每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 查道坤     

每經(jīng)記者 查道坤

2015年9月就停牌的銅峰電子（600237，收盤價5.73元），1月13日發(fā)布重組預(yù)案顯示，公司擬以5.20元/股非公開發(fā)行8.71億股，作價45.3億元收購間接控股股東鐵牛集團(tuán)等持有的卓誠兆業(yè)100%股權(quán)；同時擬以不低于5.20元/股非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過20億元，用于卓誠兆業(yè)永康智慧城五金產(chǎn)業(yè)電商園項目。

值得注意的是，本次重組的交易對方之一鐵牛集團(tuán)，為上市公司的間接控股股東，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。重組完成后卓誠兆業(yè)將成為上市公司的全資子公司，也將成功借殼上市，鐵牛集團(tuán)將成為直接控股股東，但實際控制人不變。

45億收購房地產(chǎn)業(yè)務(wù)

公告顯示，卓誠兆業(yè)成立于2008年6月，具有房地產(chǎn)開發(fā)國家二級資質(zhì)，注冊資本23億元，主營業(yè)務(wù)為住宅、商業(yè)地產(chǎn)的開發(fā)、銷售和服務(wù)，擁有七年的房地產(chǎn)開發(fā)與運(yùn)營經(jīng)驗，其持有的物業(yè)主要分布在浙江永康、杭州與安徽銅陵等長江三角區(qū)域城市。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年末，卓誠兆業(yè)總資產(chǎn)為43.32億元，所有者權(quán)益25.00億元；其2013年至2015年分別實現(xiàn)營業(yè)收入9.94億元、12.17億元和3.30億元，凈利潤分別為5230.68萬元、18387.67萬元及4999.73萬元。

不過，主營薄膜電容器業(yè)務(wù)的銅峰電子，近年來業(yè)績持續(xù)下滑。其中，在2013年、2014年和2015年1至9月凈利潤分別為1272.23萬元、-8344.61萬元和-2317.60萬元。

公告顯示，銅峰電子與鐵牛集團(tuán)簽署的《業(yè)績承諾補(bǔ)償框架協(xié)議》，鐵牛集團(tuán)同意對卓誠兆業(yè)在盈利補(bǔ)償期限內(nèi)合計實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益后）作出承諾，2016年至2018年期間承諾累積凈利潤不低于25億元；2017年至2019年期間承諾累積凈利潤不低于27億元。

對于此次收購，此次交易完成后，公司主營業(yè)務(wù)將增加房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，核心競爭力和持續(xù)經(jīng)營能力將得到增強(qiáng)。

卓誠兆業(yè)借殼上市

對于此次卓誠兆業(yè)借殼上市，銅峰電子表示，卓誠兆業(yè)擬開發(fā)永康智慧城五金產(chǎn)業(yè)電商園項目，交易后公司將依托該平臺開展五金產(chǎn)業(yè)的商業(yè)運(yùn)營業(yè)務(wù)，并通過收購電商網(wǎng)站等形式形成線上、線下相結(jié)合的五金產(chǎn)業(yè)商業(yè)運(yùn)營體系，促進(jìn)公司主營業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)電商園運(yùn)營服務(wù)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級，增強(qiáng)上市公司的持續(xù)經(jīng)營能力。

另外，卓誠兆業(yè)擬收購整合中國五金網(wǎng)組建專業(yè)的五金電商線上運(yùn)營團(tuán)隊，借此銅峰電子將逐步把中國五金網(wǎng)打造成以B2B交易為主，兼顧B2C 交易的五金產(chǎn)業(yè)電商交易平臺，最終實現(xiàn)卓誠兆業(yè)從房地產(chǎn)開發(fā)商向五金產(chǎn)業(yè)電商園O2O平臺服務(wù)商的轉(zhuǎn)型。

而銅峰電子相關(guān)負(fù)責(zé)人對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，公司將會借助卓誠兆業(yè)的優(yōu)勢，利用浙江永康在五金產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，打造永康五金產(chǎn)業(yè)電商園。

對此，券商行業(yè)分析師宋昕對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說，“在加碼主業(yè)的同時，借助收購卓誠兆業(yè)，銅峰電子將進(jìn)一步轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)電商園運(yùn)營服務(wù)公司，也將為上市公司提供穩(wěn)定的業(yè)績支撐。”