每經(jīng)記者 楊建

長亮科技（300348，收盤價118.91元）于5月4日發(fā)布公告，公司擬向周嵐等21位交易對方以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買其所持有的合度云天（北京）信息科技有限公司（以下簡稱合度云天）100%股權。同時，上市公司擬向黃曉祥、王林、謝先興、鄭康非公開發(fā)行股份募集不超過此次交易價格100%的配套資金，公司股票將于2015年5月4日上午開市后復牌。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，合度云天100%股權的預估值為11844萬元，賬面凈資產(chǎn)值（未經(jīng)審計）為1727萬元，預估增值率為585.49%。此次向所有交易對方發(fā)行股份數(shù)量為70萬股，每股發(fā)行價格為71.93元/股；合度云天承諾2015 年經(jīng)審計的稅后凈利潤不低于1050萬元，同時合度云天2015年和2016年累計的經(jīng)審計的稅后凈利潤不低于2400萬元。

同時公司擬向黃曉祥、王林、謝先興、鄭康非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金的發(fā)行價格為98.24元/股（最終發(fā)行價尚須經(jīng)公司股東大會批準），上述人士分別出資6661萬、2015萬、1964萬、982萬，分別認購67.81萬股、20.62萬股、20萬股、10萬股。募集資金總額不超過11635萬元，不超過本次交易價格的100%。募集的配套資金將用于用于支付購買合度云天100%股權的現(xiàn)金對價。

截至2013年末和2014 年末，合度云天的資產(chǎn)總額分別為1431萬元和3167萬元，凈資產(chǎn)分別為940萬元和1727萬元，資產(chǎn)逐年穩(wěn)步增長；2013年度及2014年度，合度云天分別實現(xiàn)營業(yè)收入2432萬元和4637萬元，凈利潤90萬元和750萬元。

記者注意到，此次配套資金認購對象鄭康為上市公司董事、市場總監(jiān)、華南銷售區(qū)域銷售總監(jiān)，其作為上市公司關聯(lián)方認購本次非公開發(fā)行股份募集配套資金部分，構(gòu)成關聯(lián)交易。此次交易前，上市公司的實際控制人為王長春，交易完成后，上市公司實際控制人仍為王長春，此次交易未導致上市公司控制權發(fā)生變化。交易完成后，上市公司在銀行等金融機構(gòu)的財務及管理會計系統(tǒng)方面的系統(tǒng)實施能力將得到增強，上市公司與標的公司之間將相互補充形成協(xié)同效應，有效地促進業(yè)務發(fā)展。