每經(jīng)記者 曾劍

在苦等數(shù)月后，物產(chǎn)中大（600704，前收盤價(jià)10.38元）的投資者終于盼來(lái)了公司的復(fù)牌公告及重組方案。

物產(chǎn)中大今日發(fā)布發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)預(yù)案。具體來(lái)看，這份預(yù)案包含了兩個(gè)部分。其一，公司擬向控股股東物產(chǎn)集團(tuán)的全體股東綜資公司、交通集團(tuán)發(fā)行股份吸收合并物產(chǎn)集團(tuán)，并向煌迅投資發(fā)行股份購(gòu)買其持有的物產(chǎn)國(guó)際9.6%股權(quán)；交易完成后，物產(chǎn)集團(tuán)注銷，物產(chǎn)中大存續(xù)。其二，公司擬向9名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金發(fā)展跨境電商業(yè)務(wù)。

資料顯示，物產(chǎn)集團(tuán)成立于1996年，注冊(cè)資本為30億元。浙江國(guó)資委全資控制的綜資公司、交通集團(tuán)分別持股62%、38%。物產(chǎn)集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為大宗商品供應(yīng)鏈集團(tuán)服務(wù)、汽車銷售及后服務(wù)、房地產(chǎn)及金融服務(wù)。這四大業(yè)務(wù)板塊的收入占公司營(yíng)業(yè)總收入合計(jì)的93%以上。其中又以大宗商品供應(yīng)鏈集成服務(wù)最為重要。近年來(lái)，該業(yè)務(wù)均保持在物產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入的占比均在77%以上，且占比逐年提高；其次是汽車銷售及后服務(wù)業(yè)務(wù)，占公司營(yíng)業(yè)收入的12%左右。

業(yè)績(jī)方面，物產(chǎn)集團(tuán)2013年的營(yíng)業(yè)收入為1883.54億元，凈利潤(rùn)為13.89億元；2014年前三季度，公司營(yíng)收為1350.49億元，凈利潤(rùn)為10.34億元。

在剔除物產(chǎn)中拓（000906，收盤價(jià)14.35元）以及其他非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)等剝離資產(chǎn)包后，截至2014年9月30日，物產(chǎn)集團(tuán)總資產(chǎn)約為739.79億元，凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為103.06億元。經(jīng)評(píng)估，物產(chǎn)集團(tuán)全部股東權(quán)益預(yù)估值為104.89億元，增值率為1.78%。以8.86元/股的股份發(fā)行價(jià)格測(cè)算，物產(chǎn)中大將向物產(chǎn)集團(tuán)股東發(fā)行合計(jì)11.84億股股份。其中，公司將向綜資公司發(fā)行7.34億股，向交通集團(tuán)發(fā)行4.5億。

截至目前，作為控股股東，物產(chǎn)集團(tuán)直接持有物產(chǎn)中大3.1億股，其子公司物產(chǎn)金屬持有物產(chǎn)中大500萬(wàn)股股份。在吸收合并的交易完成后，物產(chǎn)集團(tuán)原持有的上市公司這部分股權(quán)將予以注銷。

另外一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)物產(chǎn)國(guó)際成立于1999年。目前，物產(chǎn)集團(tuán)持有該公司77.69%股權(quán)，為公司控股股東。不過，物產(chǎn)中大此次并非收購(gòu)這部分股權(quán)。上市公司擬收購(gòu)煌迅投資持有的物產(chǎn)國(guó)際9.6%的股權(quán)。截至去年9月底，物產(chǎn)國(guó)際凈資產(chǎn)賬面值為11.02億元，預(yù)估值約為15.15億元，增值率約為37.42%。以此推算，煌迅投資所持有的物產(chǎn)國(guó)際9.60%股權(quán)的預(yù)估值為1.45億元，物產(chǎn)中大購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行股的份數(shù)量為1641.39萬(wàn)股。物產(chǎn)國(guó)際的主營(yíng)業(yè)務(wù)為金屬材料及礦產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，對(duì)于上述交易，物產(chǎn)中大及相關(guān)方將賦予上市公司異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)，支付對(duì)價(jià)為9.84元/股。

此外，物產(chǎn)中大還擬向浙江物產(chǎn)2015年度員工持股計(jì)劃、天堂硅谷融源、中信并購(gòu)基金-信浙投資、中植鑫蕎共9名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。募資總額上限為26.29億元。發(fā)行價(jià)同為8.86元/股，發(fā)行股份數(shù)量將不超過2.97億股。募集資金將用于上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，包括跨境電商綜合服務(wù)項(xiàng)目和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。