每日經濟新聞 2016-09-13 21:31:51
私募倉位雖然有所提升,但8月的業(yè)績卻不是很理想。據私募排排網統(tǒng)計,8月4744只股票策略私募基金產品平均收益率為1.63%,遠遠跑輸同期滬深300(上漲3.87%)。
每經編輯 楊建
每經記者 楊建
華潤信托9月12日發(fā)布了最新的中國對沖基金指數(MCRI)月度報告。數據顯示,8月末MCRI成分基金的平均股票倉位比7月末上升4.15個百分點至62.27%。持倉超過八成的產品占比為44.06%,有86.71%的私募將股票倉位維持在四成以上。
值得注意的是,私募倉位雖然有所提升,但8月的業(yè)績卻不是很理想。據私募排排網統(tǒng)計,8月4744只股票策略私募基金產品平均收益率為1.63%,遠遠跑輸同期滬深300(上漲3.87%)。
成分基金的平均股票倉位為62.27%
《每日經濟新聞》記者注意到,據華潤信托9月12日發(fā)布的最新的中國對沖基金指數(MCRI)月度報告顯示,共有145只開放式證券投資私募信托計劃進入該指數。值得注意的是,8月很多私募選擇加倉,且幅度大于上個月。數據顯示,8月末,MCRI成分基金的平均股票倉位較7月末上升4.15個百分點至62.27%。持倉超過八成的產品占比為44.06%,有86.71%的私募將股票倉位維持在四成以上。
8月份,MCRI覆蓋的145只私募證券基金中有78.32%的產品錄得正收益,所有產品的收益率均值為1.48%,中值為1.72%。今年以來,18.25%的私募證券基金獲得了正收益,所有產品的收益率均值為-9.94%。截至本報告期末,MCRI成分基金中存續(xù)期在兩年及兩年以上的私募證券基金共128只。最近兩年,93.75%的私募證券基金獲得了正收益,所有產品的收益率均值為43.18%,其中,銀帆7期、源樂晟8期、博道精選5期、理成轉子2號、理成轉子6號、明達的收益率排名靠前,均獲得超過85%的收益率。
按照資金流向,8月份,私募證券基金增持了機械設備、金融服務、有色金屬、交通運輸、紡織服裝等,減持了醫(yī)藥生物、食品飲料、家用電器、信息服務、電子等。行業(yè)持倉百分比數據顯示,截至8月底,私募基金重倉的前五大行業(yè)為:醫(yī)藥生物、食品飲料、有色金屬、機械設備和公用事業(yè)。截至8月底,醫(yī)藥生物占入選私募持倉的20.80%,食品飲料占到15.88%,均有兩個百分點左右的減持。
對此,有私募人士指出,醫(yī)藥生物和食品飲料都是前幾個月漲幅比較大的板塊,近期也出現了一定的調整,或許是部分資金出于獲利了結考慮,有減持沖動。而對于私募加倉的板塊來說,由于下半年財政政策有望發(fā)力,尤其是在PPP相關概念股比較活躍,而機械設備板塊最近被很多業(yè)內人士看好。此外,金融板塊中的銀行、保險股得到資金的配置,或許更多的是出于打新策略而增配的市值。
8月平均收益率僅為1.63%
《每日經濟新聞》記者注意到,8月份A股在險資舉牌潮、恒大入股萬科等利多消息帶動下,市場走出了一波較為可觀的反彈行情,年內首次試探年線,最高探至3140.44點,隨后圍繞年線進入窄幅震蕩整理階段,月漲幅為3.56%。市場熱點方面,炒作主線圍繞恒大概念股、舉牌概念等熱點,并且主力介入較深的部分個股創(chuàng)出歷史新高,如廊坊發(fā)展,賺錢效應顯著。
據私募排排網研究中心統(tǒng)計,8月共有4744只股票策略私募基金產品納入排名統(tǒng)計,首尾收益率相差一倍多,高達103.14%;平均收益率為1.63%,遠遠跑輸同期滬深300的3.87%的漲幅。8月實現正收益的產品有3317只,占總數的69.92%,最大收益率為66.89%;負收益產品有1349只,占比28.44%;收益率在50%以上的僅有1只,收益率在10%以上的有132只,收益率在1%~10%的產品有2201只,僅占4744只私募產品的46.39%。
在調研上,私募仍然積極。據格上理財統(tǒng)計,8月私募基金共調研了216家上市公司,較7月的207家略有增加。但是8月私募調研密集度明顯提高,216家上市公司共被調研了1460次,超越前期高點5月的1454次,創(chuàng)年內新高。
此外,百億級私募在8月也加快了調研步伐,其中,勤于調研的星石投資8月一如既往地調研家數最多,高達23家;而處事低調的淡水泉投資也在8月一口氣調研了16家上市公司。8月被調研個股中,有70%出現上漲,約是7月39%的兩倍。
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