每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 涂穎浩    

◎每經(jīng)記者 涂穎浩

根據(jù)保監(jiān)會(huì)近期披露的保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，今年1~4月，壽險(xiǎn)公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)收入1.83萬億元，同比增長(zhǎng)90%。其中，原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1.1萬億元，同比增長(zhǎng)52%；未計(jì)入保險(xiǎn)合同核算的保戶投資款和獨(dú)立賬戶本年新增交費(fèi)7369億元，同比增長(zhǎng)199%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，較一季度數(shù)據(jù)而言，大型險(xiǎn)企人身險(xiǎn)的市場(chǎng)份額呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。安邦人壽市場(chǎng)排名首次位列行業(yè)第二，市場(chǎng)份額上升至9%。值得一提的是，包括和諧健康、安邦養(yǎng)老險(xiǎn)在內(nèi)，目前“安邦系”壽險(xiǎn)已占據(jù)13.6%的市場(chǎng)份額。

此消彼長(zhǎng)的是，以銀行系險(xiǎn)企為代表的中小保險(xiǎn)公司正面臨市場(chǎng)份額收縮的情況。規(guī)?？壳暗慕ㄐ湃藟邸⒐ゃy安盛、農(nóng)銀人壽、中郵人壽市場(chǎng)份額均出現(xiàn)下滑，前4個(gè)月總體再降0.6個(gè)百分點(diǎn)。

安邦人壽排名首超平安

壽險(xiǎn)業(yè)第一“黑馬”安邦人壽再創(chuàng)記錄！

數(shù)據(jù)顯示，今年1~4月，保監(jiān)會(huì)披露的人身險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)排名前十的公司分別為：中國(guó)人壽（2996億元）、安邦人壽（1653億元）、平安人壽（1583億元）、華夏人壽（1239億元）、富德生命人壽（1088億元）、人保壽險(xiǎn)（794億元）、和諧健康（771億元）、太保壽險(xiǎn)（664億元）、泰康人壽（649億元）和新華人壽（560億元）。

相比今年1~3月壽險(xiǎn)企業(yè)前十保費(fèi)排名，安邦人壽以規(guī)模保費(fèi)首次超過平安人壽，躋身行業(yè)第二位，同比增長(zhǎng)451%。今年1~3月，人身險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)排名前十的壽險(xiǎn)企業(yè)分別為：中國(guó)人壽、平安人壽、安邦人壽、華夏人壽、富德生命人壽、人保壽險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)、和諧健康、泰康人壽和新華人壽。

2014年，由于規(guī)模保費(fèi)的大幅增長(zhǎng)，安邦人壽成為當(dāng)年的人身險(xiǎn)“黑馬”，市場(chǎng)排名由2013年的人身險(xiǎn)行業(yè)第24位躍升到第10位，市場(chǎng)份額由2013年的0.7%上升至3.7%。這顯然只是一個(gè)開始。最新的市場(chǎng)份額顯示，今年1~4月，安邦人壽的市場(chǎng)份額較一季度再提升了1.1個(gè)百分點(diǎn)至9%。

不僅僅是安邦人壽，同屬“安邦系”的和諧健康保費(fèi)增長(zhǎng)也十分迅猛。今年1~4月，和諧健康規(guī)模保費(fèi)同比增長(zhǎng)537%，市場(chǎng)份額上升0.5個(gè)百分點(diǎn)至4.2%。市場(chǎng)排名也上升了一個(gè)名次至行業(yè)第7位，超過太保壽險(xiǎn)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，加之安邦保險(xiǎn)旗下的養(yǎng)老險(xiǎn)公司，三家“安邦系”壽險(xiǎn)公司目前市場(chǎng)份額已達(dá)13.6%，直逼壽險(xiǎn)“老大”中國(guó)人壽。

以增量保費(fèi)計(jì)算，安邦人壽規(guī)模保費(fèi)同比增量多達(dá)1353億元，位列行業(yè)第一。緊隨其后是中國(guó)人壽的1179億元，富德生命人壽、和諧健康、華夏人壽三家同比增量分別為677億元、650億元和621億元。

在人身險(xiǎn)前十榜單中，中國(guó)人壽、平安人壽的市場(chǎng)份額分別提升了0.5、0.3個(gè)百分點(diǎn)，顯示“強(qiáng)者恒強(qiáng)”。華夏人壽、富德生命人壽、人保壽險(xiǎn)市場(chǎng)份額分別下降了0.5、0.6、0.5個(gè)百分點(diǎn)?？傮w而言，大型險(xiǎn)企的市場(chǎng)份額呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。

天安、弘康規(guī)模保費(fèi)增長(zhǎng)十倍

規(guī)模保費(fèi)收入排名10~20名的人身險(xiǎn)公司中，天安人壽和弘康人壽表現(xiàn)搶眼。

今年1~4月，天安人壽實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)321億元，同比增長(zhǎng)889%；弘康人壽實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)227億元，同比增長(zhǎng)981%。但從保費(fèi)結(jié)構(gòu)而言，兩家公司產(chǎn)品策略差異明顯：天安人壽發(fā)力萬能險(xiǎn)，保戶投資款新增交費(fèi)占總保費(fèi)的一半以上，同比增長(zhǎng)12倍；弘康人壽投連險(xiǎn)產(chǎn)品占比高達(dá)九成，投連險(xiǎn)獨(dú)立賬戶新增交費(fèi)同比增長(zhǎng)72倍。

在中小險(xiǎn)企中，除基數(shù)較低的中法人壽，規(guī)模保費(fèi)增長(zhǎng)幅度較大的包括渤海人壽、國(guó)聯(lián)人壽、上海人壽、昆侖健康、恒大人壽、信泰人壽和德華安顧等，分別同比增長(zhǎng)1540倍、98倍、58倍、51倍、25倍、12倍和10倍。

高速增長(zhǎng)的背后，除了部分新成立公司較低的基數(shù)因素之外，多呈現(xiàn)出倚重萬能險(xiǎn)和“資產(chǎn)驅(qū)動(dòng)負(fù)債”型公司特點(diǎn)。

一些資產(chǎn)驅(qū)動(dòng)負(fù)債型險(xiǎn)企正面臨償付能力不足的隱憂。今年一季度，天安人壽償付能力充足率為131%，上海人壽為126%，昆侖健康為110%，均低于監(jiān)管紅線。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者還注意到，銀行系險(xiǎn)企的市場(chǎng)份額普遍下降。建信人壽、工銀安盛、農(nóng)銀人壽、中郵人壽市場(chǎng)份額分別下降0.2、0.2、0.1、0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，工銀安盛規(guī)模保費(fèi)同比增長(zhǎng)77%，低于壽險(xiǎn)平均水平，中郵人壽同比下降4.44%。

成立于2009年的中郵人壽，保費(fèi)收入一度保持強(qiáng)勁的上升勢(shì)頭。截至2013年，其規(guī)模保費(fèi)排名行業(yè)第十。2014年，中郵人壽被安邦人壽擠出行業(yè)前十，市場(chǎng)排名下降至第14位，2015年進(jìn)一步下降至第19位。最新的市場(chǎng)份額顯示，中郵人壽今年1~4月的市場(chǎng)排名再下降3個(gè)名次至第24位。