A股首個優(yōu)先股發(fā)行預案“花落”廣匯能源。

廣匯能源今日披露，擬向不超過200名合格投資者發(fā)行不超過5000萬股優(yōu)先股，募集資金總額不超過50億元，其中15億元用于紅淖鐵路項目，剩余部分用于補充流動資金。優(yōu)先股種類為浮動股息率、非累積、非參與、不設置贖回和回售條款、不可轉換。

據(jù)發(fā)行預案，廣匯能源本次采取非公開發(fā)行方式，發(fā)行對象為《優(yōu)先股試點管理辦法》規(guī)定的合格投資者，包括經有關金融監(jiān)管部門批準設立的金融機構及其向投資者發(fā)行的理財產品、實收資本或實收股本不低于500萬元的企業(yè)法人、實繳出資總額不低于500萬元的合伙企業(yè)、各類證券、資金、資產管理賬戶資產總額不低于500萬元的個人投資者（公司董事、高級管理人員及其配偶除外）、QFII、RQFII等，發(fā)行對象不超過200人。

此次非公開發(fā)行不向公司原股東配售。上市公司控股股東、實際控制人或其控制的關聯(lián)人不參與認購。

優(yōu)先股的每股面值為100元，按面值平價發(fā)行。預案顯示，自中國證監(jiān)會核準發(fā)行之日起，公司將在6個月內實施首次發(fā)行，且發(fā)行數(shù)量不少于總發(fā)行數(shù)量的50%，剩余數(shù)量在24個月內發(fā)行完畢。

此次發(fā)行的優(yōu)先股采取浮動股息率。公司將根據(jù)詢價結果，由公司與保薦人（主承銷商）按照有關規(guī)定協(xié)商確定優(yōu)先股的初始票面股息率，同時以優(yōu)先股發(fā)行時的初始票面股息率作為基準票面股息率，票面股息率不高于公司最近兩個會計年度的年均加權平均凈資產收益率。在公司年度凈利潤增長100%或者虧損的情況下，股東大會有權根據(jù)盈利情況及市場利率情況調整分紅年度的優(yōu)先股票面股息率。

公司將以現(xiàn)金的形式向優(yōu)先股股東支付股息，股息不累積支付。優(yōu)先股股東按照約定的股息率分配股息后，不再同普通股股東一起參與剩余利潤的分配。

正常情況下，優(yōu)先股股東所持有的股份沒有表決權。公司累計三個會計年度或連續(xù)兩個會計年度未按約定支付優(yōu)先股股息的，股東大會批準當年不按約定分配利潤的方案次日起，優(yōu)先股股東有權出席股東大會與普通股股東共同表決。

此次發(fā)行的優(yōu)先股在上海證券交易所轉讓，不設限售期，但轉讓范圍僅限《優(yōu)先股試點管理辦法》規(guī)定的合格投資者。

以今年一季度末數(shù)據(jù)計算，本次優(yōu)先股發(fā)行完成后，廣匯能源的凈資產將達到167億元，提高42.72%；資產負債率將下降12.46%。

市場分析人士表示，在廣匯能源之后，部分銀行股可能緊接著推出發(fā)行預案，其中浦發(fā)銀行和農業(yè)銀行的預期最為強烈。