每經(jīng)編輯 陳小雨

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 柳川

今日，溢多利（300381.sz）發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以40.56元/股的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行547萬(wàn)股，募資2.2億元用于收購(gòu)鴻鷹生物75%的股權(quán)及募集配套資金。根據(jù)《重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。公司股票于今日復(fù)牌。

公告顯示，溢多利將通過(guò)向李洪兵等21名自然人發(fā)行393萬(wàn)股份收收購(gòu)鴻鷹生物63.75%股權(quán)；支付2812.50萬(wàn)元現(xiàn)金收購(gòu)鴻鷹生物11.25%股權(quán)；并擬向蔡小如發(fā)行154萬(wàn)股募集6250萬(wàn)元配套資金。發(fā)行價(jià)格均為40.56元/股。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，鴻鷹生物主要從事各類(lèi)酶制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為液體和固體糖化酶等酶制劑產(chǎn)品。鴻鷹生物2012年、2013年和2014年上半年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-317萬(wàn)元、-206萬(wàn)元和399萬(wàn)元。截至2014年6月30日，鴻鷹生物預(yù)估值為2.5億元，增值率為348.15%，相應(yīng)的75%股權(quán)作價(jià)1.88億元。

同時(shí)，鴻鷹生物的股東也做出了業(yè)績(jī)承諾：2014年~2016年，鴻鷹生物合并報(bào)表中歸屬于母公司股東的扣非凈利潤(rùn)分別不低1700萬(wàn)元、2500萬(wàn)元和3300萬(wàn)元。

對(duì)于本次收購(gòu)，溢多利表示溢多利和鴻鷹生物的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正好形成了有益的補(bǔ)充關(guān)系。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅缍嗬M(jìn)入了除飼用酶制劑之外其他的酶制劑應(yīng)用領(lǐng)域，拓寬了業(yè)務(wù)范圍，優(yōu)化了現(xiàn)有業(yè)務(wù)體系。

此外，若鴻鷹生物完成了業(yè)績(jī)承諾且公司股權(quán)為發(fā)生變化，溢多利將按此次評(píng)估值收購(gòu)鴻鷹生物剩余25%的股權(quán)。