每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 許自然    

每經(jīng)記者 許自然

今日，科達(dá)股份（600986，前收盤價(jià)7.05元）發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以5.56元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行4億股股份，同時(shí)支付現(xiàn)金7.17億元，合計(jì)作價(jià)29.43億元收購(gòu)百孚思、上海同立、華邑眾為、雨林木風(fēng)、派瑞威行5家公司100%股權(quán)。

同時(shí)，科達(dá)股份擬向公司控股股東科達(dá)集團(tuán)、潤(rùn)民投資等七方以5.56元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行1.33億股，合計(jì)不超過(guò)7.41億元用于募集配套資金。本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》注意到，本次交易前，科達(dá)股份主要從事各級(jí)公路、市政基礎(chǔ)設(shè)施、橋隧、水利等工程項(xiàng)目的建設(shè)施工及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)銷售。此次公司擬收購(gòu)的5家公司均為提供活動(dòng)管理、策劃、互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷等業(yè)務(wù)的服務(wù)性公司。2014年，五家標(biāo)的公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.9億元，歸屬母公司的凈利潤(rùn)1億元。

根據(jù)公告，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2014年12月31日，上述5家公司資產(chǎn)合計(jì)預(yù)估值為29.6億元，其中百孚思預(yù)估值6.1億元，上海同立預(yù)估值4.48億元，華邑眾為預(yù)估值4.1億元，雨林木風(fēng)預(yù)估值5.5億元，派瑞威行預(yù)估值9.5億元。

參考預(yù)估值，交易各方初步商定交易價(jià)格合計(jì)為29.43億元，其中百孚思100%股權(quán)交易價(jià)格為6.07億元，上海同立100%的股權(quán)交易價(jià)格為4.45億元，華邑眾為100%的股權(quán)交易價(jià)格為4.05億元，雨林木風(fēng)100%的股權(quán)交易價(jià)格為5.4億元，派瑞威行100%股權(quán)交易價(jià)格為9.45億元。

科達(dá)股份表示，本次交易完成后公司體內(nèi)將形成一條包含品牌管理、創(chuàng)意策劃、線上營(yíng)銷、線下執(zhí)行、廣告代理、網(wǎng)絡(luò)推廣等服務(wù)在內(nèi)的，囊括汽車、電商、快消品等行業(yè)主要客戶的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷鏈條。此外，五家標(biāo)的公司分布在互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷產(chǎn)業(yè)鏈上下游，在各自領(lǐng)域都具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，依托上市公司平臺(tái)進(jìn)行整合后，各家公司可發(fā)揮各自的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，形成業(yè)務(wù)互補(bǔ)，同時(shí)上市公司盈利能力將大幅度提升。

科達(dá)股份今日復(fù)牌。