每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 蔣佩芳    

◎每經(jīng)記者 蔣佩芳

“自從用上Apple Pay，每天六塊錢的酸奶只用給一塊多錢，今天真是創(chuàng)了新低！”

“銀行ATM機(jī)已開通Apple Pay取現(xiàn)功能，用手機(jī)取現(xiàn)金，淘汰銀行卡又邁出了一大步！”

“樓下全家超市每次到周三、周四做活動(dòng)的時(shí)候刷卡機(jī)就故障，真讓人懷疑是故意的呢。不過想想也可以理解吧，Apple Pay全場五折估計(jì)是要虧的。”

“去超市購物結(jié)賬時(shí)拿出手機(jī)想用Apple Pay支付，結(jié)果半天也沒付款成功，最后還是乖乖打開了支付寶。”

以上這些，都是《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從微博中看到的網(wǎng)友關(guān)于蘋果支付（Apple Pay）的玩笑話。從今年2月18日正式進(jìn)入中國市場，蘋果支付從一開始的萬眾期待到目前的風(fēng)平浪靜，似乎并沒有和支付寶、微信支付形成三分天下的格局。眼下，對(duì)于Apple Pay來說，可能更現(xiàn)實(shí)的問題是，如何盡快克服在中國用戶中的“水土不服”，以獲得與其手機(jī)保有量相稱的支付市場份額。

到今天（6月7日），蘋果支付進(jìn)入中國市場已經(jīng)超過100天，但《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的采訪和調(diào)查顯示，雖然已經(jīng)有18家中國主流銀行成為蘋果的合作銀行，這些銀行也投入了真金白銀在中國通過各種促銷活動(dòng)賣力推廣Apple Pay，但到目前為止，“蘋果+銀行卡”的高大上被廣泛叫好的同時(shí)，現(xiàn)實(shí)的市場上卻并不叫座。經(jīng)過多年的場景和用戶培養(yǎng)，支付寶和微信支付在中國市場的強(qiáng)大地位短期內(nèi)或無法改變。蘋果支付想要三分支付天下，還有很長的路要走。

事實(shí)上，2月18日，蘋果支付正式進(jìn)入中國市場就被叫好，當(dāng)天綁定銀行卡達(dá)到3800萬張，而數(shù)據(jù)顯示，到2015年底，大中華地區(qū)銷售的iPhone 6以上機(jī)型才8219萬臺(tái)。也就是說，在其剛進(jìn)入中國市場時(shí)，有大約三分之一的iPhone 6以上機(jī)型用戶就開通了Apple Pay，這個(gè)數(shù)字并不低。那么一百天過去了，實(shí)際的使用情況如何？到目前為止，并無第三方機(jī)構(gòu)公布Apple Pay在中國的市場數(shù)據(jù)，反倒是作為同一個(gè)陣營的華為Pay和三星Pay 開始支持競爭對(duì)手的掃碼支付。

就在6月5日，據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)報(bào)道，阿里和銀聯(lián)在線正就淘寶開放支付渠道的問題商洽談判，然而具體細(xì)節(jié)依然待定?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者就此向支付寶方面求證，但相關(guān)人士表示并不知情。記者又向阿里集團(tuán)方面求證，其對(duì)上述事情并無回應(yīng)。中國電子商務(wù)研究中心互聯(lián)網(wǎng)金融部譚倩蕓指出，如果合作成功，會(huì)成為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)，打開其他第三方支付與銀聯(lián)乃至銀行進(jìn)一步合作的口子。

●體驗(yàn)：不帶卡和現(xiàn)金玩轉(zhuǎn)生活

不帶卡和現(xiàn)金的生活究竟會(huì)如何？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者日前特意只帶手機(jī)出門做了一次簡單的體驗(yàn)。

當(dāng)然首先是做準(zhǔn)備工作，和大多數(shù)人一樣，記者的手機(jī)早早就綁定了支付寶和微信，所以這次特意綁定了Apple Pay，但發(fā)現(xiàn)在綁定的過程中還是有一些復(fù)雜。

早飯，全家等超市基本上都支持支付寶、微信和Apple Pay，記者看到過北京的移動(dòng)早點(diǎn)攤上都有支付寶和微信可以使用，但這次使用Apply Pay時(shí)沒有成功，于是改用支付寶成功。打車，使用打車軟件很快打到一輛車，支付時(shí)發(fā)現(xiàn)可以用支付寶和微信，但不能用Apple Pay，記者這次使用微信支付。到家樂福購物時(shí)，支付寶、微信、Apple Pay都可以使用，這次成功使用Apple Pay。中飯，記者隨意詢問多家小飯店，發(fā)現(xiàn)基本都可以用支付寶和微信支付，Apple Pay都不能用。

上述這樣我們普通人只帶手機(jī)出門的生活狀態(tài)令美國人和日本人羨慕不已?！度A爾街日?qǐng)?bào)》曾專文報(bào)道中國的移動(dòng)支付現(xiàn)狀，文章稱，在中國一些地方幾乎可以完全脫離現(xiàn)金，而只使用手機(jī)進(jìn)行支付，無論是就餐、水電煤氣繳費(fèi)、理財(cái)、購物、房租等都可以用手機(jī)來完成支付。

日本《富士產(chǎn)經(jīng)商報(bào)》也表示，中國已經(jīng)成為金融科技發(fā)達(dá)國家，手機(jī)付款已是常態(tài)。

但是，除了目前已經(jīng)成熟的支付寶和微信支付，和記者本次體驗(yàn)類似，媒體調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不少商超店員在被問及Apple Pay時(shí)，不是回答“還沒培訓(xùn)”，就是“我們的硬件暫不支持”，部分商家甚至在消費(fèi)者通過手機(jī)付款后再次要求消費(fèi)者在小票上簽字。而大部分顧客則不清楚Apple Pay的存在，或者表示，開通Apple Pay的條條框框很多，支付速度并沒有宣傳中那么快。

●場景：Apple Pay的天然門檻

為什么Apple Pay在實(shí)際應(yīng)用中總是顯得不夠方便，或是應(yīng)用得不夠廣泛？

這與這一支付方式先天的門檻有關(guān)。微信支付和支付寶支付都是覆蓋了所有市場主流操作系統(tǒng)的，也就是基本覆蓋了所有智能手機(jī)。同時(shí)，掃碼支付、面對(duì)面支付、轉(zhuǎn)賬、紅包都功能，基本可以讓用戶不需要借助POS機(jī)或其他終端即可完成，而Apple Pay要使用，首先得滿足三個(gè)條件：iPhone6及以上型號(hào)的手機(jī)，綁定信用卡以及支持非接觸式支付的POS機(jī)。

按蘋果手機(jī)占中國智能手機(jī)市場約三分之一的份額來計(jì)算，這已經(jīng)將三分之二的非蘋果手機(jī)用戶和一部分iPhone6以下型號(hào)的蘋果用戶排除在外了。

更重要的是，Apple Pay能覆蓋的應(yīng)用場景，與支付寶、微信支付相比更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，后者此前已經(jīng)進(jìn)行了大規(guī)模的跑馬圈地，以培養(yǎng)用戶使用習(xí)慣，大到商場超市，小到便利店甚至小吃攤，線下支付場景都已經(jīng)被支付寶和微信支付占領(lǐng)。

當(dāng)然，Apple Pay的天然門檻同時(shí)也提供了天然的消費(fèi)群區(qū)隔，能夠使用這一支付方式的人群，相對(duì)來說具有更高的消費(fèi)力，因此Apple Pay主打支付的安全性和使用體驗(yàn)的優(yōu)良感，這也不失為一條推廣的路徑，只是要做到更好的支付體驗(yàn)，Apple Pay仍需努力。

●背景：Apple Pay+銀行卡發(fā)起高端防守戰(zhàn)

Apple Pay今年2月18日來到中國，蘋果網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示，目前已經(jīng)有19家銀行成為其合作伙伴。Apple Pay的到來有兩個(gè)背景：第一，Apple Pay在全球范圍內(nèi)成長不佳，研究公司Timetric的數(shù)據(jù)顯示，2015年度其全球交易金額為109億美元，而2015年支付寶和微信支付的交易金額是1萬億美元，因此蘋果急需在中國巨大的支付市場分一杯羹。第二，對(duì)中國的傳統(tǒng)銀行來說，移動(dòng)支付領(lǐng)域一直被支付寶和微信支付占領(lǐng)，天下苦秦久矣，急需一款支付產(chǎn)品防止市場被繼續(xù)侵占。

中國電子商務(wù)研究中心特約研究員、東方電子支付負(fù)責(zé)人陳虎東認(rèn)為，在某種程度上，Apple Pay進(jìn)入中國的時(shí)機(jī)較適宜，因?yàn)閲鴥?nèi)的消費(fèi)習(xí)慣已經(jīng)形成。

“對(duì)于銀行來說，選擇和Apple Pay合作是發(fā)力移動(dòng)支付的強(qiáng)力武器，NFC也有望取代傳統(tǒng)的刷卡交易，對(duì)銀行和Apple Pay來說都是一個(gè)機(jī)會(huì)。但國內(nèi)移動(dòng)支付格局已經(jīng)形成，在支付商業(yè)鏈上，微信支付、支付寶都做得相當(dāng)成熟，用戶習(xí)慣已經(jīng)形成，線上市場已經(jīng)飽和，Apple Pay很難再從這兩巨頭中搶到更多的甜頭。但從移動(dòng)支付的不同交易方式來看，阿里、騰訊占據(jù)的市場主要以線上為主，線下就會(huì)成為爭奪焦點(diǎn)。”中國電子商務(wù)研究中心互聯(lián)網(wǎng)金融部助理分析師陳莉如是表示。

陳虎東也表示，“中國的近場支付其實(shí)份額是比較小的，相對(duì)于支付寶和微信掃碼支付，Apple Pay進(jìn)入中國只能是完善了中國的支付模式，并不具有顛覆掃碼支付的能力。”

陳虎東認(rèn)為，蘋果產(chǎn)品在中國擁有大量的客戶，根據(jù)《2015年三季度中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)報(bào)告》顯示，2015年三季度智能移動(dòng)設(shè)備用戶數(shù)量蘋果占首位，占比33.4%。當(dāng)前中國的第三方支付平臺(tái)一般都需要網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不佳時(shí)，體驗(yàn)度將下降。而近場支付只需要靠近POS終端，手指觸摸Touch ID即可瞬間完成，流程被簡化了。Apple Pay進(jìn)入中國之后，其近場支付的首要潛在客戶將會(huì)覆蓋千萬級(jí)的用戶群。

盡管如此，陳莉認(rèn)為蘋果入華仍要面臨諸多挑戰(zhàn)：1、從高額度消費(fèi)向中低額度轉(zhuǎn)變，無論是微信支付還是支付寶都從較低額度、高頻率使用為切入點(diǎn)，因此Apple Pay作為國內(nèi)移動(dòng)支付新貴，也要以此為出發(fā)點(diǎn)來積累用戶；2、目前來看，線上線下幾乎被支付寶、微信支付壟斷，Apple Pay是否愿意用更多的激勵(lì)方式來增加用戶使用度，另外消費(fèi)者是否愿意為多增加一種支付渠道來買單有待考量；3、Apple Pay屬于NFC支付，載體為智能手機(jī)，人均持有同一部手機(jī)大概為兩年，換句話說使用NFC支付用戶轉(zhuǎn)化成本高，幾大運(yùn)營商包括銀聯(lián)是NFC支付的強(qiáng)有力支撐，但是銀聯(lián)在移動(dòng)支付市場存在感一直很低。另外對(duì)于那些習(xí)慣用安卓手機(jī)的用戶，Apple Pay進(jìn)入不了；4、場景限制，支付寶、微信支付發(fā)展至今不僅是一個(gè)支付工具，更多的是生活服務(wù)平臺(tái)，但Apple Pay只是充當(dāng)一個(gè)虛擬卡包，另外從其合作伙伴銀聯(lián)來說，一直以來也缺乏有效的互聯(lián)網(wǎng)場景。

高盛報(bào)告也指出，Apple Pay入華雖然為消費(fèi)者提供了又一支付方式選擇，但它仍采用現(xiàn)有的銀行卡系統(tǒng)來處理交易。Apple Pay只是銀行線下支付市場的防御性武器，執(zhí)行面臨挑戰(zhàn)。

支付格局

支付寶、微信“圈地”不息“掃碼秒付”與NFC誰主沉浮？

◎每經(jīng)記者 蔣佩芳

相比二維碼支付技術(shù)近兩年的迅速崛起，NFC支付（Near Field Communi-cation，即近場支付）在中國雖然已經(jīng)有近十年的發(fā)展歷史，但受制于產(chǎn)業(yè)鏈過長，所需投入巨大，以及用戶認(rèn)知薄弱等因素，NFC支付的發(fā)展一直不溫不火。

不可否認(rèn)的是，在以往手機(jī)支付模式下，想要掃碼支付需要經(jīng)過解屏、打開客戶端、打開二維碼頁面等多個(gè)步驟，雖然消費(fèi)者可以提前操作這些步驟，但畢竟相比NFC要多出兩個(gè)步驟。

Apple Pay入華無疑給沉寂了近十年的NFC支付帶來一波久違的生機(jī)，也曾一度引發(fā)大家對(duì)NFC支付的再度關(guān)注。隨著第一波嘗鮮的風(fēng)頭過去，其對(duì)移動(dòng)支付格局的影響也正在慢慢顯現(xiàn)。

●支付方式之爭：掃碼支付與NFC從爭奪到結(jié)合

以支付寶和微信支付為代表的掃碼支付，是目前國內(nèi)移動(dòng)支付的主流方式。另一方面，手機(jī)廠商也正在發(fā)力NFC，紛紛推出自己的“閃付”，已知的就有Apple Pay、Samsung Pay、Huawei Pay，最新款的小米手機(jī)5也宣布支持NFC功能。

對(duì)于商家而言，使用支付寶等掃碼支付方式?jīng)]有額外的設(shè)備成本，商超、便利店等商家直接使用掃碼槍即可完成收款，無需更新硬件。數(shù)據(jù)顯示，目前支付寶的二維碼掃碼支付已經(jīng)覆蓋國內(nèi)70多萬家線下餐飲門店、4萬家超市便利店和數(shù)百家醫(yī)院。

此前就有業(yè)內(nèi)人士表示，掃碼支付技術(shù)成熟，已經(jīng)形成廣泛的商戶覆蓋和用戶習(xí)慣，NFC支付作為后來者，唯一優(yōu)勢就在于快捷。隨著掃碼秒付在體驗(yàn)上也超越NFC，未來NFC支付要在線下追趕二維碼支付的前景將更加黯淡。

就在蘋果10億美元入股滴滴后，人們開始猜想蘋果此舉意在提升Apple Pay的占有率，似乎一場各種Pay為代表的閃付派，和以支付寶、微信為代表的掃碼派的卡位戰(zhàn)就此爆發(fā)。不過，結(jié)果有些意外，真正的結(jié)局是——閃付派和掃碼派竟然會(huì)在一起。

5月20日，三星移動(dòng)支付服務(wù)Samsung Pay和支付寶正式宣布合作，用戶可以在三星手機(jī)上通過上滑屏幕的方式快速調(diào)出支付寶的支付界面。

這并不是支付寶和手機(jī)廠商的第一合作，在華為Pay推出不久后，華為新款手機(jī)P9就和支付寶聯(lián)手推出了“掃碼秒付”功能，用戶用指紋按壓手機(jī)背面的指紋識(shí)別區(qū)，手機(jī)在瞬間亮屏的同時(shí)就會(huì)自動(dòng)解鎖，然后直接跳出支付寶付款掃碼頁。

常規(guī)的掃碼支付，需要喚醒屏幕、查找應(yīng)用、進(jìn)入應(yīng)用、調(diào)出支付界面，操作相對(duì)繁瑣。相比之下，通過支付寶與手機(jī)廠商的合作，雙方逐級(jí)打通系統(tǒng)層、功能層，借助指紋識(shí)別等手機(jī)功能，在不改變用戶支付習(xí)慣下，縮短了支付時(shí)間的同時(shí)提高了安全性。

從用戶的角度來說，方便快捷和不定期的優(yōu)惠活動(dòng)，是掃碼支付的不二法寶。而商家對(duì)于閃付和掃碼支付的不同態(tài)度，也是需要考量的重要因素。各種Pay優(yōu)勢在于和銀聯(lián)結(jié)盟，提供更快的支付方式。但商戶升級(jí)支持NFC功能的POS機(jī)費(fèi)用高，還需要面臨使用人群較少的情況。而掃碼派的硬件成本則低得多，對(duì)于許多個(gè)體商戶來說，使用個(gè)人賬戶收款甚至不涉及到硬件采買。更重要的是，支付寶、微信支付背后積累的用戶量，還可以為商戶提供“支付即會(huì)員”等一系列解決方案，有助于開展精準(zhǔn)營銷和用戶沉淀等。

●支付巨頭之爭：支付寶與微信支付場景征途上的較量

盡管閃付和掃碼支付從暗戰(zhàn)到融合，但這并不意味著移動(dòng)支付領(lǐng)域戰(zhàn)火的平息，對(duì)于支付寶和微信支付而言，雙方的較量遠(yuǎn)未結(jié)束。

毫無疑問，支付寶在網(wǎng)絡(luò)第三方支付上的優(yōu)勢非常明顯，其依靠支付系統(tǒng)繼續(xù)穩(wěn)固移動(dòng)支付市場，而微信支付盡管較支付寶相對(duì)年輕，但其正依靠社交性質(zhì)的用戶數(shù)量來搶奪市場。

值得注意的是，自去年起，移動(dòng)支付的趨勢就是從線上向線下走，線下支付場景不斷延伸和拓展。對(duì)于支付寶和微信支付來說，由場景端去推動(dòng)客戶增長，這樣的客戶才算是活躍而有意義的，如何不斷地去豐富支付場景，死死咬住對(duì)手，也是雙方始終暗自卯勁都要做的事。

中投顧問研究總監(jiān)郭凡禮指出，在場景支付上，支付寶和微信支付競爭激烈，都在迅速搶奪商戶資源。

去年6月，螞蟻金服集團(tuán)和阿里巴巴集團(tuán)聯(lián)合出資60億元重啟O2O服務(wù)平臺(tái)口碑網(wǎng)，半個(gè)月之后支付寶做出成立12年來最令人眼前一亮的版本更新，新增“商家”一級(jí)入口，全面接入口碑網(wǎng)及數(shù)萬口碑商戶。外界當(dāng)時(shí)就普遍認(rèn)為，這是支付寶全面走向線下的標(biāo)志，也是第三方移動(dòng)支付行業(yè)的一個(gè)風(fēng)向標(biāo)。

同年9月，支付寶重構(gòu)麗江古城的商業(yè)生態(tài)，游客在麗江古城吃飯、打車、預(yù)訂酒店、買車票、買景點(diǎn)門票都可以用支付寶完成。除此之外，麗江也入駐了支付寶“城市服務(wù)”平臺(tái)，為當(dāng)?shù)厥忻裉峁┸囕v違章查詢、生活繳費(fèi)等便捷服務(wù)。

另一方面，微信以“公眾號(hào)+微信支付”為核心，微信智慧景區(qū)解決方案也已經(jīng)接入全國近150家著名景點(diǎn)。

到了今年5月，支付寶宣布年內(nèi)將與全國30000家加油站合作，屆時(shí)用戶加油時(shí)可選擇使用支付寶付款。兩天后，微信支付也宣布，全國31個(gè)省市約1500座加油站均可使用微信支付。

關(guān)于與支付寶的競爭，微信支付的相關(guān)人士這樣表示，“只會(huì)更加關(guān)注做好自己的產(chǎn)品，而不是盯著競爭對(duì)手。我們關(guān)心如何更好地在用戶和商戶兩端創(chuàng)造價(jià)值，同時(shí)通過開放的策略，與服務(wù)商一起推動(dòng)生態(tài)共贏。”

據(jù)了解，微信支付正迎來體量的加速擴(kuò)張，截至2015年底，微信支付綁卡用戶數(shù)已超過3億人。截至2016年1月，微信支付線下門店接入總數(shù)超過30萬家，覆蓋30多個(gè)行業(yè)。同時(shí)，微信支付境外交易也在翻倍暴漲。2016年五一期間，微信跨境支付日均筆數(shù)是春節(jié)的2倍。

據(jù)騰訊2016第一季度財(cái)報(bào)顯示，通過微信支付進(jìn)行的商業(yè)支付交易量顯著增加，C2C支付交易（包括紅包在內(nèi)的社交轉(zhuǎn)賬）量亦不斷增加。

郭凡禮在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，支付寶的優(yōu)勢主要在于，電商是阿里的主要業(yè)務(wù)，本身就有天然的支付場景，在支付場景連續(xù)性方面勝過微信支付，而且天貓、淘寶的品牌影響力較大，已經(jīng)積累了大量用戶；其劣勢主要是社交屬性不強(qiáng)，在使用活躍度上很容易被微信支付超越。微信支付的優(yōu)勢則在于擁有微信和手機(jī)QQ這兩大月活躍用戶超過5億的社交平臺(tái)，互動(dòng)性良好，而且在虛擬產(chǎn)品，如QQ會(huì)員、QQ游戲的支付上積累了可觀的用戶量，其劣勢主要是起步較晚，活躍用戶相比支付寶少，而且現(xiàn)在取現(xiàn)需要收取手續(xù)費(fèi)。

易觀智庫此前曾在報(bào)告中分析指出，第三方移動(dòng)支付公司在構(gòu)建支付場景、增加用戶的數(shù)量和活躍度之外，已經(jīng)開始深入大數(shù)據(jù)挖掘分析及開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。

“支付寶的做法和其他移動(dòng)支付領(lǐng)域的參與者在定位上有著很大的區(qū)隔。”資深業(yè)內(nèi)人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，支付寶在服務(wù)商家的過程中，需要整合螞蟻金服、阿里巴巴集團(tuán)，亦或者更大生態(tài)的力量去給客戶提供從會(huì)員——營銷——信貸——保險(xiǎn)等一整套的服務(wù)；微信支付則以微信公眾號(hào)幫助商家積累粉絲，提供一系列營銷等服務(wù)。

“移動(dòng)支付的核心競爭其實(shí)是在支付之外，因?yàn)槿绻麅H僅是提供支付，一方面給商家提供的服務(wù)沒有那么高的價(jià)值，另一方面也容易同質(zhì)化。”上述人士指出，如果只是線下支付的場景誰都可以做，接入進(jìn)去難度并不大，重點(diǎn)是誰能夠非常系統(tǒng)化地給合作商家提供全方位的服務(wù)，以及能否為合作商家甚至行業(yè)去做更深度的融合和創(chuàng)新。

或許可以簡單地總結(jié)為：構(gòu)建更完善的支付生態(tài)，才是移動(dòng)支付的未來。