每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 曾劍     

每經(jīng)記者 曾劍  

停牌不足一月，東軟集團（600718，收盤價23.57元）的非公開發(fā)行股票預案便于今日順利出臺。公司擬向第三大股東東軟控股、中國人保資管以及自然人劉世強合計發(fā)行不超過1.59億股股權(quán)。發(fā)行價格不低于18.22元/股，募集不超過29億元資金。

對于此次募集資金的使用，公司方面表示，大部分資金將用于投資新一代醫(yī)療信息平臺和公共衛(wèi)生平臺等4個互聯(lián)網(wǎng)平臺相關(guān)業(yè)務，其余用于還貸補血。計劃認購20億元的東軟控股無疑是上市公司此番定增的“金主”。

15億投資大數(shù)據(jù)平臺

根據(jù)定增預案顯示，公司此番募集的29億元資金中，5億元擬用于基于保險和醫(yī)療服務監(jiān)控、政務大數(shù)據(jù)的應用系統(tǒng)與平臺開發(fā)、智慧城市運營和服務；4億元用于新一代醫(yī)療信息平臺和公共衛(wèi)生平臺與應用服務；3億元用于汽車智能化產(chǎn)品與駕駛行為分析數(shù)據(jù)服務；3億元用于支持社交化移動互聯(lián)智能感知的云與大數(shù)據(jù)應用平臺。剩余14億中，10億用于償還銀行貸款，4億補充公司流動資金。

對于此次發(fā)行，東軟集團表示，將通過非公開發(fā)行抓住行業(yè)發(fā)展的良好機遇，鞏固公司在核心業(yè)務及細分領(lǐng)域在全球及中國市場的領(lǐng)先地位，并積極推動基于云、大數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)的多元化商業(yè)模式創(chuàng)新。

認購對象方面，東軟控股擬出資20億元認購1.1億股，中國人保資管出資5億元認購2744.24萬股，劉世強出資4億元認購2195.39萬股。目前，東軟控股持有上市公司4.95%的股份，發(fā)行完成后，東軟控股將持有公司12.22%股份。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，認購方之一的劉世強為著名的牛散，有著“軟件牛人”之稱。其曾出現(xiàn)在廣聯(lián)達和太極股份等科技股的前十大流通股股東中。總體來看，劉世強主要通過二級市場買入等方式投資上市公司。

董事長持股企業(yè)“吸籌”

此次非公開發(fā)行對于東軟集團的股權(quán)結(jié)構(gòu)將產(chǎn)生較大影響。非公開發(fā)行前，東軟集團第一大股東東北大學科技產(chǎn)業(yè)集團持有公司1.92億股股票，占公司總股本的15.47%；發(fā)行完成后，其持股比例將下降為13.71%，仍為公司第一大股東。但是，前兩大股東之間的持股差距只有1.49個百分點。

事實上，東軟控股正是東軟集團董事長劉積仁、董事王勇峰、董事陳錫民等一眾高管間接持股的企業(yè)。兩家公司的董事長均為劉積仁，上市公司副董事長兼總裁王勇峰、監(jiān)事長涂贛峰還擔任東軟控股董事。工商資料顯示，劉積仁對東軟控股第一大股東大連康睿道投資出資額為2500萬元，排名第一。

并且，此次參與東軟集團增發(fā)，東軟控股并非一個人在戰(zhàn)斗。其如此大手筆要得益于實力派企業(yè)的參與。

對比東軟集團7月初與東軟控股的關(guān)聯(lián)交易公告可以發(fā)現(xiàn)，東軟控股的股權(quán)結(jié)構(gòu)在這幾個月也發(fā)生了巨大變化。公司的注冊資本也從7月份的2.5億元增至目前的3.7億元。

此前，東軟控股股東主要為康睿道投資持股60%、東北大學科技產(chǎn)業(yè)集團持股20%、億達控股持股15%、其他股東持股5%。而截至目前，康睿道投資持有的持股比例已經(jīng)降至40.54%；其他兩個主要股東的持股比例也相應下降。與此同時，中國人保、中國人民健康保險、阿爾派電子（中國）等新股東加入。其中，阿爾派電子（中國）目前持有東軟集團8.94%股權(quán)，為公司第二大股東。