每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 楊建    

每經(jīng)記者 楊建

永安林業(yè)（000663，前收盤價(jià)13.41元）于4月14日發(fā)布公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買蘇加旭、固鑫投資等持有的森源股份合計(jì)100%股權(quán)。其中以現(xiàn)金支付5000萬(wàn)元，以發(fā)行股份方式支付12.49億元，發(fā)行價(jià)格為11.75元/股，共計(jì)發(fā)行1.063億股；同時(shí)向瀚葉財(cái)富、黃友榮發(fā)行股份3188萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為13.05元/股，募集配套資金4.16億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后主要用于此次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付、補(bǔ)充森源股份運(yùn)營(yíng)資金及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。公司股票于2015年4月14日開(kāi)市起復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，森源股份100%股權(quán)的評(píng)估值為13億元，較2014年12月31日經(jīng)審計(jì)的母公司報(bào)表凈資產(chǎn)賬面價(jià)值增加10.8億元,評(píng)估增值495.16%，經(jīng)交易各方協(xié)商確定森源股份100%股權(quán)交易價(jià)格為12.99億元；蘇加旭、固鑫投資、雄創(chuàng)投資、李建強(qiáng)承諾森源股份2015年至2017年合并報(bào)表歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于11030萬(wàn)元、13515萬(wàn)元和16378萬(wàn)元。

公告顯示，此次交易前，永安集團(tuán)持有公司6488萬(wàn)股股份，占公司總股本的32.00%，為永安林業(yè)的控股股東，永安國(guó)資委為永安林業(yè)的實(shí)際控制人。永安集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持股比例為40.28%。此次交易完成后，永安集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有上市公司8167萬(wàn)股股份，占公司總股本的23.95%，永安集團(tuán)仍為上市公司控股股東，永安市國(guó)資委仍為上市公司實(shí)際控制人。交易完成后，蘇加旭及其一致行動(dòng)人固鑫投資將合計(jì)持有上市公司6046萬(wàn)股股份，占公司總股本17.73%。

記者注意到，森源股份是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的定制化家具供應(yīng)商，為國(guó)內(nèi)外中高檔酒店、商品住宅、辦公樓提供系統(tǒng)的固定家具、活動(dòng)家具解決方案。森源股份在2013年、2014年實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為6.88億元和8.2億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為5791萬(wàn)元和7981萬(wàn)元，扣非凈利潤(rùn)分別為4811萬(wàn)元和7125萬(wàn)元。