每經編輯 每經記者 曾劍    

每經記者 曾劍

廣汽集團（601238，收盤價7.53元）今日宣布，公司擬發(fā)行不超過60億元（含60億）的A股可轉債。

公告顯示，廣汽集團此次發(fā)行A股可轉債的期限為自發(fā)行之日起不超過6年（含6年）。在可轉債存續(xù)期內，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。轉債最后兩個計息年度，如廣汽集團股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價的70%時，可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給上市公司。

此次可轉債發(fā)行，廣汽集團擬向公司原A股股東實行優(yōu)先配售，配售比例將在發(fā)行時依據具體情況確定?？赊D債發(fā)行募集資金凈額將用于多個項目，其中包括漢蘭達換代建設項目、廣汽菲亞特廣州分廠項目等，以及補充流動資金。

2012年9月，廣汽集團計劃發(fā)行不超過40億元的公司債及不超過20億元的A股可轉債。其中可轉債所募集資金的投資方向為廣汽豐田公司擴大產能及增加新品種建設項目、廣汽豐田發(fā)動機增加新產品建設項目等，同年10月，公司以宏觀環(huán)境變化和公司股價狀況為由，取消了此次債券發(fā)行計劃。