每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 施娜    

每經(jīng)記者 施娜

3月29日，浙商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱浙商銀行）宣布其國(guó)際發(fā)售及香港公開發(fā)售（兩者合稱全球發(fā)售）的發(fā)售價(jià)及配售結(jié)果。

該行股份發(fā)售價(jià)定為每股3.96港元，不包括1%的經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%的證監(jiān)會(huì)交易會(huì)費(fèi)及0.005%的聯(lián)交所交易費(fèi)。其中，香港公開發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為9255.3萬(wàn)股，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約2.80%，初步提呈發(fā)售的7244.7萬(wàn)股未獲認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份已重新分配至國(guó)際發(fā)售。

浙商銀行國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份則獲得輕度超額認(rèn)購(gòu)。經(jīng)上述重新分配，國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下的股份數(shù)目增至32.07億股，約占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的97.20%。

據(jù)悉，若超額配售權(quán)未獲行使，扣除相關(guān)費(fèi)用后，該行將獲得全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為115.91億港元，亦是香港今年來(lái)首個(gè)規(guī)模超百億港幣的IPO項(xiàng)目。

此前，浙商銀行H股IPO共獲得5名基石投資者捧場(chǎng)。除了支付寶（香港），還有浙江省海港集團(tuán)、兗州煤業(yè)子公司兗州國(guó)際、領(lǐng)雁基金以及申萬(wàn)宏源，分別認(rèn)購(gòu)價(jià)值約5.05億美元、2.02億美元、1.26億美元以及1億美元股份。五家基石投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)約75.4億港元，約占此次上市全球發(fā)售股份數(shù)的約57.69%。

明日（3月30日），浙商銀行將在港交所掛牌交易。在已經(jīng)上市的股份制銀行中，最晚實(shí)現(xiàn)IPO的是光大銀行，此時(shí)距離其上市已近6年時(shí)間。

資料顯示，浙商銀行是12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行之一，也是唯一一家總部設(shè)立在浙江的全國(guó)股份制商業(yè)銀行，以全資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略為導(dǎo)向。截至去年9月30日，浙商銀行已設(shè)立128家分支機(jī)構(gòu)，包括35家分行、1家分行級(jí)專營(yíng)機(jī)構(gòu)及92家支行。

近三年，浙商銀行資產(chǎn)規(guī)模以遠(yuǎn)高于同業(yè)的兩位數(shù)速度持續(xù)增長(zhǎng)，現(xiàn)有的資本金下資產(chǎn)再持續(xù)高速擴(kuò)張有較大壓力。

浙商銀行方面表示，此次上市募集款項(xiàng)將用于補(bǔ)充浙商銀行的資本金，以滿足各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)的需要并支持業(yè)務(wù)持續(xù)快速健康發(fā)展。 

根據(jù)招股書，截止2015年12月31日，浙商銀行資產(chǎn)總額為人民幣10316.5億元；營(yíng)業(yè)收入為251.3多億元，同比增長(zhǎng)44.45%；歸屬于銀行股東的凈利潤(rùn)為70.51億元，同比增長(zhǎng)38.4%；不良貸款42.33億元，不良貸款率1.23%，撥備覆蓋率為240.83%。

浙商銀行長(zhǎng)劉曉春表示，選擇香港上市與該行布局國(guó)際化進(jìn)程的計(jì)劃相契合，在香港這樣一個(gè)國(guó)際市場(chǎng)，有利于加強(qiáng)海外投資者對(duì)浙商銀行的認(rèn)知。值得一提的是，劉曉春擔(dān)任浙商銀行行長(zhǎng)前，為農(nóng)業(yè)銀行香港分行行長(zhǎng)，有豐富的國(guó)際化金融經(jīng)驗(yàn)。