績(jī)補(bǔ)償。 （實(shí)習(xí)生柳川對(duì)此文也有貢獻(xiàn)）