每經(jīng)編輯 何建川

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今年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)迎來(lái)了爆發(fā)的一年，真可謂是“忽如一夜春風(fēng)來(lái)，千樹(shù)萬(wàn)樹(shù)梨花開(kāi)”?；ヂ?lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算，熱點(diǎn)一個(gè)接一個(gè)，令人目不暇接。

寶哥已經(jīng)擺上了前奏，昨天看了醫(yī)藥生物2016年策略的“童鞋們”大概知道今天寶哥要講什么了？

沒(méi)錯(cuò)！就是今年最火的計(jì)算機(jī)（互聯(lián)網(wǎng)）行業(yè)！浪潮軟件、東方通等一大批牛股均來(lái)自于此！未來(lái)呢？

不可不提大數(shù)據(jù)與云計(jì)算

今年的計(jì)算機(jī)板塊里牛股輩出，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)都有不錯(cuò)的表現(xiàn)！目前，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)的板塊整體漲幅已翻倍！大數(shù)據(jù)的漲幅已接近150%。更多股市資訊，請(qǐng)關(guān)注每經(jīng)投資寶微信號(hào)（微信號(hào)：每經(jīng)投資寶mjtzb2）

明年這兩個(gè)概念還有沒(méi)有機(jī)會(huì)？

安信證券、申萬(wàn)宏源兩券商的計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)均重點(diǎn)提到了大數(shù)據(jù)和云計(jì)算，而國(guó)泰君安提出的共享經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)在一些業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，也是基于云計(jì)算和大數(shù)據(jù)發(fā)展而來(lái)。

安信證券指出，大數(shù)據(jù)既是數(shù)據(jù)，也是一項(xiàng)技術(shù)。作為數(shù)據(jù)，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)性的增長(zhǎng)；作為技術(shù)，它主要用于分析處理海量數(shù)據(jù)，挖掘數(shù)據(jù)的商業(yè)價(jià)值。當(dāng)數(shù)據(jù)爆發(fā)性增長(zhǎng)，單臺(tái)計(jì)算機(jī)已無(wú)法處理海量數(shù)據(jù)，這時(shí)就需要云計(jì)算。

▲數(shù)據(jù)是未來(lái)最重要的戰(zhàn)略資源

以Palantir為例，硅谷神秘的大數(shù)據(jù)公司Palantir估值達(dá)200億美元，躋身全球估值第四大高科技創(chuàng)業(yè)公司。Palantir能夠?qū)@取的海量數(shù)據(jù)以可視化和數(shù)據(jù)地圖的方式清晰地展現(xiàn)出來(lái)。

安信證券認(rèn)為，從Palantir僅靠大數(shù)據(jù)技術(shù)兩大軟件產(chǎn)品就躋身全球估值第四高創(chuàng)公司可以看出，大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用空間廣闊，潛力巨大。更多股市資訊，請(qǐng)關(guān)注每經(jīng)投資寶微信號(hào)（微信號(hào)：每經(jīng)投資寶mjtzb2）

申萬(wàn)宏源的計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)雖然也著墨提及了大數(shù)據(jù)和云計(jì)算，但是思路卻有所不同，其提及云計(jì)算和大數(shù)據(jù)盈利來(lái)自硬件、軟件實(shí)施和升級(jí)費(fèi)用節(jié)省和數(shù)據(jù)分析價(jià)值。

Uber啟示錄—共享經(jīng)濟(jì)重新定義互聯(lián)網(wǎng)

2015年，一款打車(chē)軟件迅速席卷了全球！小伙伴可能也猜到了，那就是Uber！

有意思的是，安信證券計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)的2016策略觀點(diǎn)中，在對(duì)五家具有代表性的互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)行樣本研究時(shí)，其中之一正式提到了共享經(jīng)濟(jì)的代表——Uber。除此之外，更引人注目的是，國(guó)泰君安用大篇幅策略在談共享經(jīng)濟(jì)。

寶哥查閱資料后了解到，共享經(jīng)濟(jì)就是指民眾公平、有償?shù)墓蚕硪磺猩鐣?huì)資源，彼此以不同的方式付出和受益，共同享受經(jīng)濟(jì)紅利。此種共享在發(fā)展中會(huì)更多的使用到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)作為媒介。

而國(guó)泰君安和安信的計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)都著重的提到了共享經(jīng)濟(jì)的典范——Uber。Uber于2010年7月在舊金山正式推出服務(wù)，通過(guò)移動(dòng)應(yīng)用程序鏈接乘客和司機(jī)，為用戶提供租車(chē)及實(shí)時(shí)共乘的服務(wù)。

目前Uber已席卷全球67個(gè)國(guó)家，超過(guò)300座城市，短短五年時(shí)間便徹底顛覆了移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的出行方式。

而Uber借此也成為了全球未上市科技公司估值第一名。公開(kāi)資料顯示，全球估值最高的十家創(chuàng)業(yè)公司，有五家都屬于共享經(jīng)濟(jì)范疇。而Airbnb用1600個(gè)員工撬動(dòng)了225億美金的市值，則是共享經(jīng)濟(jì)的又一典范。

▲資料來(lái)源：Statista

安信證券的計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)就這一現(xiàn)象提出了問(wèn)題，Uber自己沒(méi)有一輛出租車(chē)，其調(diào)用的是社會(huì)車(chē)輛的使用權(quán)。它的成功表明互聯(lián)網(wǎng)使實(shí)物（如汽車(chē)等）的所有權(quán)的重要性降低，實(shí)物的使用權(quán)可以轉(zhuǎn)化為社會(huì)服務(wù)。試想，我們周邊還有哪些實(shí)物的使用權(quán)能轉(zhuǎn)為服務(wù)？閑置的房屋？空閑的家具？

國(guó)泰君安計(jì)算團(tuán)隊(duì)則給出了共享經(jīng)濟(jì)核心潛力領(lǐng)域特征：稀缺資源、分散資源、廣泛的需求、人的因素、線下和服務(wù)性等特征。交通、住房、金融、醫(yī)療、教育均明顯具有以上特征。

人工智能

2016年將是人工智能騰飛的元年！安信證券計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)如此明確表示。寶哥發(fā)現(xiàn)，在三大金牌計(jì)算機(jī)賣(mài)方中，只有安信團(tuán)隊(duì)大篇幅著墨的談到了人工智能。

隨著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進(jìn)入下半場(chǎng)，數(shù)據(jù)出現(xiàn)“大爆炸”！大數(shù)據(jù)技術(shù)與云計(jì)算也遇到了巨大挑戰(zhàn)。例如，百度能夠一次性快速提供用戶搜索的大量信息，卻很難一步到位滿足用戶需求；阿里能夠?yàn)橛脩籼峁┐罅克枭唐沸畔?，但卻不能替用戶在海量商品中快速?zèng)Q策最合適的那一款。

今年9月出現(xiàn)了一個(gè)有趣的情景：在9月7號(hào)到14號(hào)短短一周內(nèi)，國(guó)內(nèi)BAT三巨頭爭(zhēng)相推出了自己的智能機(jī)器人，百度的機(jī)器人助理“度秘”、騰訊的寫(xiě)稿機(jī)器人“Dreamwriter”、阿里的客服機(jī)器人“小俊、糖糖和安娜”仿佛一夜之間在我們面前蹦了出來(lái)。更多股市資訊，請(qǐng)關(guān)注每經(jīng)投資寶微信號(hào)（微信號(hào)：每經(jīng)投資寶mjtzb2）

安信證券計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，解決上述大數(shù)據(jù)技術(shù)與云計(jì)算遇到的挑戰(zhàn)問(wèn)題要靠人工智能。人工智能不僅能從海量數(shù)據(jù)中主動(dòng)挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值而且能準(zhǔn)確地予以應(yīng)用。人工智能是大數(shù)據(jù)和云計(jì)算進(jìn)一步發(fā)展的必然需求，也是大數(shù)據(jù)和云計(jì)算發(fā)展的必然趨勢(shì)。正因?yàn)槿绱?，隨著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進(jìn)入“爆炸性”的下半場(chǎng)，人工智能的需求越加迫切，人工智能的研發(fā)也越加熱門(mén)。人工智能將成為互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)核心，它將為互聯(lián)網(wǎng)未來(lái)發(fā)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。

▲《科學(xué)》雜志報(bào)道人工智能

2016年，我們?cè)撽P(guān)注什么

談完前景與策略，三大金牌分析師也提及了重點(diǎn)看好的個(gè)股。寶哥發(fā)現(xiàn)，共有六只個(gè)股被三家機(jī)構(gòu)中的其中兩家共同提及，包括高偉達(dá)、捷順科技、萬(wàn)達(dá)信息、東方國(guó)信、紫光股份、南威軟件。

高偉達(dá)：安信證券的投資邏輯是，公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)能夠提供金融IT完整解決方案的服務(wù)商，將充分受益于金融信息化高景氣。且上市后擁有充足資金進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)升級(jí)和戰(zhàn)略布局，適時(shí)推出股權(quán)激勵(lì)方案，為后續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。國(guó)泰君安的投資邏輯則是基于共享金融，并給出增持評(píng)級(jí)。

捷順科技：申萬(wàn)宏源提到數(shù)據(jù)行業(yè)應(yīng)用這一因素，而國(guó)泰君安的投資邏輯則是基于共享交通。

萬(wàn)達(dá)信息：安信證券的投資邏輯是，百度重構(gòu)了人和信息的關(guān)系、阿里巴巴重構(gòu)了人和商品的關(guān)系、騰訊重構(gòu)了人和人的關(guān)系、萬(wàn)達(dá)信息搭建了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療生態(tài)重構(gòu)人與健康的關(guān)系。公司坐擁天時(shí)（醫(yī)改進(jìn)入快車(chē)道）、地利（上海領(lǐng)銜醫(yī)改）、人和（管理層上下一心）的公司有望成為互聯(lián)網(wǎng)第四極！而申萬(wàn)宏源則提到了數(shù)據(jù)行業(yè)應(yīng)用這一因素。更多股市資訊，請(qǐng)關(guān)注每經(jīng)投資寶微信號(hào)（微信號(hào)：每經(jīng)投資寶mjtzb2）

東方國(guó)信：安信證券認(rèn)為，公司在電信、金融、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域具有領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，其進(jìn)一步表示公司順應(yīng)大數(shù)據(jù)發(fā)展的趨勢(shì)，通過(guò)內(nèi)生外延相結(jié)合的方式成功進(jìn)軍金融、工業(yè)、智慧城市等重要領(lǐng)域，搶占大數(shù)據(jù)應(yīng)用的制高點(diǎn)，前瞻性布局將進(jìn)入收獲期。而申萬(wàn)宏源則重點(diǎn)提及了公司是數(shù)據(jù)處理技術(shù)平臺(tái)。

紫光股份：在IT領(lǐng)域深耕多年，是國(guó)家520戶重點(diǎn)企業(yè)、國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，具備明顯的品牌優(yōu)勢(shì)。更是于今年控股新華三、入股西部數(shù)據(jù)，并且攜手微軟、世紀(jì)互聯(lián)，奠定了云計(jì)算的巨頭地位。

南威軟件：電子政務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，全國(guó)性布局，構(gòu)建了包括政務(wù)信息化、黨委信息化、公安信息化、社區(qū)信息化、便民服務(wù)在內(nèi)的電子政務(wù)系統(tǒng)完整生態(tài)鏈。并且與廣和慧云聯(lián)手，共同打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電子政務(wù)云，以云的方式提供軟硬件一體化、基礎(chǔ)資源到應(yīng)用軟件全鏈條的電子政務(wù)服務(wù)。

附三大金牌團(tuán)隊(duì)關(guān)注個(gè)股一覽：

（編輯：何建川  審核：宋戈  終審：蒲付強(qiáng)）

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