每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 王一鳴    

每經(jīng)記者 王一鳴

光大證券 （601788，前收盤價(jià)23.23元）今日（2月3日）公告稱，公司全資香港子公司光大證券金融控股有限公司（以下簡稱光證金控）與新鴻基有限公司（以下簡稱新鴻基）簽訂了一項(xiàng)買賣協(xié)議：光證金控將以40.95億港元的購買價(jià)向新鴻基收購后者持有的新鴻基金融集團(tuán)有限公司（以下簡稱目標(biāo)公司）70%股份。

交易完成后，目標(biāo)公司將成為光證金控的控股子公司以及光大證券的間接控股子公司。

觀察人士對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者指出，自滬港通以來，包括中信、光大等為代表的國內(nèi)券商在港布局步伐正在加快。

未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

公告顯示，新鴻基系港交所上市公司，光證金控及新鴻基于2015年2月1日簽訂上述協(xié)議。

目標(biāo)公司為一家在英屬維爾京群島成立的公司，是新鴻基直接全資子公司，于買賣協(xié)議簽署日已發(fā)行股本為50000美元。

本次收購購買價(jià)40.95億港元，光大證券表示，該金額由訂約雙方根據(jù)新鴻基金融有限公司綜合資產(chǎn)凈值估計(jì)值及目標(biāo)集團(tuán)（目標(biāo)公司及其直接或間接控制的各子公司）前景后公平磋商議定。如交割日新鴻基金融有限公司的實(shí)際綜合資產(chǎn)凈值相比上述綜合資產(chǎn)凈值估計(jì)值差異超過4095萬元港元，買賣雙方將會對上述差異部分做相應(yīng)調(diào)整。

資料顯示，目標(biāo)公司控股經(jīng)營新鴻基金融有限公司，業(yè)務(wù)范圍包括經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) （主要含股票及期貨）、財(cái)富管理、保證金融資、資產(chǎn)管理、資本市場銷售、資料研究及杠桿式外匯交易等業(yè)務(wù)。

財(cái)報(bào)顯示，新鴻基金融有限公司2012年、2013年、2014年1月～11月30日收入分別為9.27億港元、11.21億港元和10.08億港元；對應(yīng)的凈利潤分別為1.98億港元、1.70億港元和1.72億港元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，光大證券在公告中表示，本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，已經(jīng)光大證券四屆五次董事會會議審議通過，尚需提交公司股東大會批準(zhǔn)并須經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門審批同意后方可實(shí)施。

券商加快在港布局

一位接近光大證券的人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，光大證券在2014年引入某國際咨詢公司制定了新五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，明確提出“積極推進(jìn)國際化，實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外一體化”的戰(zhàn)略目標(biāo)，即以香港為平臺，多點(diǎn)布局海外，全方位服務(wù)客戶跨境需求。

資料顯示，光證金控是光大證券于2010年11月19日在香港地區(qū)注冊設(shè)立的全資香港子公司，主要業(yè)務(wù)是金融服務(wù)。

“盡管目前香港子公司牌照齊全、盈利穩(wěn)定，但按照其客戶資產(chǎn)規(guī)模以及當(dāng)前的發(fā)展速度，即便在光大證券予以增資的情況下，單純依靠自身增長難以在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)既定的戰(zhàn)略目標(biāo)，而通過兼并收購實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展成為有效途徑。”上述人士稱，對新鴻基金融集團(tuán)有限公司而言，隨滬港通開閘，在新增客戶主要以內(nèi)地客戶為主的背景下，香港本地券商也非常期待找到理想的內(nèi)地合作伙伴。

另有市場觀察人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者指出，近期，隨著滬港通落地及中介業(yè)務(wù)發(fā)展，國內(nèi)券商紛紛加大在港投入力度，而低廉的香港本地資金成本將提高券商的盈利能力。

此前，1月31日中信證券（600030，收盤價(jià)26.92元）亦發(fā)布公告稱，與“KVBHoldings”簽署了附條件的收購協(xié)議，收購其后者持有的昆侖國際60%股權(quán)。

資料顯示，昆侖國際（08077.HK）于2013年7月在港交所創(chuàng)業(yè)板上市公司。主要面向全球客戶提供高端金融投資產(chǎn)品和外匯交易服務(wù)。在澳大利亞悉尼和墨爾本、新西蘭奧克蘭、中國北京和香港地區(qū)、加拿大多倫多等國際城市設(shè)有全資公司或代表機(jī)構(gòu)。