每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 楊建 曾劍    

◎每經(jīng)記者 楊建 曾劍

中捷資源（002021，收盤(pán)價(jià)7.01元）于6月23日發(fā)布公告，公司擬發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)13億股，發(fā)行價(jià)格為6.30元/股，募集資金不超過(guò)81.9億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于收購(gòu)江西金源95.83%股權(quán)、收購(gòu)興邦資源60.00%股權(quán)，以及投資后貝加爾邊疆區(qū)有機(jī)農(nóng)牧業(yè)項(xiàng)目和阿瑪扎爾林漿一體化等項(xiàng)目。公司股票將于今日開(kāi)市起復(fù)牌。

記者注意到，公司此次募集資金中，有半數(shù)資金用于公司在俄羅斯的有機(jī)農(nóng)牧業(yè)項(xiàng)目，其中后貝加爾邊疆區(qū)有機(jī)農(nóng)牧業(yè)項(xiàng)目擬投資30億元，用于種地養(yǎng)豬等；阿瑪扎爾林漿一體化項(xiàng)目擬使用募集資金13億元，產(chǎn)品將面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。公司募投項(xiàng)目實(shí)施后，將快速進(jìn)入以農(nóng)、林、牧產(chǎn)品生產(chǎn)和深加工為主導(dǎo)的資源導(dǎo)向型行業(yè)。

定增募資81.9億切入農(nóng)牧業(yè)

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，公司此次發(fā)行對(duì)象中，玉環(huán)捷瑞出資27.5億元認(rèn)購(gòu)4.36億股，寧波裕盛出資8.5億元認(rèn)購(gòu)1.35億股，寧波雨博、上海爽達(dá)分別出資7.8億元各認(rèn)購(gòu)1.24億股，上海喜待出資6.3億元認(rèn)購(gòu)1億股，寧波萬(wàn)福出資6億元認(rèn)購(gòu)9524萬(wàn)股，北京天晟、上海哲萱分別出資5億元各認(rèn)購(gòu)7936萬(wàn)股，寧波駿和、深圳名正出資4億元認(rèn)購(gòu)6349萬(wàn)股。

資料顯示，公司此次收購(gòu)項(xiàng)目江西金源95.83%股權(quán)交易價(jià)格為15.8億元，興邦資源60%的股權(quán)交易價(jià)格為3.6億元。除此之外，公司募集資金建設(shè)項(xiàng)目中，擬投資9.7億元用于江西銅鼓野生采集有機(jī)加工項(xiàng)目，7.36億元用于云南金塬有機(jī)果蔬加工項(xiàng)目，2.16億元用于江西金源改擴(kuò)建項(xiàng)目，30億元用于后貝加爾邊疆區(qū)有機(jī)農(nóng)牧業(yè)項(xiàng)目，剩余13.2億元用于阿瑪扎爾林漿一體化項(xiàng)目。

此次發(fā)行前，中捷環(huán)洲持有上市公司1.2億股，持股比例為17.45%，為上市公司控股股東，中捷環(huán)洲的控股股東為玉環(huán)捷冠，玉環(huán)捷冠的控股股東為萬(wàn)鋼，萬(wàn)鋼即為上市公司實(shí)際控制人；此次發(fā)行完成后，玉環(huán)捷瑞持有公司的股份為4.36億股，持股比例為21.96%，成為公司控股股東，玉環(huán)捷瑞為玉環(huán)捷冠的控股股東，萬(wàn)鋼仍為上市公司實(shí)際控制人。

半數(shù)資金用于養(yǎng)豬種地

記者注意到，公司以募集資金向全資子公司華俄興邦增資。后貝加爾邊疆區(qū)有機(jī)農(nóng)牧業(yè)項(xiàng)目由華俄興邦實(shí)施，主要利用俄羅斯后貝加爾邊疆區(qū)的生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢(shì)和豐富的土地資源，進(jìn)行有機(jī)綠色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)，建設(shè)飼用小麥種植基地、生豬和肉羊養(yǎng)殖基地、屠宰加工及冷藏設(shè)施等。2015年6月，華俄興邦與后貝加爾邊疆區(qū)政府簽訂了相關(guān)協(xié)議，約定華俄興邦向后貝加爾邊疆區(qū)政府租賃11.5萬(wàn)公頃荒地和牧場(chǎng)，租賃期限為49年。

資料顯示，后貝加爾邊疆區(qū)有機(jī)農(nóng)牧業(yè)項(xiàng)目投資建設(shè)內(nèi)容主要包括年出欄60萬(wàn)頭生豬和10萬(wàn)只肉羊的養(yǎng)殖基地，配套6.4萬(wàn)公頃飼用小麥種植區(qū)、5萬(wàn)公頃天然草場(chǎng)、生豬肉羊屠宰加工、冷鏈物流設(shè)施及后勤管理基地等。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，每年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入16.5億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4億元，銷(xiāo)售凈利率24.34%，稅后投資回收期為10.20年，項(xiàng)目具有良好的盈利能力。