每經編輯 每經記者 楊建    

◎每經記者 楊建

潮宏基（002345，收盤價16.36元）于5月5日發(fā)布公告，公司擬非公開發(fā)行股票不超過1.22億股，發(fā)行價格為12.28元/股，募集資金總額不超過15億元，扣除發(fā)行費用后將用于償還銀行貸款和補充流動資金?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾?，此次發(fā)行股票，廖創(chuàng)賓、潮人共贏壹號資管計劃、泰康資管、西域和諧定增5號基金、西藏納蘭德投資、劉振宇分別認購不超過1221萬股，時尚消費優(yōu)選資管計劃認購不超過2850萬股，美麗生活資管計劃認購不超過2036萬股。廖創(chuàng)賓為潮宏基實際控制人的一致行動人、公司董事和總經理，為公司的關聯方。上述股票鎖定期為3年。

截至預案公告日，潮鴻基投資持有公司股票2.54億股，占公司股份總數的30.01%，為公司控股股東。廖木枝通過潮鴻基投資間接持有公司30.01%的股份，直接持有公司0.08%的股份，為公司的實際控制人。實際控制人及其一致行動人合計持有公司32.04%的股份。此次非公開發(fā)行完成后，實際控制人及其一致行動人仍合計持有公司29.26%的股份。

值得注意的是，公司2015年員工持股計劃通過潮人共贏壹號資管計劃認購本次發(fā)行股份1221萬股，該計劃的持有人包括公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他核心員工，合計不超過285人，其中潮宏基董事、監(jiān)事、高級管理人員4人。除此之外還包括兩家私募機構，分別是深圳納蘭德投資基金和西域和諧定增5號基金。

潮宏基2012~2014年度凈利潤分別為1.31億元、1.89億元、2.25億元，均保持了較高的增長速度。但是2012年~2015年3月各報告期末，公司對銀行的債務總額分別為4.02億元、5.72億元及16.43億元、16.24億元。通過此次非公開發(fā)行股票募集資金，公司對銀行的融資規(guī)模將有效減少，流動資金壓力將得到一定程度緩解，從而滿足公司業(yè)務快速發(fā)展對資金的需求。