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馬信琪41股操盤實錄 看超級牛散如何“捉妖股”

證券時報 2015-09-16 10:01:29

據(jù)不完全統(tǒng)計,從2005年開始,馬信琪至少以其本人名義直接進入約41家上市公司前十大流通股東之列。

證券時報記者 李雪峰 張騫爻

9月11日,證監(jiān)會披露了兩起股價操縱案,涉事人之一馬信琪便是被民間稱為“超短F4”成員的馬信琪,另一名涉事人則是號稱中信證券上海溧陽路營業(yè)部“孫哥”的孫國棟。

相比于市場上那些眾所周知的航母級私募、游資巨鱷,馬信琪、孫國棟顯然還屬于能量有限的游資,未必有能力操縱市場。由于出身草莽,見證過中國資本市場初期的腥風(fēng)血雨,馬信琪、孫國棟身上的江湖氣息更為濃厚,市場感覺和操盤技巧亦非一般散戶所能企及。

操作手法短平快

有人的地方就有江湖,有股票的地方可能也無法徹底避免操縱?;厮蓠R信琪的操作記錄,短平快系其主要特色,幾乎任何一只股票,馬信琪持股周期均不超過一個季度;只有一種情況,那就是被套牢,馬信琪這時才會適當(dāng)延長持股周期,直至解套出貨。

據(jù)不完全統(tǒng)計,從2005年開始,馬信琪至少以其本人名義直接進入約41家上市公司前十大流通股東之列。目前,馬信琪僅持有太平洋1.75%股權(quán)(據(jù)2015年中報),系其第五大流通股東。此外,根據(jù)用友網(wǎng)絡(luò)8月25日披露的增發(fā)報告書顯示,馬信琪在7~8月份已悄然進入用友網(wǎng)絡(luò)前十大股東之列,持股0.82%,系用友網(wǎng)絡(luò)第八大股東。

相關(guān)公司股東資料顯示,馬信琪是不折不扣的牛散,經(jīng)常以唯一自然人股東的身份出現(xiàn)在上市公司前十大股東或前十大流通股東之列。例如用友網(wǎng)絡(luò)截至8月下旬的前十大股東均是產(chǎn)業(yè)資本、基金或險資等機構(gòu),僅有馬信琪系自然人。

同樣的情況在其他上市公司中也經(jīng)常出現(xiàn),如太平洋2015年中報披露的前十大流通股東中,馬信琪也是唯一的自然人股東。盡管馬信琪持股比例較低,不足以對所持有的上市公司形成實質(zhì)性影響,但基于其牛散身份,很多中小投資者亦會表示關(guān)注。

再如2014年一季度,馬信琪出現(xiàn)在東方航空前十大流通股東之列,持股0.15%,東方航空九大其他流通股東普遍是東方航空集團、外運發(fā)展、錦江國際集團等央企或地方國資。

當(dāng)然,馬信琪偶爾也會出現(xiàn)在散戶扎堆的上市公司中。如宏昌電子2013年一季報披露的前十大流通股東均為自然人,馬信琪便是其中之一,持股0.16%,系第九大流通股股東。*ST滬科也一度散戶扎堆,該公司2007年一季度前十大流通股東也均為自然人,馬信琪持股0.15%,系*ST滬科彼時第十大流通股東。

歷數(shù)馬信琪2005年以來的持股情況,除深振業(yè)A、中金嶺南、中南建投、珠江實業(yè)、國投新集外,其余幾乎所有公司持股周期均為一年。即便是前述深振業(yè)A、中金嶺南等5家公司,持股周期也普遍在半年之內(nèi)。如中南建投2014年一季報顯示,馬信琪是第三大流通股東(持股1.53%),2014年第二季度,馬信琪依然位列中南建投前十大流通股東之列,持股降至1.03%;而在中南建投2014年三季報中,馬信琪從前十大流通股東中消失。

舉牌深振業(yè)A

唯一的個案實際上就是深振業(yè)A,2010年第三季度,馬信琪首次進入深振業(yè)A前十大流通股東之列,且持股比例達到3.73%,遠(yuǎn)超馬信琪在其他上市公司中0.1%~0.5%的持股比例。在接下來的數(shù)個季度中,馬信琪不斷增持深振業(yè)A,直至2013年6月份,馬信琪觸發(fā)舉牌紅線,持股比例達到5%,這是馬信琪迄今為止首次亦是唯一一次在二級市場舉牌上市公司。

舉牌深振業(yè)A之后,馬信琪并未進一步增持,而是從2014年第二季度開始減持深振業(yè)A。今年一季報中,馬信琪尚持有深振業(yè)A0.6%股權(quán),而在中報中,他從深振業(yè)A前十大流通股中消失,意味著今年第二季度減持殆盡。

頗有意思的是,在馬信琪2013年6月份舉牌深振業(yè)A之后,業(yè)界曾給予諸多解讀。因為彼時深圳國資委正與姚振華、姚建輝控制的“寶能系”就深振業(yè)A控股權(quán)酣戰(zhàn)正兇,市場曾猜測馬信琪或會與姚氏兄弟形成心有靈犀式的同步增持,若如此,深圳國資委死守深振業(yè)A控股權(quán)的難度便會增大。

以現(xiàn)在的視角重新審視上述舉牌事件,不難發(fā)現(xiàn),市場的猜測并無根據(jù),所謂深振業(yè)A控股權(quán)旁落的擔(dān)憂略顯多余。自始至終,馬信琪都是牛散,不以攫取上市公司控股權(quán)為目的,也無意參與實業(yè)經(jīng)營。據(jù)知情人士透露,馬信琪舉牌深振業(yè)A的目的其實很簡單,就是舉牌前被套,或者浮盈較少,后來不斷增持觸及舉牌紅線,解套之后迅速清空深振業(yè)A。

事實上,在舉牌深振業(yè)A后,馬信琪并未舉牌第二家公司,依然扮演民間給予的牛散角色。2015年7月31日,馬信琪一如既往地操作暴風(fēng)科技,但最終因為“多次大筆申報買入后快速撤單,以不成交或少量成交的方式拉抬暴風(fēng)科技股價,隨后快速反向賣出之前持有的部分股票獲利”而被監(jiān)管層處罰。

記者從多個層面了解到,上述操作方式并非馬信琪所專有,市場上很多操盤手或多或少都會利用這種方式操盤。例如,投資者可能會經(jīng)常發(fā)現(xiàn)某公司股票買一席位突然出現(xiàn)巨量買單,即俗稱的墊單現(xiàn)象,客觀上會營造一種買盤很積極的氛圍,此時其他主動型買盤會以較高的價位掃貨,促成股價上漲。有些時候,由于股票價格快速上揚,原買一的巨量掛單因未買到股票而會被動撤掉;當(dāng)然,還有可能就是這種巨量買單原本就不是為了買股票,僅僅是為了營造買盤氛圍,這就涉嫌操縱股價。

涉嫌操縱暴風(fēng)科技

按照監(jiān)管層的處罰理由,馬信琪便是涉嫌操縱暴風(fēng)科技股價。不過,如何區(qū)分善意的撤單與惡意操縱股價需要仔細(xì)甄別,有市場分析人士認(rèn)為,不排除馬信琪是“被槍打的出頭鳥”,其他以類似方式操縱股價的牛散也不在少數(shù),他們暫未受處罰不代表可以繼續(xù)高枕無憂地操縱股價。

孫國棟其實與馬信琪有異曲同工之妙,馬信琪是連續(xù)競價期間先墊單后撤單,孫國棟則是在集合競價階段、連續(xù)競價階段及尾市階段虛假申報、連續(xù)申報抬高股價等方式操縱相關(guān)股票價格。若仔細(xì)觀察孫國棟操縱的13只股票則不難發(fā)現(xiàn),這些股票在本輪大調(diào)整之前(6月份前)普遍都是兩市第一梯隊的絕對高價股或“準(zhǔn)百元股”。如暴風(fēng)科技6月前一度超過300元/股,中科金財也曾接近200元/股,銀之杰、奮達科技均是如此。

“股價高,近乎妖!”市場樸素的觀點認(rèn)為,連續(xù)瘋漲的股票,不是妖,也是在成為妖的路上。既然是妖股,背后必有操控的力量,孫國棟便被認(rèn)定為操縱妖股的大莊??梢钥隙ǖ氖牵瑢O國棟必然不是唯一操縱妖股的牛散,一方面妖股并不限于暴風(fēng)科技等股票,另一方面孫國棟也未必有能力操縱所有的妖股,上述13只股票近一年的定期報告中均無孫國棟蹤影,顯示其人并未“坐莊坐成股東”。

與馬信琪相比,孫國棟要低調(diào)很多,公開資料并無太多有關(guān)孫國棟的信息,此次監(jiān)管層對孫國棟的處罰力度也明顯強于馬信琪,這也是孫國棟的神秘所在。

附錄:

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責(zé)編 何小桃

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馬信琪 牛散

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