每經(jīng)編輯 陳鵬麗    

每經(jīng)記者 陳鵬麗

6月29日早晨，美的集團(tuán)（000333，SZ）發(fā)布公告宣布要約收購(gòu)德國(guó)庫(kù)卡再有突破性進(jìn)展。北京時(shí)間2016年6月28日24時(shí)（即德國(guó)法蘭克福時(shí)間2016年6月28日18時(shí)），德國(guó)庫(kù)卡集團(tuán)監(jiān)事會(huì)及執(zhí)行管理委員會(huì)達(dá)成一致意見推薦庫(kù)卡集團(tuán)股東接受本次要約收購(gòu)。

同日，美的集團(tuán)與庫(kù)卡集團(tuán)簽署了《投資協(xié)議》，美的承諾，將保持庫(kù)卡的獨(dú)立性并明確表示不會(huì)促使庫(kù)卡現(xiàn)有全球員工人數(shù)的改變或工廠基地的關(guān)閉、搬遷；同時(shí)美的也完全尊重庫(kù)卡品牌及知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

美的集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁方洪波認(rèn)為，“根據(jù)該投資協(xié)議，庫(kù)卡與美的已同意戰(zhàn)略合作的細(xì)節(jié)，并證實(shí)我們對(duì)庫(kù)卡、其股東、客戶及員工所作的多方面承諾。我們對(duì)庫(kù)卡的投資一定會(huì)為兩家公司創(chuàng)造長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值。”

美的承諾尊重庫(kù)卡知識(shí)產(chǎn)權(quán)

根據(jù)公告，就本次要約收購(gòu)相關(guān)的特定事宜及要約收購(gòu)交割后美的對(duì)庫(kù)卡集團(tuán)的相關(guān)承諾及安排，美的與庫(kù)卡集團(tuán)簽署了《投資協(xié)議》，該協(xié)議的有效期至2023年，自簽署之日起生效。

在投資協(xié)議中，美的再次承諾，美的沒有與庫(kù)卡集團(tuán)簽署控制協(xié)議，促使庫(kù)卡集團(tuán)退市，或?qū)?kù)卡集團(tuán)進(jìn)行重組的意愿；美的支持庫(kù)卡集團(tuán)監(jiān)事會(huì)及執(zhí)行管理委員的獨(dú)立性，并保持庫(kù)卡集團(tuán)融資策略的獨(dú)立性。

同時(shí)，美的承諾尊重庫(kù)卡集團(tuán)員工、員工委員會(huì)及工會(huì)的權(quán)利，并明確表示不會(huì)促使現(xiàn)有全球員工人數(shù)改變、關(guān)閉基地或有任何搬遷行動(dòng)的發(fā)生。

美的副總裁顧炎民就此表示，“庫(kù)卡的員工和他們的創(chuàng)造力是公司的主要優(yōu)勢(shì)及成功的關(guān)鍵。我們希望借此優(yōu)勢(shì)，透過(guò)發(fā)展及投資創(chuàng)造更多機(jī)遇。”

值得注意的實(shí)，美的方面還承諾，公司將尊重庫(kù)卡集團(tuán)的品牌及知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并準(zhǔn)備訂立隔離防范協(xié)議承諾保密其商業(yè)機(jī)密和客戶數(shù)據(jù)，以維持庫(kù)卡與其客戶及供應(yīng)商的穩(wěn)定關(guān)系。

美的承諾將對(duì)庫(kù)卡集團(tuán)拓展中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略計(jì)劃，包括進(jìn)一步拓展中國(guó)市場(chǎng)和工業(yè)4.0業(yè)務(wù)。另外，美的支持庫(kù)卡增加研發(fā)人員及擴(kuò)展現(xiàn)有科研設(shè)施，并致力加深與庫(kù)卡在物流自動(dòng)化及服務(wù)機(jī)器人等業(yè)務(wù)的合作。

美的集團(tuán)方面相關(guān)人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，上述投資協(xié)議有效期為7年半，協(xié)議具約束力。

方洪波表示，“我們歡迎多元化的股東架構(gòu)，所有股東對(duì)庫(kù)卡的持續(xù)投入對(duì)庫(kù)卡集團(tuán)整體而言都是有利的。我們注意到并歡迎庫(kù)卡管理層及其監(jiān)事會(huì)對(duì)此要約收購(gòu)的正面評(píng)價(jià)，并期待與所有利益相關(guān)方展開合作，協(xié)助庫(kù)卡在機(jī)器人、自動(dòng)化及物流等多個(gè)行業(yè)擴(kuò)大領(lǐng)先地位，尤其是加快在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)加速增長(zhǎng)。”

接受要約股份約3.23%

今年5月份，美的集團(tuán)對(duì)外宣布對(duì)庫(kù)卡的要約收購(gòu)意向，尋求以每股115歐元，總價(jià)約292億元人民幣要約收購(gòu)庫(kù)卡部分股權(quán)，成為庫(kù)卡第一大股東。在此之前，美的已經(jīng)在庫(kù)卡集團(tuán)持有13.5%的股份。

據(jù)了解，此次收購(gòu)成為目前中國(guó)公司規(guī)模最大的海外主動(dòng)收購(gòu)交易之一。

公開資料顯示，庫(kù)卡集團(tuán)是全球領(lǐng)先的機(jī)器人及自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備和解決方案的供應(yīng)商之一，其旗下三個(gè)主要業(yè)務(wù)板塊分別為：庫(kù)卡機(jī)器人板塊、庫(kù)卡自動(dòng)化制造系統(tǒng)板塊以及瑞仕格板塊（物流業(yè)務(wù)）。

6月16日，美的正式啟動(dòng)要約收購(gòu)，并重申收購(gòu)不少于30%股份的目標(biāo)。根據(jù)美的方面6月24日披露，截至6月23日凌晨，接受本次要約收購(gòu)的庫(kù)卡集團(tuán)股份數(shù)量為128.6萬(wàn)股，占庫(kù)卡集團(tuán)已發(fā)行股本的比例約為3.23%，與30%持股目標(biāo)尚有距離。

美的方面29日稱，本次要約收購(gòu)事項(xiàng)尚存在不確定性，有關(guān)各方正積極推動(dòng)本次要約收購(gòu)的相關(guān)的工作。