每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 袁君 發(fā)自上海    

◎每經(jīng)記者 袁君 發(fā)自上海

截至目前，上市銀行一季度業(yè)績報告全部落下帷幕，股份行中，招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行“三劍客”表現(xiàn)突出，其中，招行更是以15.22%的凈利增速脫穎而出。

截至2015年一季末，招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行的總資產(chǎn)規(guī)模分別達到4.91萬億元、4.51萬億元和4.26萬億元。近幾年來，招商銀行一直穩(wěn)坐股份行資產(chǎn)規(guī)模的“頭把交椅”，而第二名寶座則競爭激烈。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，截至2013年末，浦發(fā)銀行資產(chǎn)規(guī)模為3.68萬億，興業(yè)銀行以3.677萬億緊隨其后。而進入2014年后，興業(yè)銀行奮起直追，截至2015年一季度末，其以4.51萬億的總資產(chǎn)位居“第二把交椅”，浦發(fā)銀行次之。

在互聯(lián)網(wǎng)金融和利率市場化大潮的夾擊下，傳統(tǒng)銀行加緊深化改革，紛紛調(diào)整轉(zhuǎn)型策略，上述三家銀行的發(fā)展策略已各顯差異。

股份行不良率全部升破1%

不論從資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量等各個維度來看，招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行都在股份行中表現(xiàn)相對亮眼。

作為股份行中資產(chǎn)規(guī)模率先突破4萬億大關(guān)的三家，招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行已開始在4萬億的起跑線上重新“你追我趕”。截至去年末，招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行的總資產(chǎn)增速分別為17.81%、19.79%、14.02%；截至今年一季末，三家銀行分別實現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤172.2億元、147.9億元和111.94億元，分別比去年同期增長15.22%、10.68%和4.52%。

整體看，今年一季度上市銀行凈利潤增速進一步放緩，但招商銀行業(yè)績大幅超出市場預(yù)期。在大幅計提撥備和撥備的基礎(chǔ)之上，該行15.22%的凈利增速不僅高于去年同期，亦高于去年全年8.06%的增速。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，隨著8家上市股份行不良率集體突破1%，招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行的不良率也明顯上升。截至一季末，招商銀行不良貸款率為1.24%，比年初上升0.13個百分點；興業(yè)銀行不良貸款率為1.24%，較年初上升0.14個百分點；浦發(fā)銀行不良貸款率為1.18%，較年初上升0.12個百分點。“銀行最大宗的客戶來自于制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè),經(jīng)濟下行造成了銀行資產(chǎn)質(zhì)量的下行。”浦發(fā)銀行副行長兼董秘穆矢表示,銀行走勢會滯后于經(jīng)濟趨勢3個季度至1年,因此未來銀行將繼續(xù)在資產(chǎn)質(zhì)量上承受較大壓力。

在資本金方面，三家銀行均較去年末有所好轉(zhuǎn)。截至一季度末，招商銀行資本充足率11.81%，比年初上升0.07個百分點；興業(yè)銀行資本充足率為11.31%，較年初上升0.02個百分點；浦發(fā)銀行資本充足率為11.62%，比年初上升0.29個百分點。

轉(zhuǎn)型發(fā)展策略各異

值得注意的是，田惠宇執(zhí)掌下的招行正在向“輕銀行”轉(zhuǎn)型，而“輕銀行”中很重要的一項就是“輕資產(chǎn)”，以較少的資本消耗來取得更大的收益回報。招行一季度的存款和貸款總額較年初增長并不多，但是凈息差和凈利差則有所提高，而成本收入比大幅下降。

“務(wù)實派”興業(yè)銀行一直被業(yè)內(nèi)稱作“最賺錢的銀行”，在銀行業(yè)息差收窄、同業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管升級的背景下，興業(yè)銀行又將走出一條什么路呢？

近日，興業(yè)銀行行長李仁杰向外界透露了興業(yè)銀行“集團化發(fā)展”的計劃，“經(jīng)過多年努力，我們目前基本上形成了銀行集團的架構(gòu)。在銀行（集團）下我們有若干個子公司，有租賃公司、信托公司、基金公司、消費金融公司等等。”

李仁杰表示，“目前無論是同業(yè)負債，還是同業(yè)資產(chǎn)，我們基本實現(xiàn)了穩(wěn)增長。同業(yè)負債結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，存款類機構(gòu)的同業(yè)負債減少了，非銀行金融機構(gòu)的存款負債在增加。”

從年報和一季報的情況來看，近期深陷“高管變動、全員降薪”傳聞的浦發(fā)銀行業(yè)績也可圈可點。雖不知浦發(fā)舊將劉信義重回浦發(fā)之后會帶來哪些新的改革舉措，但內(nèi)部人士大多認為，前任行長朱玉辰倡導的轉(zhuǎn)型方向不會有大的變化。

朱玉辰在2014年初便推出“五大重點突破領(lǐng)域”，分別為投行業(yè)務(wù)、資金市場和金融同業(yè)業(yè)務(wù)、中小企業(yè)業(yè)務(wù)、財富管理及移動金融。投行化、多元化發(fā)展已成為近兩年浦發(fā)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵詞。

浦發(fā)銀行表示，今年一季度，浦發(fā)銀行五大重點突破領(lǐng)域取得了較為顯著的經(jīng)營成效，帶動該行轉(zhuǎn)型發(fā)展向縱深推進。