每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 董雪 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 董雪 每經(jīng)記者 曾劍

廣汽集團(tuán)（601238，SH）10月31日晚發(fā)布定增預(yù)案，擬以每股20.23元的價(jià)格向匯垠天粵、廣州國(guó)發(fā)、廣金資產(chǎn)管理的廣金優(yōu)選3號(hào)基金、廣州輕工和穗甬控股定向增發(fā)約7.4億股股票，總計(jì)150億元。

根據(jù)20.23元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，廣汽集團(tuán)此次非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量約7.4億股。其中，匯垠天粵擬以60億元認(rèn)購(gòu)約3億股；廣州國(guó)發(fā)擬以30億元認(rèn)購(gòu)約1.5億股；廣金資產(chǎn)管理的廣金優(yōu)3號(hào)基金擬以30億元認(rèn)購(gòu)約1.5億股；廣州輕工擬以15億元認(rèn)購(gòu)約0.74億股；穗甬控股擬以15億元認(rèn)購(gòu)約0.74億股。認(rèn)購(gòu)股份鎖定期為36個(gè)月，如發(fā)行規(guī)模調(diào)減，任一發(fā)行對(duì)象最終的總認(rèn)購(gòu)價(jià)款相應(yīng)調(diào)減。

每經(jīng)投資寶（微信號(hào)：mjtzb2)注意到，在上述認(rèn)購(gòu)對(duì)象當(dāng)中，匯垠天粵、廣州國(guó)發(fā)、廣金資產(chǎn)和穗甬控股的實(shí)控人均為廣州市政府，而廣州輕工的實(shí)控人則為廣州市國(guó)資委。截至2016年9月30日，廣汽集團(tuán)的控股股東廣汽工業(yè)集團(tuán)直接或間接持股比例為60.66%，本次定增完成后，其持股比例降至54.41%，仍為公司控股股東，公司實(shí)控人仍為廣州市國(guó)資委，公司控制權(quán)未發(fā)生變化。

每經(jīng)投資寶（微信號(hào)：mjtzb2)注意到，截至2016年9月30日，廣汽集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到46.59%，“處于歷史高位”。公司認(rèn)為，此番非公開(kāi)發(fā)行所籌集的長(zhǎng)期資金將優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)并降低債務(wù)比率。

對(duì)于募集資金的用途，廣汽集團(tuán)在公告中表示，擬在新能源相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行投資。包括新能源汽車(chē)與前瞻技術(shù)項(xiàng)目、工廠與車(chē)型項(xiàng)目中的廣汽乘用車(chē)A5H項(xiàng)目和關(guān)鍵零部件項(xiàng)目中的廣汽乘用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目，其中，新能源汽車(chē)與前瞻項(xiàng)目投入資金約占募集總額的42.7%。