每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 于垚峰 發(fā)自南昌    

每經(jīng)記者 于垚峰 發(fā)自南昌

有這么一個行業(yè)，產(chǎn)品價格可以在不到一年的時間上升10倍，但也可以在短期內(nèi)腰斬，由此上演“過山車”般的瘋狂——這就是稀土。

稀土價格的瘋狂引發(fā)了部分地區(qū)出現(xiàn)大肆盜采現(xiàn)象，各地紛紛開展打擊盜采專項活動。同時，國務(wù)院出臺了《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》，開展稀土專項整治，推進(jìn)行業(yè)整合。

近日，有消息稱，由工信部牽頭制定的組建稀土大集團(tuán)方案獲得國務(wù)院批復(fù)同意，方案將敲定稀土大集團(tuán)“1+5”格局，包括包鋼稀土組建成立的北方稀土集團(tuán)；兩大央企五礦和中鋁；以及贛州稀土、廣晟有色、廈門鎢業(yè)三家地方企業(yè)各自組建的稀土集團(tuán)。

稀土被稱為“現(xiàn)代工業(yè)的維生素”，中國以占全球30%左右的儲量一度“敞開大門”供應(yīng)了國際95%以上的市場需求。在此背景下，中國提出了自己的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，在指令性開采、控制出口配額后，量減價升，中國稀土不再賣成“白菜價”。

然而，不再賣成“白菜價”的稀土，瞬間又被賣成“黃金價”。江西省贛州市一位稀土貿(mào)易商告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，以稀土氧化鏑為例，最高峰時賣到1500萬元/噸，而在半年前，氧化鏑價格也不過才200萬元/噸。

稀土價格如“過山車”/

“就像掉進(jìn)了泥潭中，一點一點地往下沉。”在贛州做了十年稀土貿(mào)易的賴文利如此形容現(xiàn)在的稀土價格，他認(rèn)為僅憑借自己的力量很難把價格搞上去，此時一定需要外力。

贛州被譽為“稀土王國”，在這里從事稀土及上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的人為數(shù)眾多。那些從“白菜價”就開始玩稀土的人，基本都在2011年迎來事業(yè)最高峰。

贛州龍南一家稀土加工企業(yè)的負(fù)責(zé)人廖青榮對 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，那個時候（2011年）做稀土，想不賺錢都難。“產(chǎn)品一加工完成，馬上就有人排隊等著要，價格還一漲再漲。”

以氧化鏑為例，2011年7月高峰時期價格沖上1480萬元/噸。廖青榮說，從當(dāng)年初到年中，幾乎所有稀土產(chǎn)品價格都暴漲了數(shù)倍甚至數(shù)十倍：氧化鑭由2.8萬元/噸漲到16.5萬元/噸；氧化釹由23萬元/噸漲到150萬元/噸；氧化鋱由260萬元/噸漲到2300萬元/噸；氧化釔由4萬元/噸漲到48萬元/噸；氧化銪由270萬元/噸暴漲至2950萬元/噸。

受益于此波行情，2011年，稀土企業(yè)業(yè)績非常靚麗。包鋼稀土（600111，SH）2011年營收115.28億元，同比增119%；營業(yè)利潤72.66億元，同比增298%；凈利潤34.78億元，同比大增363%。

由此，稀土價格賣到 “黃金價”，而此前中國稀土一直以“白菜價”對外銷售。

廖青榮回憶道，稀土價格最便宜時是在2002年前后，同樣以氧化鏑為例，一噸才15萬元，但2011年年初已升至210萬元/噸。

不過，高峰、低谷的轉(zhuǎn)變也在同一年——2011年第三季度，稀土市場下游訂單比二季度縮水近半，且下游企業(yè)三分之二處于停工或半停工狀態(tài)，即便大企業(yè)努力托市也收效甚微。據(jù)上海有色金屬網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2011年10月下旬，氧化鑭價格已回落到12萬元/噸～12.5萬元/噸；金屬釹價格為130萬元/噸～135萬元/噸；金屬鋱價格為2000萬元/噸至2200萬元/噸。

此后，稀土價格一路下跌，據(jù)亞洲金屬網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，重稀土氧化鏑在2013年初～2013年6月中旬，均價累計下跌約50%，輕稀土氧化鐠釹同期均價累計下跌約20%，且下游需求不振，導(dǎo)致全行業(yè)低迷，相關(guān)上市公司上半年凈利潤同比大降。A股稀土板塊4家龍頭企業(yè)2013年上半年合并凈利潤為11.06億元，與2012年同期相比降40%。其中廣晟有色（600259，SH）凈利降幅最大，達(dá)835.63%，包鋼稀土、五礦稀土（000831，SZ）、盛和資源（600392，SH）凈利潤分別下降33.03%、94.46%和56.98%。

2013年6月下旬，隨著贛州對稀土盜采的打擊與整治，稀土價格出現(xiàn)小幅回升，輕稀土氧化鐠釹價格漲幅達(dá)40%，重稀土氧化鏑漲幅達(dá)93%。

從A股上市公司股價來看，當(dāng)年6月28日～8月30日，五礦稀土累計漲75.3%、盛和資源累計漲60.1%、包鋼稀土累計漲40%、廣晟有色累計漲30.7%。

但由于后期工信部聯(lián)合八部委的“稀土打黑”低于預(yù)期，且稀土收儲及稀土大集團(tuán)整合遲遲未能兌現(xiàn)，稀土市場再陷低迷。據(jù)亞洲金屬網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，輕稀土代表產(chǎn)品氧化鐠釹自2013年9月漲至36萬/噸后，價格一直下探且成交冷清，目前均價在31萬/噸左右，降幅約14%。

面對持續(xù)走低的稀土價格，中國稀土行業(yè)協(xié)會副秘書長陳占恒分析認(rèn)為，稀土價格一直下跌事出有因：“稀土價格最堅實的支持還是下游需求。之前因為一輪投機炒作，稀土價格被拉到天上去了，當(dāng)時出口量也同比有所下跌，到2011年下半年，稀土價格止不住下跌是必然的。

此后的情況有所不同，由于需求不振，價格已經(jīng)跌到一定程度，企業(yè)賣貨的意愿也不強了，畢竟比起以前，企業(yè)利潤率小了。”

“目前市場上詢盤很少，都是小量接單而已。”富寶資訊稀土行業(yè)研究員胡兵表示，市場對稀土價格走勢多持悲觀態(tài)度。

“稀土礦產(chǎn)再稀有、開采和生產(chǎn)的成本再高，2010年到2011年那波（價格）漲了10倍肯定是不正常的。以目前的生產(chǎn)成本、環(huán)保代價來看，價格比較符合市場規(guī)律，可能對貿(mào)易商家來說賺得少了。”胡兵說。

賴文利表示，2014年6月上旬，稀土價格繼續(xù)下跌，當(dāng)前氧化鏑價格在160萬元/噸。“貿(mào)易商恐慌式拋貨有可能導(dǎo)致價格繼續(xù)下跌。”

“做稀土貿(mào)易超過十年的人，現(xiàn)在基本上不會虧損。”廖青榮認(rèn)為，盡管2011年“黃金時代”已過，現(xiàn)在稀土價格一路走跌，但只要堅守，一定會迎來稀土價格理性時代。“不過，那些迎著稀土高價進(jìn)入的人，相信現(xiàn)在都后悔不已。”

贛州上演造富神話/

曾經(jīng)瘋漲的稀土價格，讓贛州這個稀土重鎮(zhèn)不斷上演著造富神話。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者此前曾深入贛州采訪，走進(jìn)定南縣和信豐縣，兩地是贛州稀土蘊藏量最豐富的縣，在兩縣交界的大山深處，一個個小山頭上到處都是機器轟鳴聲。

“整個這一帶，都是定南縣最大的稀土老板買下來的，將近萬畝。”在此做工的工人老廖透露，原來這座山?jīng)]有這么快開工的，但聽說政策有變，老板下令火速開工。

老廖是一名稀土開采技工，他說，現(xiàn)在全國稀土礦山開采中，有一半的技術(shù)工人出自定南。

“定南縣只要有山的地方，幾乎就有稀土，只是含量多與少的問題。”老廖說，他有技術(shù)但缺乏資金，所以一直給別人做工。如果能籌到資金，他也想到鄉(xiāng)下去買幾個山頭搞稀土開采。“定南的山頭，只要幾千塊錢一畝，現(xiàn)在有很多廣東福建的稀土老板，到定南來開采稀土。”

老廖說，現(xiàn)在定南縣很多剛買礦山的小老板，都在到處找技術(shù)工人進(jìn)行稀土開采。雖然稀土價格下跌，但開采成本低，開采一噸稀土的成本只需三萬元左右，而現(xiàn)在無票（稀土專用發(fā)票）的稀土原礦至少也能賣十萬八萬元，仍然利潤可觀。“有很多像我一樣的技術(shù)工人，四處籌錢，買了礦山，自己開采，一兩年的功夫，就成了百萬富翁。”

2012年4月，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者曾在贛州信豐縣采訪了一位稀土開采礦主，他表示自己曾在一個月內(nèi)賺了1000萬元。

的確，稀土被稱作“工業(yè)維生素”，特別是2011來以來，稀土價格一度瘋狂地上漲，這讓不少坐在“黃金”上的贛南人，無法抵擋暴利誘惑，開始瘋狂盜挖盜采。然而，無節(jié)制的開采，污染了山林土地，給當(dāng)?shù)厝说纳顜砦：Α?/p>

楊佩光告訴記者，他自2011年6月到贛州信豐開采稀土，每個月能有三四百萬元的收益，做稀土開采，利潤非常大，但盯著的人也多，到處都要“打點”。

即便如此，他認(rèn)為這也遠(yuǎn)比以前的生意強許多倍。他說，在來信豐之前，他和幾位合伙人一直在江西南昌做房地產(chǎn)開發(fā)，2010年樓市不景氣，生意很難做，“那時房地產(chǎn)調(diào)控絲毫不見松動跡象，普遍對房地產(chǎn)前景不看好，大家都在觀望。”

“一次偶然的機會，我認(rèn)識了信豐縣安西鎮(zhèn)一個村的村干部，在飯桌上，他大吹特吹稀土如何賺錢，就是沒有資金進(jìn)行大規(guī)模開采。”楊佩光說，自己聽到后立刻動心了，之前也一直聽說稀土暴利，所以就現(xiàn)場考察了一番。

之后，楊佩光籌集資金100萬元入股，這名村干部則以人力和技術(shù)入股，聯(lián)合對村屬山頭進(jìn)行開采。

2011年6、7月，正是稀土價格處于高位時，每噸稀土最高賣到40萬元左右，楊佩光每天可開采出數(shù)噸稀土，一天產(chǎn)值就上百萬元。

各地打擊私礦盜采/

然而，楊佩光的好日子并沒有持續(xù)多久，在信豐縣開采了一年多之后，他就再也待不下去了。

“贛州對盜采稀土的打擊力度空前，稀土價格下跌幅度也是超乎想像。”楊佩光說。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，上海有色網(wǎng)6月13日碳酸稀土的價格在24000元~25000元/噸，還不及2011年稀土價格高位時的十分之一。

“高壓打擊和低迷的價格，讓稀土盜采得到了有效控制。”贛州龍南縣一位稀土稽查系統(tǒng)的工作人員告訴記者，但是仍有一些稀土私礦屢禁不止，贛州正在自上而下加大打擊力度。

贛州稀土集團(tuán)董事長黃光惠此前在接受大智慧采訪時表示，贛州市高度重視稀土盜采情況，打擊稀土“黑礦”方面走在全國前列，贛州市政府的“決心很大，措施非常得力，市、縣、鄉(xiāng)、村四級聯(lián)動共同打擊”。

記者注意到，贛州市礦管局針對當(dāng)?shù)叵⊥了降V組織開展了大檢查。“這次檢查只是查封，很多分離廠都停了，因為礦庫存被封了企業(yè)就沒辦法生產(chǎn)了。”當(dāng)?shù)刂槿耸糠Q。

對此，贛州市礦管局整頓規(guī)范市場秩序辦公室人士表示，現(xiàn)在的確想通過采取上述一些措施，對當(dāng)?shù)氐南⊥列袠I(yè)秩序進(jìn)行整頓，但具體情況不方便透露。

國家每年下達(dá)稀土開采指令性計劃指標(biāo)給相關(guān)企業(yè)，按照去年第二批指標(biāo)分配，江西省的稀土礦產(chǎn)品生產(chǎn)計劃為4500噸，冶煉分離產(chǎn)品生產(chǎn)計劃為3950噸，這些基本分配給了贛州的企業(yè)。但指令性計劃“管住”了正規(guī)企業(yè)，卻難以約束私挖盜采者。

工信部稀土辦主任賈銀松此前表示，冶煉分離技術(shù)的確在進(jìn)步，但管理體系不健全。“近幾年行業(yè)在發(fā)展的同時，資源破壞很嚴(yán)重，特別是南方離子型稀土，有些地方稀土含量只有百分之十幾也開采，造成生態(tài)嚴(yán)重破壞”。

在贛州稀土協(xié)會一位權(quán)威人士看來，不管稀土價格上漲還是下跌，私礦都很容易找到市場。“現(xiàn)在稀土價格這么低迷，但很多私礦由于開采成本較低，他們的存在，對一些正規(guī)企業(yè)不利。”

為了從源頭上管好稀土資源，2013年工信部已舉行了兩次關(guān)于整頓稀土行業(yè)的會議，重點也是打擊稀土私礦和非法開采等。據(jù)悉，今后稀土整頓仍主要集中在打擊非法稀土產(chǎn)能，即那些不使用稀土發(fā)票、不嚴(yán)格執(zhí)行稀土指令性計劃的產(chǎn)能。

包頭此前也開展過類似的打擊私礦行動。包頭一家稀土企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，跟之前比，現(xiàn)在市場的私礦少了很多，一方面是因為政府持續(xù)不定期打壓，再就是現(xiàn)在稀土市場低迷，搞私礦也很難賺錢。

上述企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，私礦鏈條有精礦、碳酸稀土、分離三個環(huán)節(jié)，目前私礦打擊更多停留在礦山開采（精礦來源）環(huán)節(jié)，但關(guān)鍵環(huán)節(jié)其實在于分離。

百川資訊稀土分析師杜帥兵認(rèn)為，贛州打擊私礦的消息將對整個稀土行業(yè)產(chǎn)生影響，“現(xiàn)在中間商都選擇觀望，不出貨，預(yù)計后市稀土報價會有上調(diào)”。

但在前述贛州稀土協(xié)會人士看來，打擊私礦理論上對價格提升有幫助，但稀土產(chǎn)能過剩的情況一直存在，“想通過一次打擊取得立竿見影的效果不大現(xiàn)實，需要有連續(xù)的行動”。

由于此前稀土價格一直下跌，國內(nèi)很多企業(yè)成本倒掛。“按現(xiàn)在的市場價格算，大部分企業(yè)是虧損的，但不生產(chǎn)又沒辦法，因為國家給了你指令性計劃，停下來也不行。”上述稀土協(xié)會人士透露，受打擊私礦影響，最近兩天稀土價格開始小幅上漲。

地方企業(yè)成贛州稀土整合贏家/

江西贛州是目前全國最大的中重稀土資源主產(chǎn)地和冶煉加工集聚區(qū)，在中國稀土版圖上的重要性不言而喻。誰掌握了贛州稀土，基本上就控制了南方稀土的話語權(quán)。為此，央企和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)均參與博弈。

然而，2013年3月30日，隨著江西贛州稀土集團(tuán)正式運營，五礦、包鋼等央企的希望落空了。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，3月30日舉行的贛州市推進(jìn)稀土行業(yè)整治整合工作現(xiàn)場會實為贛州稀土集團(tuán)的揭牌儀式。中國稀土學(xué)會副秘書長張安文表示，贛州稀土集團(tuán)成立，表明贛州稀土整合暫告一段落。

工商注冊資料顯示，贛州稀土集團(tuán)成立于2010年11月5日，核準(zhǔn)登記日期為2013年3月27日，經(jīng)營范圍為贛州范圍內(nèi)稀土行業(yè)的投資、管理及授權(quán)范圍內(nèi)稀土行業(yè)的國有資產(chǎn)經(jīng)營與管理。從核準(zhǔn)登記到正式掛牌只用了3天時間，贛州方面似乎有些迫不及待。

彼時，贛州當(dāng)?shù)孛襟w報道稱，“下一步，贛州市將全面整合區(qū)域內(nèi)冶煉分離企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，完善稀土集團(tuán)建設(shè)，轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式……以贛州稀土集團(tuán)為龍頭，發(fā)展高端稀土新材料和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，建設(shè)具有較強國際競爭力的稀土稀有金屬產(chǎn)業(yè)基地和全國重要的新材料產(chǎn)業(yè)基地。”

一位參加贛州稀土行業(yè)整治整合工作現(xiàn)場會的人士介紹，贛州稀土集團(tuán)包括贛州稀土礦業(yè)公司，是目前贛州稀土唯一采礦權(quán)人，即江西全部44張稀土采礦權(quán)證都在該集團(tuán)；下一步，該集團(tuán)將全面整合區(qū)域內(nèi)下游冶煉分離企業(yè)和應(yīng)用企業(yè)，以把贛州稀土礦山開采、冶煉能力的70%~80%集中到集團(tuán)內(nèi)部，計劃產(chǎn)量約達(dá)4萬噸~6萬噸。2012年，我國稀土開采指令性計劃是9萬噸。

行業(yè)或再迎洗牌/

早在2011年5月，國務(wù)院頒布的 《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》就提出，用1~2年時間，建立規(guī)范有序的稀土資源開發(fā)、冶煉分離和市場流通秩序；“基本形成以大型企業(yè)為主導(dǎo)的稀土行業(yè)格局，南方離子型稀土行業(yè)排名前三位的企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到80%以上。”

自此，全國性稀土整合拉開帷幕。五礦、中鋁、中色、江銅、廣晟有色、廈門鎢業(yè)和贛州礦業(yè)均加入到這場稀土并購浪潮，爭搶“三甲”名額。

如今，經(jīng)過數(shù)年的整合，稀土行業(yè)基本形成地方企業(yè)與央企并存的格局。包鋼稀土、廣晟有色、贛州稀土、廈門鎢業(yè)等地方企業(yè)以掌握的資源為紐帶進(jìn)行集團(tuán)化整合，央企五礦和中鋁則一方面通過兼并重組下游冶煉分離和深加工企業(yè)，另一方面逐步向上游滲透，從而獲得上游的話語權(quán)。

2011年7月，中鋁廣西有色稀土開發(fā)有限公司 （以下簡稱中鋁廣西有色）揭牌成立，中鋁對廣西進(jìn)行布局。公開資料顯示，中鋁廣西有色由中鋁控股，根據(jù)目標(biāo)規(guī)模，公司力爭3年內(nèi)投資達(dá)到20億元，實現(xiàn)銷售額35億元。目前廣西已經(jīng)探明的稀土資源儲量達(dá)110萬噸，并且是全國為數(shù)不多的沒有規(guī)模開采的地方。

此外，五礦集團(tuán)旗下?lián)碛?.37億元注冊資本的五礦稀土早在2008年10月就已成立。目前五礦稀土掌握了每年14000噸的稀土冶煉分離產(chǎn)能，成為南方不容忽視的產(chǎn)能“巨頭”。

近日有消息稱，由工信部牽頭制定的組建稀土大集團(tuán)方案獲得國務(wù)院批復(fù)同意。方案將敲定稀土大集團(tuán)“1+5”格局，即包鋼稀土組建成立的北方稀土集團(tuán)，以及五礦、中鋁，贛州稀土、廣晟有色、廈門鎢業(yè)各自組建的稀土集團(tuán)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管各地已經(jīng)形成不同的整合主體，但國內(nèi)仍有許多資源需要整合，另外，已經(jīng)有很長時間未新批稀土采礦證，部分舊的采礦證允許采掘范圍內(nèi)的稀土資源已經(jīng)枯竭，這些持舊證企業(yè)可能會被淘汰，稀土行業(yè)“1+5”大集團(tuán)格局或?qū)⒓涌煨纬伞?/p>

贛州稀土行業(yè)協(xié)會一位負(fù)責(zé)人向記者表示，以大集團(tuán)為中心，構(gòu)建稀土全產(chǎn)業(yè)鏈條，并真正改變數(shù)年來稀土散亂的狀況，提高國際競爭力，是國家謀求的重要藍(lán)圖。

贛州一位稀土業(yè)內(nèi)人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，為了更好地提高行業(yè)集中度，實現(xiàn)以大企業(yè)為主導(dǎo)的稀土行業(yè)格局，下一步包括生產(chǎn)配額、指令性計劃、新增采礦證等一系列政策總體會向大集團(tuán)傾斜。

卓創(chuàng)資訊一位崔姓分析師也表示，稀土大集團(tuán)方案正式公布后，未來隨著生產(chǎn)配額、指令性計劃、新增采礦證等政策實施，行業(yè)整體上將向“1+5”傾斜，而國內(nèi)稀土原礦和冶煉分離等上游資源和生產(chǎn)指標(biāo)，將進(jìn)一步向“1+5”集中，整個行業(yè)或?qū)⒂瓉硇乱惠喯磁啤?/p>