每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 涂穎浩 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 涂穎浩 發(fā)自上海

近日，傳出正積極籌備上市的泰康人壽，其一筆掛牌價(jià)達(dá)5.7億元的股權(quán)正在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱上海聯(lián)交所）掛牌轉(zhuǎn)讓。記者以掛牌價(jià)計(jì)算得出，掛牌股權(quán)每股價(jià)值約為17.02元，較2013年泰康人壽凈資產(chǎn)溢價(jià)1.9倍。

根據(jù)交易信息，泰康人壽現(xiàn)有境內(nèi)股東對(duì)本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者以買家身份致電交易機(jī)構(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲悉，目前大股東還沒有明確表示過放棄接盤。

每股掛牌價(jià)約為17.02元

日前，上海聯(lián)交所出現(xiàn)一筆泰康人壽3346.875萬(wàn)股股權(quán)轉(zhuǎn)讓，掛牌價(jià)格為56963.81萬(wàn)元。照此計(jì)算，折合每股作價(jià)17.02元。

上海聯(lián)交所項(xiàng)目信息顯示，泰康人壽注冊(cè)資本為28.52億元，中國(guó)嘉德國(guó)際拍賣有限公司持股18.884%，TheGoldmanSachsGroup,Inc.（高盛集團(tuán)）持股12.0204%，新政泰達(dá)投資有限公司持股10.8979%，北京物虹聯(lián)合投資有限公司持股9.9134%。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓方為中遠(yuǎn)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司，持股1.1734%，轉(zhuǎn)讓完成后將不再持有泰康人壽股份。

泰康人壽2013年年報(bào)顯示，所有者權(quán)益約為250.5億元，總股本約為28.52億股,折合每股凈資產(chǎn)8.78元。如果按上述轉(zhuǎn)讓價(jià)的每股17.02元算，中遠(yuǎn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)讓泰康人壽股價(jià)溢價(jià)1.9倍。據(jù)了解，中遠(yuǎn)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司是一家國(guó)有控股企業(yè)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此前亦有泰康人壽股東在上海聯(lián)交所轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)。股權(quán)的轉(zhuǎn)讓方為中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司，由中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸總公司與中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)總公司于2009年3月重組成立。其持有泰康人壽5.8672%的股權(quán)，目前為泰康人壽第六大股東，擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例1.75%。

此次上海聯(lián)交所披露信息顯示，上述外運(yùn)長(zhǎng)航轉(zhuǎn)讓1.75%泰康人壽股權(quán)已經(jīng)成交，接盤方為泰康人壽現(xiàn)第一大股東中國(guó)嘉德國(guó)際拍賣有限公司、第四大股東北京物虹聯(lián)合投資有限公司。其中，中國(guó)嘉德國(guó)際拍賣有限公司受讓1.1476%，北京物虹聯(lián)合投資有限公司受讓0.6024%，變更后持有比例分別為20.0316%和10.5158%，中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司持有比例為4.1172%。目前，標(biāo)的企業(yè)部分股東的股權(quán)變動(dòng)正在保監(jiān)會(huì)審核中。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓或?yàn)樯鲜袖伮?/p>

根據(jù)交易信息，泰康人壽現(xiàn)有境內(nèi)股東對(duì)本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。鑒于大股東中國(guó)嘉德國(guó)際拍賣有限公司此前的受讓行為，市場(chǎng)猜測(cè)此次中遠(yuǎn)財(cái)務(wù)出售股權(quán)，以泰康人壽董事長(zhǎng)陳東升為創(chuàng)始人的中國(guó)嘉德國(guó)際拍賣有限公司或?qū)⒃俣瘸鍪?，有望使股?quán)更加集中。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者以買家身份致電交易機(jī)構(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲悉，項(xiàng)目掛牌后交易平臺(tái)已向現(xiàn)有股東發(fā)出告知函，截至目前，股東方還沒有明確表示過放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

近期，關(guān)于泰康人壽的上市時(shí)間的猜測(cè)越來(lái)越多。緣起2011年8月，泰康人壽董事長(zhǎng)陳東升在“泰康人壽十五周年慶典”上首次公開披露上市計(jì)劃，擬在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)A股和H股上市。本月早些時(shí)候，陳東升在泰康上海養(yǎng)老社區(qū)開幕儀式上被問及上市事宜時(shí)，還透露稱“到時(shí)候了”。早前，多家股東轉(zhuǎn)讓其所持有的泰康人壽股權(quán)，被業(yè)內(nèi)看做是為上市鋪路。

2011年3月，保監(jiān)會(huì)就批準(zhǔn)法國(guó)安盛人壽轉(zhuǎn)讓所持全部泰康人壽股權(quán)。此舉解決了泰康人壽與原股東的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。此次交易由中國(guó)嘉德國(guó)際拍賣有限公司、新政泰達(dá)投資有限公司和高盛集團(tuán)等接盤。交易完成后，高盛集團(tuán)以持股12%躋身泰康人壽第二大股東，市場(chǎng)認(rèn)為其作為戰(zhàn)略投資者將對(duì)泰康人壽上市提供很大幫助。

2012年2月，兩家信托公司——北京國(guó)際信托有限公司和中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司退出泰康人壽，清理法人股中的信托資金持股問題。泰康人壽的另一家信托股東中信信托由于是自有資金入股，目前作為公司的第五大股東持股8.8008%。