內地擴張水土不服

2004年渣打銀行利潤的30%來自香港。11年后，渣打銀行宣布關閉全球股票業(yè)務，香港區(qū)裁員100人。在這之前，該行將香港和其他亞太地區(qū)改名為大中華區(qū)。

證券時報記者聯系了渣打銀行相關負責人，該負責人表示公司目前正處在靜默期，對大中華區(qū)今后的戰(zhàn)略布局不方便接受采訪。

根據公開資料顯示，自2013年底以來，該行已在中國開設太原、鄭州和昆明分行，大力為個人客戶開拓數字化渠道，同時發(fā)布升級版“中小企業(yè)信心指數”，作為國內衡量中小企業(yè)發(fā)展狀況的重要風向標。毫無疑問，渣打將在中國內地繼續(xù)擴張。

其實，渣打銀行是最早進入中國市場的外資銀行之一。渣打銀行自1858年在中國上海開設首家分行以來，目前已在全國擁有25家分行、78家支行和1家村鎮(zhèn)銀行，營業(yè)網點達到104家，其中包括2014年3月初開業(yè)的上海自貿試驗區(qū)支行。

“最早進入中國不代表搶得先機。”香港資深投資銀行家溫天納表示，不僅僅是渣打，外資銀行在中國的發(fā)展一直處在不溫不火的境地。

其中一個原因來自對外資銀行的監(jiān)管條例。2015年1月1日起，《國務院關于修改〈中華人民共和國外資銀行管理條例〉的決定》正式實施。在放寬外資銀行的準入條件方面，條例對外商獨資銀行、中外合資銀行在中國境內設立的分行，不再規(guī)定其總行無償撥給營運資金的最低限額。同時，外國銀行（外國金融機構）在中國境內設立營業(yè)性機構可自主選擇是否先行設立代表處。也就是說，在條例公布之前，外資銀行不可以自主選擇是否在中國境內設立代表處。

同時，存貸比過高一直是困擾外資法人銀行發(fā)展的緊箍咒。以2007年為例，上海的外資銀行本、外幣貸存比分別達137.6%和242.3%，而監(jiān)管要求則是75%。

于是，不少外資銀行選擇“曲線救國”：與中資銀行開展合作。2004年交行與匯豐銀行締結戰(zhàn)略合作協議，2006年西班牙對外銀行與中信銀行合作，恒生銀行戰(zhàn)略入股興業(yè)銀行，華僑銀行按照監(jiān)管上限持股寧波銀行20%股權。

但是，事實上，除去少數外資銀行和中資銀行協同效應顯著的案例，大部分合作依然僅僅停留在合同層面，實際推行存在不小難度。

此前西班牙對外銀行清空中信銀行股份以及恒生銀行出售全部興業(yè)銀行持股，其中一個原因就是由于雙方的合作未能達到當初預期。

除去監(jiān)管條例的限制，中資銀行本身的崛起也給外資機構帶來了不小的壓力。

“和中資銀行相比，外資業(yè)務難以有突破點的最主要原因是缺乏網點的支撐。”溫天納表示，外資銀行在內地的網點少，從而存款就少；存款少，自然無錢可貸。零售業(yè)務盈利受損又進一步導致網點擴張遲緩。

在外資艱難擴張網點的同時，中資銀行在理財、銀行卡和網上銀行等業(yè)務領域都開始學習外資銀行的優(yōu)質服務，更不用說中資銀行強大的吸儲能力。此外，互聯網金融也在一定程度上促進了中資銀行的創(chuàng)新。