每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋戈    

每經(jīng)記者 宋戈

中航資本（600705，前收盤價18.83元）策劃4個月之久的重組方案終于在12月20日揭開神秘面紗。公司擬以發(fā)行股票的方式分別收購中航國際租賃有限公司（以下簡稱中航租賃）30.95%股權(quán)、中航信托股份有限公司（以下簡稱中航信托）16.82%股權(quán)和中航證券有限公司（以下簡稱中航證券）28.29%股權(quán)。

公告顯示，中航資本擬以15.78元/股的價格，向中航國際、陜航電氣等17家對象發(fā)行2.77億股，以此收購各方合計持有的中航租賃、中航信托、中航證券股權(quán)。上述股權(quán)整體預估值為43.68億元，增值率51.37%。

除以股權(quán)換資產(chǎn)外，中航資本欲進行配套融資，擬以15.78元/股的價格，向中航工業(yè)（或其指定子公司）、祥投投資、圣投投資和志投投資發(fā)行股份配套募資約13.9億元，相關(guān)資金將全部用于增資中航租賃開展航空、設備、船舶租賃業(yè)務。其中，除中航工業(yè)認購12.8億元外，參與認購的其他三家公司都是由中航資本及旗下核心子公司主要管理人員、核心業(yè)務骨干新近設立的有限合伙企業(yè)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，交易完成后，中航資本將持有中航證券100%股權(quán)，持有中航租賃和中航信托的股權(quán)分別升至96.75%和80%。

據(jù)悉，中航租賃、中航信托以及中航證券在2014年前8月實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為17.42億元、9.51億元和5.32億元；凈利潤分別為3.2億元、6.61億元和1.69億元。